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新材料行业7月专刊 客户顾问 孙静

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2011 年7月新材料行业7月专刊 客户顾问 孙静

13552431954 2 专刊目录

一、市场透视

3 【全球行业现状】3 【化工新材料产品性能优越】4 【化工新材料行业发展前景广阔】4 【三大化工新材料产业投资力度加强】5

二、行业数据

5 【化工新材料行业自给率情况】5 【硅粉成本在有机硅单体成本的比例】6 【有机硅单体市场竞争格局】6 【日本有机硅下游应用领域】7 【全球萤石消费结构】7 【中国萤石储量占比情况】8 【R22 下游应用结构图】8 【氢氟酸和萤石出口情况】9 【碳纤维下游应用情况】9

三、技术动态

10 【化工新材料助中国高铁提速】10 【合成橡胶领域技术研发】10 【红宝丽公司减压发泡技术让冰箱低碳节能】11 【纳米材料:赢得国际话语权】11

四、政策解读

11 【政策指引化工新材料飞速发展】11 【蒙特利尔议定书 ODS 产品全球淘汰】12 【萤石资源保护政策】12

五、地区发展

13 【嘉兴预

3 年内打造临港化工新材料生态产业园】13 【南通成国家火炬计划化工新材料产业基地】14

六、关于环球产业资讯网.

14 环球产业资讯网.14 【服务对象】14 【主营业务及服务内容】14 【数据资源及数据来源】15 新材料行业7月专刊 客户顾问 孙静

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一、市场透视 【全球行业现状】 化工新材料主要指通过二次加工使产品性能有了明显改善的材料. 受益于产品的升级换 代、新兴产业的推动以及政策的支持,未来国内化工新材料行业将获得快速的发展,根据石 化行业 十二五 发展规划草案,至2015 年我国化工新材料行业 CAGR 达16%. 从产品类别而言,化工新材料包括三类:一是新领域的高端化工产品,二是传统化工材 料的高端品种,三是通过二次加工生产的化工新材料(高端涂料、高端胶黏剂、功能性膜材 料等) . 化工新材料是

20 世纪

30 年代以后伴随着石油化工的兴起和迅速发展而崛起的.尤其 是以三大合成材料为代表的高分子合成材料的迅速发展,不仅直接推动了化学工业的发展, 而且变革了

20 世纪的人类社会.这些新材料广泛运用于各行各业,从传统的衣食住行,到 现代的电子信息、航天航空、海洋工程、生物技术、新能源等.同时随着这些行业的发展, 对使用的材料提出了更高的要求,反过来又促进了新材料的发展. 目前全球化工新材料市场主要分为欧洲、北美、南美、日本、中国、印度、中东等

7 个 市场.比较成熟的市场有欧洲、日本和北美,这些地区的创新能力较强,产品研发向环保方 向发展,同时 REACH 法规使市场进一步细分.而中国、印度、南美和中东等处于发展中 的市场,拥有充足的原料资源和较成熟的工业中心,在新能源、生物燃料方面前景看好,但 在产品多样化、质量监控和知识产权保护方面还有待加强. 当今世界化工新材料的发展有以下四个显著特征:一是美国、西欧、日本等少数工业发 达国家仍然是世界化工新材料的主要产销国, 并垄断了先进的生产技术;

二是主要跨国公司 正在实施新一轮扩张计划,化工新材料全球化经销趋势日趋明显;

三是亚太地区发展迅速, 正成为化工新材料的投资热点;

四是化工新材料的产业规模在继续扩大,新品种层出不穷.

图表 全球化工新材料发展现状 新材料行业7月专刊 客户顾问 孙静

13552431954 4 【化工新材料产品性能优越】 化工新材料是伴随着下游产业的发展需求和行业自身的升级需要而产生的, 整体的发展 趋势为性能的改进和功能的完善以及质量的快速提高. 如在传统土木建材领域中, 水泥的用 量最大,但水泥有脆性大、抗拉强度低等缺点.为了改善这些弊端,人们利用碳纤维的力学 特性,用混凝土或水泥做基体制成碳纤维 增强复合材料.由于碳纤维和芳纶纤维等其有强 度高、模量大、比重小、耐碱腐蚀,对人畜无害等特点,在土木建筑应用中日益受到人们的 青睐.

图表 化工新材料性能及应用分析 注:碳纤维复合材料与铝合金、钛合金、合金钢为飞机机体的四大先进结构材料. 【化工新材料行业发展前景广阔】 化工新材料是新材料行业的重要组成部分, 是新兴产业发展的重要基石. 在我国大力建 设高铁、新能源、大飞机以及加大节能环保力度发展新兴环保产业的情况下,化工新材料将 迎来较好的发展机遇.据估测,2009 年我国化工新材料产业的总产值约为

1059 亿元,其 中新领域高端化工材料月 64%,二次加工的化工新材料约占 30%,而传统化工材料的高端 品种仅占 6%.而根据石化行业 十二五 发展规划草案显示,至2015 年,我国化工新材 料及配套助剂、加工机械和模具制造等将形成

2600 亿产值的体系,复合增长率达 16%.

