PDF《辉腾科技》

1 四川辉腾科技股份有限公司

2018 年年度报告 报告编号:2019-002 证券代码:872505 证券简称:辉腾科技 主办券商:西部证券

2018 年度报告 辉腾科技 NEEQ :

872505 四川辉腾科技股份有限公司 Sichuan Phaeton Technology Co,Ltd

2 公司年度大事记 .

2018 年公司共取得

5 项发明专利授权.

2018 年1月4日,辉腾科技(证券代码 872505)在全国股转系统正式挂牌. 报告期内,公司投资新建的8 位 杂环芳纶湿法生产线,已经通过试车 验收,于2018年8月正式投产使用. 报告期内,公司在产、学、研结 合方面与四川大学、西南交通大学加 强了横向技术合作.

3 目录公司年度大事记.2

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.37

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、辉腾科技 指 四川辉腾科技股份有限公司 嘉兴九鼎 指 嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业(有限合伙),为昆 吾九鼎投资管理有限公司管理的基金 丰年鑫元 指 宁波丰年鑫元投资合伙企业(有限合伙),为丰年永 泰(北京)投资管理有限公司管理的基金 璞玉嘉鼎 指 苏州璞玉嘉鼎投资中心(有限合伙),为昆吾九鼎投 资管理有限公司管理的基金 九鼎军民 指 北京中关村九鼎军民融合投资中心(有限合伙),为 昆吾九鼎投资管理有限公司管理的基金 昆吾九鼎 指 昆吾九鼎投资管理有限公司 丰年永泰 指 丰年永泰(北京)投资管理有限公司 股东会 指 四川辉腾科技有限公司股东会 股东大会 指 四川辉腾科技股份有限公司股东大会 董事会 指 四川辉腾科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川辉腾科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、总工程师、技术总监、财务总监、 董事会秘书 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会 议事规则》 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年度,即从

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 审计报告 指 会计师事务所出具的 XYZH/2019BJGX0098 号《审计报 告》

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张胜才、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈彬保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、下游市场开发风险 公司成立以来一直注重军用装备领域产品的研发,在高端装备 产品方面成效显著,是军用武器生产厂商的优质供应商.但公 司对民用领域的市场开拓投入不够,尚未形成完善的民品营销 网络体系.公司已积累了一定的市场推广经验,但销售渠道尚 不够完善,这些在今后的市场竞争中都会成为影响公司保持优 势的因素.公司生产的产品目前主要应用于航天航空及军工领 域,研发周期较长,民品应用较慢,对公司的快速成长有一定 影响.

2、盈利具有不确定性的风险 公司

2016 年、

2017 年、

2018 年净利润分别为、 -16,664,067.02 元、-12,397,482.02 元,-9,744,735.71 元同期营业收入分别 为14,185,568.01 元、15,586,857.13 元,19,636,741.63 元. 报告期内,公司营业收入增长,公司产品逐步被市场认可,市 场拓展初见成效,但仍需加大市场开拓力度,提升产品认知度 和客户认可度.公司收入规模仍然相对较小,公司期间费用较 大且持续增长,严重挤压利润空间.若公司产品销售规模不能 得到大幅提高,公司将会面临经营亏损的风险.

3、核心技术人员流失的风险 军工产品研发、生产和销售具有技术密集的特点.该领域要求 研发团队需具备扎实的基础理论知识和丰富的行业从业经验. 目前,国内从事高端芳纶纤维研发的专业人员数量有限,且研 发人员培养周期长.如果核心技术人员流失,公司技术研发力 量将会受到一定影响.

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4、主要客户集中程度较高的风险 目前公司产品主要面向军工、航天及高端民品企业销售,产品 受众面较小.公司

2018 年、2017 年、2016 年前五大客户收入 分别占同期营业收入总额的 94.20%、95.93%、82.22%,其中, 公司第一大客户成都海蓉特种纺织品有限公司,公司对其销售 占比分别为 72.43%、82.95%、35.82%,该客户对公司收入影响 较大,若公司与其合作发生重大变化,将对公司销售产生较大 影响.公司主要客户集中程度较高,主要客户的流失会对公司 销售产生较大不利影响.

5、营运资金不足的风险 公司

2018 年、2017 年、2016 年度经营活动产生的现金流量净 额分别为 3,443,432.43 元、-3,201,412.72 元、-2,731,843.45 元. 公司尚存在较大规模的生产研发设备购建支出,现金来源主要 依靠筹资取得.随着销售规模的扩大,原料及服务采购支出也 随之扩大,若销售回款速度不能同时提高,公司将会面临营运 资金不足的风险.

6、军品业务经营风险 公司主营的芳纶 III 及复合材料产品主要用于军工及航空航天科 技尖端领域.国防军工行业对产品质量有着较高的要求,产品 质量相对于生产成本和效率具有更高的权重.质量风险贯穿公 司军品业务经营全过程,若公司产品出现重大质量问题,将直 接对公司声誉和业务经营造成严重影响.

7、信息披露受保密义务限制的风险 公司已被国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会 认定为三级保密资格单位,具备向军工企业提供武器装备科研 生产服务的资质,并负有相应级别的保密义务.公司对外信息 披露受保密义务限制,对于部分军工产品的型号、数量、价格、 客户名称等涉密内容可能无法充分披露,届时可能........