PDF《精科传动》

公告编号:2019-001

1 证券代码:870127 证券简称:精科传动 主办券商:国元证券

2018 年度报告 精科传动 NEEQ :

870127 山东精科智能传动设备股份有限公司 Shandong Jingke Intelligent Transmission Equipment Co.

, Ltd 公告编号:2019-001

2 公司年度大事记

2018 年1月, 被五征集团有限公司授予 优 秀合作奖

2018 年3月,获得

2018 年度立信单位

2018 年12 月, 被五征集团有限公司授予 优 秀供应商 公告编号:2019-001

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.33 公告编号:2019-001

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、精科传动 指 山东精科智能传动设备股份有限公司 精科有限、有限公司 指 潍坊精科工贸有限公司 昌泰投资 指 潍坊昌泰投资中心(有限合伙) 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 章程、 《公司章程》 指 《山东精科智能传动设备股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 报告期 指2018 年元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-001

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人吴江、主管会计工作负责人董怀启及会计机构负责人(会计主管人员)董晓伟保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业政策风险 从2004 年以来, 党中央、 国务院已经连续十三年发布一号文件, 聚焦三农问题, 始终将三农问题放在重中之重. 《中国制造 2025》 指出,要优先发展大型拖拉机及其配套机具、大型高效联合收 割机等大宗粮食和优势经济作物生产全过程用成套设备. 《农业 部关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见》也指 出,提升主要粮食作物生产全程机械化水平.若未来国家对农 机工业的政策发生变动,将会对公司经营产生不利影响. 原材料供应及价格波动风险 齿轮箱、变速箱、静液压驱动桥等生产所需的原材料主要为齿 轮、传动杆等钢质产品,钢材的价格直接影响农机行业的生产 成本.钢材价格上涨直接导致材料采购成本上升,使得农机各 零部件的成本上升.若未来原材料供应和价格发生波动,将会 直接影响公司的利润. 行业季节性波动风险 农业机械是为农业种植、生产、收获服务的,农业生产有很明 显的季节性,因此,农业机械的制造和销售也有较强的季节性. 在农忙时节,若企业的生产、售后等服务跟不上,将会对公司 业务产生不利影响,若备货过多,将产生大量的存货,占用大 量的资金,对公司业务也将产生不利影响. 市场竞争风险 近年来,我国农业机械行业市场发展较快,已经成为一个开放 的、市场化程度较高的行业,行业内各类经营企业较多,市场 集中度较低,市场竞争较为激烈.农业机械行业属于技术密集 型和资金密集型行业,这个行业的整合发展趋势决定了农机企 公告编号:2019-001

6 业必须通过不断的技术升级和技术创新以及市场占有率的提高 来立足于未来日趋激烈的市场竞争.如果农机企业未能在今后 的发展中确立自己的品牌优势和行业领导地位,企业将会面临 较大的市场竞争风险. 客户集中风险

2018 年,公司前五大客户占营业收入比例为 88.29%,前五大客 户占公司营业收入比重较高,公司的客户相对集中.如果公司 与主要客户的合作出现问题,或者公司主要客户的生产经营发 生波动,有可能给公司的经营带来风险. 应收账款较大的风险

2018 年末,公司应收账款账面价值为 17,472,870.06 元.报告期 内应收账款账面价值较大,主要原因是公司营业收入呈现稳步 增长,公司客户主要为大型主机厂,尚未出现不能收回的情形, 但随着公司业务规模的持续扩张,客户群体的变化,将对公司 应收账款的回款情况产生影响. 重大对外担保的风险

2014 年11 月26 日, 由公司和控制人吴江及其他

8 人为担保人, 为山东金鹏金属构件有限公司提供无限责任担保,向潍坊农村 商业银行股份有限公司借款

600 万元, 该借款期限自

2014 年11 月26 日开始,至2019 年11 月25 日止.由于山东金鹏金属构 件有限公司未按时付息,潍坊农村商业银行股份有限公司于

2015 年4月20 日向潍坊市中级人民法院起诉, 要求借款人归还 本息 6059144.67 元,由包括公司控制人吴江在内的所有担保人 承担连带清偿责任.后经山东金鹏金属构件有限公司及时归还 了利息,2015 年12 月17 日,潍坊市中级人民法院出具(2015) 潍商初字第

188 号民事裁定书,裁定准许潍坊农村商业银行股 份有限公司撤回起诉.2018 年12 月21 日,山东省潍坊市潍城 区人民法院出具(2018)鲁0702 财保

877 号民事裁定书,裁定冻 结被申请人及包括本公司、吴江在内的全部

8 位担保人款项 700.00 万元或查封相应价值的财产,后公司、吴江及

8 位担保 人提起行政复议.截至本报告期末,未冻结本公司相关资产. 截至本报告报出日,上述裁定已解除相关冻结.目前,此担保 合同正常履行,但仍然有山东金鹏金属构件有限公司未按时付 息,公司及控股股东遭受起诉的风险.山东金鹏金属构件有限 公司以两套自有商铺(合计 591.52 平方米,评估值

954 万元) 作为此项借款的抵押物.公司控股股东、实际控制人吴江已出 具承诺: 若公司因担保事项而要求承担无限连带责任,本人承 诺将以自有或自筹资金先行履行偿还责任,并承诺不向公司追 偿其应承担份额,以保证公司不因此事遭受经济及其他损失, 确保公司的持续经营能力,维护其他股东利益. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-001

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 山东精科智能传动设备股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Jingke Intelligent Transmission Equipment Co., Ltd. 证券简称 精科传动 证券代码

870127 法定代表人 吴江 办公地址 昌乐县开发区东环路与科技二路交叉处

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴海 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0536-6287336 传真 0536-6287036 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.wfjingke.cn 联系地址及邮政编码 昌乐县开发区东环路与科技二路交叉处

262400 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2006 年6月7日挂牌时间

2016 年12 月16 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-农、林、牧、渔专用机械制造-农林牧渔机械配件制造 主要产品与服务项目 智能机械配件加工、销售;

普通机械配件加工、销售;

五金建材 销售;

柴油机整机及配件销售.主营业务:农业机械变速箱、齿 轮传动箱、静液压驱动桥箱以及动力输出设备的研发、制造、销 售与服务. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 30,650,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 吴江 实际控制人及其一致行动人 吴江 公告编号:2019-001

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913707257892951753 否 注册地址 昌乐县开发区东环路与科技二路 交叉处 否 注册资本(元) 30,650,000 否

五、 中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 合肥市梅山路

18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 何晖、孔敏 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-001

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 51,204,728.52 40,657,649.25 25.94% 毛利率% 19.48% 19.72% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,681,348.34 -342,564.07 - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 1,505,348.49 -1,257,773.36 - 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 5.64% -1.18% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 5.05% -4.32% - 基本每股收益 0.05 -0.01 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 73,959,040.03 69,803,221.30 5.95% 负债总计 43,331,540.30 40,857,069.91 6.06% 归属于挂牌公司股东的净资产 30,627,499.73 28,946,151.39 5.81% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 0.94 6.38% 资产负债率%(母公司) 58.59% 58.53% - 资产负债率%(合并) 58.59% 58.53% - 流动比率 1.37 1.33 - 利息保障倍数 2.31 0.55 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,591,098.87 7,191,638.63 -122.12% 应收账款周转率 2.91 2.24 - 存货周转率 1.25 1.3 - 公告编号:2019-001

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 5.95% 0.90% - 营业收入增长率% 25.94% 33.94% - 净利润增长率% - -94.20% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 30,650,000 30,650,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额........