1、国内市场自给率从

2009 年的 56%提高到

2015 年的 76%,其中工程塑料和特种橡 胶也要实现 50%以上的自给;

2、2015 年我国化工新材料产业的产值达到约

2600 亿元,年均增长率约为 16%,约为 新材料行业7月专刊 客户顾问 孙静

13552431954 5 同期国民经济增长速度的两倍;

3、整体技术水平与发达国家的差距缩小到

10 年左右,达到本世纪初的国际先进水平, 拥有一批具有自主知识产权的核心技术:

4、形成 2~3 个化工新材料主营业务特色鲜明,具有较强竞争力的骨干企业;

搭建 3~

5 个发展方向鲜明的产学研用协作联盟. 【三大化工新材料产业投资力度加强】 (1)氟化工产业:氟化工产业被业内称为黄金产业,且在今年氟化工也被单一列入十二 五规划中.由此可见,氟化工产品的重要性,用途十分之广,主要应用在冰箱、空调等家用 电器中. 家用电器行业一直是火爆的行业, 自然而然的带动上游原料市场的发展. 近十年来, 我国氟化工行业的销售额基本保持 15%至20%的年均增长,重要产品的产能和产量年均增 长率都达到 20%以上,有的甚至超过 40%.随着政策的扶持,譬如近期氟化氢准入条件的 颁布,中国有机氟化工深加工领域有望在 十二五 时期迎来行业整合和快速发展的契机. (2)聚氨酯产业:聚氨酯产业被下游房地产行业提升速度十分之快.在涂料、塑料、建 筑保温材料中都有用到聚氨酯产品.另外,巴斯夫、陶氏等国际化工巨头企业在聚氨酯领域 作出了巨大贡献,世博会上的房屋建筑是这些企业最具有代表性的杰作.另外,近期,陶氏 与海尔联手打造硬质聚氨酯保温技术冰箱, 这项技术也充分说明聚氨酯行业在未来行业中的 重要性. 十二五 期间,全国各类新建建筑将开始推行节能 65%的标准.按照每年新增建 筑面积

20 亿平方米和对现有建筑每年

20 亿平方米节能改造计算, 每年建筑节能需要聚氨酯 硬泡保温材料约

200 万吨.由于油价高企、供给略偏紧张等因素,聚氨酯产业链投资机会主 要集中在上游聚氨酯原料. (3)高性能纤维材料产业:高性能碳纤维作为重要的战略物资,军工、国防行业对碳 纤维的需求尤为迫切. 高性能纤维复合材料具有重量轻、 强度高、 加工成型方便、 弹性优良、 耐化学腐蚀和耐候性好等特点.下游需求主要在基础建设和建筑工程领域、交通运输领域、 汽车复合材料、能源与环保领域、航空航天领域.其中,风电、高铁和汽车、高温气脱硫、 军工用复合材料等热点领域.由于技术壁垒较高,碳纤维、芳纶以及超高分子量聚乙烯纤维 受到国外的技术封锁, 大量依赖于进口. 在这些领域技术取得突破的企业未来估值及业绩将 得到双重提升.扬州建成国内首条能够满足国防要求的碳纤维生产线,其中高级别 T300 碳 纤维已批量供应国防,可见,我国国防用高端级别碳纤维方面取得实质性突破.

二、行业数据 【化工新材料行业自给率情况】

图表 化工新材料行业自给率情况 新材料行业7月专刊 客户顾问 孙静

13552431954 6 【硅粉成本在有机硅单体成本的比例】

图表 硅粉成本约占有机硅单体成本的 39% 【有机硅单体市场竞争格局】

图表 有机硅单体市场竞争格局 新材料行业7月专刊 客户顾问 孙静

13552431954 7 【日本有机硅下游应用领域】

图表 日本有机硅主要集中在电子电器领域 【全球萤石消费结构】

图表 全球萤石消费结构 新材料行业7月专刊 客户顾问 孙静

13552431954 8 【中国萤石储量占比情况】

图表 中国萤石储量占比情况 【R22 下游应用结构图】

图表 R22 下游应用结构图 新材料行业7月专刊 客户顾问 孙静

13552431954 9 【氢氟酸和萤石出口情况】

图表 氢氟酸和萤石出口情况 【碳纤维下游应用情况】

图表 碳纤维下游应用情况 新材料行业7月专刊 客户顾问 孙静

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三、技术动态 【化工新材料助中国高铁提速】 中国的高速铁路建设不仅仅给新材料企业带来了发展机会, 同时也给新材料产业提出了 更高的要求. 用于高速铁路路基和轨道之间的减振材料――聚酯聚醚弹性体, 目前国内生产企业还不 能满足需求,主要从国外进口.而美国杜邦公司的聚酯聚醚弹性体材料售价在每吨

