PDF《(2019.3.18~2019.3.22)》

(2019.

3.18~2019.3.22)

1 发行信息周报 (2019.3.18~2019.3.22) 本周债券市场发行期数和发行规模较上周均有所上升.本周央行通过逆回购投放资金

1100 亿元,逆回购到期

200 亿元,逆回购总计实现资金净投放

900 亿元,延续上周净投放的局 面;

此外,本周有

3270 亿元 MLF 到期.整体来看,本周资金面较为平稳.本周债券市场发行 的需要信用评级的主要债券品种包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、企业 债券、金融债券以及资产支持证券,共发行

200 期1 ,发行规模合计 3238.08 亿元,发行期数和 发行规模较上周(179 期,2168.21 亿元)均有所上升.具体来看,本周公司债券、企业债券和 资产支持证券的发行期数和发行规模较上周均有不同程度上升,超短期融资券的发行期数和发 行规模较上周均有所下降;

短期融资券的发行期数与上周持平,发行规模较上周有所上升;

中 期票据的发行期数较上周有所上升,但发行规模较上周略有下降;

金融债券的发行期数较上周 略有下降,但发行规模较上周大幅上升(详见表 1). 上述券种中,本周有

11 期债券取消发行,计划发行规模 122.00 亿元,取消发行债券期数 和规模较上周(15 期,147.50 亿元)均有所下降. 表1本周新发债券情况统计表 资料来源:联合资信 COS 系统

1 短期融资券如未特别说明不包含超级短期融资券,中期票据不包含集合票据,企业债券不包含集合企业债券,金融债券不包含政策银行债和证券公司 债;

资产支持证券包括银行间债券市场和交易所债券市场发行的 ABS 以及银行间债券市场发行的 ABN,其发行期数按发行单数统计,其余券种按发行 期数统计;

资产支持证券统计期以债券的发行日为准,其他券种以债券的起息日为准,各券种均不含私募债券,以下同. 债券类型 本周发行情况 上周发行情况 期数(期) 规模(亿元) 期数(期) 规模(亿元) 短期融资券

15 162.00

15 144.50 超短期融资券

84 892.90

86 957.80 中期票据

42 442.00

36 443.80 公司债券

33 455.10

18 242.00 企业债券

11 94.00

10 70.00 金融债券

8 1022.00

9 175.00 资产支持证券

7 170.08

4 115.11 国际机构债 - -

1 20.00 总计

200 3238.08

179 2168.21

2 截至

2019 年3月22 日(详见表 2),2019 年债券市场需要信用评级的主要债券品种累计 发行

1509 期、发行规模合计 2.01 万亿元,累计发行期数和发行规模分别较上年同期增长 57.02% 和70.43%,增幅显著,各券种累计发行量均呈现增长趋势.其中,超短期融资券的累计发行 期数和累计发行规模占比分别接近 50%和40%,占比均最大,但较上年同期有所下降;

其次是 中期票据,其累计发行期数和累计发行规模占比均在 23%左右,占比较上年变化不大,仍位居 第二.超短期融资券和中期票据仍是企业的主要融资工具. 上述券种中,截至

2019 年3月22 日,累计有

84 期债券取消或推迟发行,计划发行规模合 计775.00亿元,取消或推迟发行期数和规模较上年同期(158期,1001.65亿元)均大幅下降. 表2本年新发债券累计发行情况统计表 债券类型

2019 年1月1日~2019 年3月22 日2018 年1月1日~2018 年3月22 日 期数 规模 期数 规模 (期) 同比增幅 (%) 占比 (%) (亿元) 同比增幅 (%) 占比 (%) (期) 占比 (%) (亿元) 占比(%) 短期融资券

113 10.78 7.49 1047.50 10.43 5.20

102 10.61 948.60 8.03 超短期融资券

701 45.44 46.45 7575.90 39.99 37.62

482 50.16 5411.70 45.80 中期票据

357 75.00 23.66 4440.55 65.30 22.05

204 21.23 2686.30 22.73 公司债券

147 54.74 9.74 1961.34 121.26 9.74

95 9.89 886.46 7.50 企业债券

86 196.55 5.70 680.69 169.05 3.38

29 3.02 253.00 2.14 金融债券

59 90.32 3.91 3001.00 200.85 14.90

31 3.23 997.50 8.44 资产支持证券

43 152.94 2.85 1382.51 125.35 6.86

17 1.77 613.50 5.19 国际机构债

3 200.00 0.20 50.00 150.00 0.25

1 0.10 20.00 0.17 总计

1509 57.02 100.00 20139.49 70.43 100.00

961 100.00 11817.06 100.00 资料来源:联合资信 COS 系统 表3本周新发债券(不含资产支持证券)信息 债券类型 债券简称 起息日 规模 (亿元) 期限 (年) 票面利率 (%) 发行人 主体 级别 债项 级别 担保 情况 评级机构 短期 融资券

19 湘高速 CP001 2019/03/22

20 366 天3.30 湖南省高速公路集团有限公司 AAA A-1 无 联合资信

19 徐工 CP001 2019/03/22

21 366 天3.35 徐工集团工程机械有限公司 AAA A-1 无 中诚信国际

19 长电 CP001 2019/03/22

25 366 天3.17 中国长江电力股份有限公司 AAA A-1 无 中诚信国际

19 潞安 CP001 2019/03/20

20 366 天3.49 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 AAA A-1 无 联合资信