10 万元 左右甚至更高.如果该材料实现国产化,价格可以降低一半. 目前,科技部已经将此技术列入了国家科技支撑计划. 闭孔微发泡热塑性弹性体减震垫板是高速铁路工程建设中急需的一种产品, 但技术一直 被德国垄断,国内能生产的厂家寥寥无几,而且产品质量也与德国产品有一定的差距.按照 我国高速铁路的建设规划, 以每铺设1千米高速铁路轨道需要

200 千克的热塑性弹性体材料 计算,到2020 年,我国高速铁路每年需要的热塑性弹性体材料就达

2 万吨,市场巨大. 河 北北田工程塑料有限公司开发的微发泡挤出技术目前已经完成了小试,并取得了满意的效 果,已经申报了国家发明专利,正在准备中试. 辽宁盘锦汇聚工程建材公司生产的聚氯乙烯和聚乙烯绝缘垫片, 在第一代高铁轨道中还 没有应用,到了第二代轨道中就开始大量使用.按照铁道部的规划,未来

3 年高速铁路投资 额度将达到

9000 亿元以上, 年均投资将超过

3000 亿元, 为高速铁路系统配套的化工材料将 扮演越来越重要的角色. 【合成橡胶领域技术研发】 在合成橡胶领域,中石化集团经过技术攻关,开发出聚合级异丁烯生产技术,形成了万 新材料行业7月专刊 客户顾问 孙静

13552431954 11 吨级丁基橡胶生产能力, 填补了国内紧缺的丁基橡胶生产空白, 使我国七大通用合成胶种全 部实现了国产化.山东齐鲁石化工程有限公司建成了国内第一套完全使用国产化技术的

10 万吨/年乳聚丁苯橡胶装置,单体转化率为 70%,达到世界先进水平.北京化工大学和道 恩集团瞄准汽车工业未来发展方向, 联合开发出完全预分散一动态硫化制备热塑性硫化橡胶 (TPV)产业化技术.产品目前已广泛应用于本田、比亚迪等车型,为汽车材料国产化作出了 贡献. 【红宝丽公司减压发泡技术让冰箱低碳节能】

2011 年7月,南京红宝丽股份有限公司发表公告称,该公司研发的减压发泡技术,即 改善硬质聚氨酯发泡塑料填充性能的方法在美的冰箱生产线上获得成功应用. 采用该专利技术制备的硬质聚氨酯泡沫不仅能有效提升产品综合性能, 而且与常规技术 相比充填量减少,可使冰箱节能 5%以上,生产效率提高 15%以上,将为冰箱生产企业降低 成本、提高生产效率提供强大的技术持. 【纳米材料:赢得国际话语权】 我国以富勒烯、石墨烯和碳纳米管等为代表的碳纳米材料开发在 十一五 期间展现出 令人鼓舞的应用前景. 凭借一批颇具影响力的科研创新成果, 我国赢得该领域的国际话语权. 中科院化学所与沈阳科友公司联合开发的富勒烯及内嵌金属富勒烯实验室制备装置已 平稳运行

6 年, 他们与西南科技大学等联合研制的富勒烯工业化生产装置打破了国外对富勒 烯燃烧法制备技术的垄断. 成都有机化学公司在国际上首次实现了碳纳米管的连续化批量制 备,目前该公司开发的碳纳米管产品已达

33 个品种.厦门大学化学化工学院研发出一种制 备碳纳米管的催化剂与新技术, 其参与投资的年产

100 千克高纯度多壁碳纳米管生产装置在 新疆库车化工园区开工建设. 纳米材料的应用也直接提升了传统产业.2010 年8月,我国自主研发纳米材料绿色制 版技术成功首印. 由中科院化学所开发的这项制版技术摒弃了传统感光成像的思路, 通过开 发新型纳米转印材料, 从根本上改变了印刷业对感光材料依赖的现状. 荣获国家技术发明二 等奖的纳米氧化物浓缩浆与纳米复合涂料技术显著提高了纳米粉体材料在涂料中的分散效 果和利用效率, 使纳米复合涂料的性能得到明显改善. 采用该成果可研制出纳米复合飞机蒙 皮聚氨酯涂料、纳米复合封孔涂料、纳米复合乳胶漆等具有不同功能的纳米复合涂料.

四、政策解读 【........