19 阳煤 CP004 2019/03/19

10 366 天3.48 阳泉煤业(集团)有限责任公司 AAA A-1 无 联合资信

19 四川路桥 CP001 2019/03/22

4 366 天3.55 四川路桥建设集团股份有限公司 AA+ A-1 无 中诚信国际

19 凤凰机场 CP001 2019/03/22

10 365 天7.30 三亚凤凰国际机场有限责任公司 AA+ A-1 无 东方金诚

19 富兴 CP001 2019/03/21

4 366 天7.50 湖南富兴集团有限公司 AA+ A-1 无 联合资信

19 太原国投 CP001 2019/03/20

10 366 天3.40 太原国有投资集团有限公司 AA+ A-1 无 联合资信

19 西宁城投 CP002 2019/03/20

7 366 天3.50 西宁城市投资管理有限公司 AA+ A-1 无 中诚信国际

19 云南水务 CP001 2019/03/18

6 365 天4.18 云南水务投资股份有限公司 AA+ A-1 无 联合资信

3 19 阳谷祥光 CP001 2019/03/21

5 366 天6.50 阳谷祥光铜业有限公司 AA A-1 无 联合资信

19 顺德投资 CP001 2019/03/22

10 366 天3.98 河北顺德投资集团有限公司 AA A-1 无 中诚信国际

19 六合经开 CP001 2019/03/21

5 366 天3.97 南京六合经济技术开发总公司 AA A-1 无 东方金诚

19 开封基建 CP001 2019/03/19

5 365 天5.43 开封新区基础设施建设投资有限公司 AA A-1 无 上海新世纪 超短期 融资债券

19 首钢 SCP004 2019/03/22

30 210 天3.33 首钢集团有限公司 AAA/ AAA* - 无 中诚信国际/ 东方金诚

19 南电 SCP014 2019/03/22

50 180 天2.99 中国南方电网有限责任公司 AAA - 无 上海新世纪

19 鲁钢铁 SCP003 2019/03/22

15 270 天3.68 山东钢铁集团有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 西安高新 SCP004 2019/03/22

10 270 天3.30 西安高新控股有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 深航空 SCP008 2019/03/22

5 242 天3.23 深圳航空有限责任公司 AAA - 无 中诚信国际

19 津渤海 SCP005 2019/03/22

17 150 天3.43 天津渤海国有资产经营管理有限公司 AAA - 无 大公国际

19 中铝 SCP004 2019/03/21

30 180 天2.98 中国铝业股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 中铝 SCP003 2019/03/18

20 60 天2.90 AAA - 无 中诚信国际

19 京国资 SCP002 2019/03/21

10 180 天2.79 北京国有资本经营管理中心 AAA - 无 中诚信国际

19 京能洁能 SCP001 2019/03/22

20 180 天3.15 北京京能清洁能源电力股份有限公司 AAA - 无 联合资信

19 鄂联投 SCP001 2019/03/22

13 180 天3.34 湖北省联合发展投资集团有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 长发集团 SCP002 2019/03/22

15 270 天3.47 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 南京地铁 SCP001 2019/03/21

10 270 天3.10 南京地铁集团有限公司 AAA - 无 联合资信

19 皖能源 SCP001 2019/03/22

10 270 天3.17 安徽省能源集团有限公司 AAA - 无 联合资信

19 东南国资 SCP001 2019/03/22

12 270 天3.08 南京东南国资投资集团有限责任公司 AAA - 无 联合资信

19 中铝集 SCP003 2019/03/20

10 60 天3.05 中国铝业集团有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 融和融资 SCP005 2019/03/21

5 83 天3.20 中电投融和融资租赁有限公司 AAA - 无 上海新世纪

19 融和融资 SCP004 2019/03/20

10 250 天3.30 AAA - 无 上海新世纪

19 大唐发电 SCP001 2019/03/20

30 90 天2.30 大唐国际发电股份有限公司 AAA - 无 大公国际

19 中化股 SCP004 2019/03/20

10 90 天2.50 中国中化股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 华能集 SCP004 2019/03/20

20 180 天2.80 中国华能集团有限公司 AAA - 无 联合资信

19 四川航空 SCP003 2019/03/21 6.5

210 天3.28 四川航空股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 大同煤矿 SCP006 2019/03/21

15 240 天3.65 大同煤矿集团有限责任公司 AAA - 无 联合资信

19 首旅 SCP002 2019/03/21

20 267 天3.25 北京首都旅游集团有限责任公司 AAA - 无 联合资信

19 渤海租赁 SCP001 2019/03/20

5 270 天5.60 渤海租赁股份有限公司 AAA - 无 联合资信

19 苏城投 SCP001 2019/03/20

20 270 天3.27 苏州城市建设投资发展有限责任公司 AAA - 无 中诚信国际

19 新希望 SCP001 2019/03/21

20 270 天3.50 新希望集团有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 中联重科 SCP001 2019/03/21

10 270 天3.40 中联重科股份有限公司 AAA - 无 联合资信

19 巨石 SCP001 2019/03/20

5 270 天3.10 中国巨石股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 物产中大 SCP005 2019/03/20

10 63 天2.75 物产中大集团股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 青岛城投 SCP002 2019/03/20

10 90 天3.10 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 AAA - 无 中诚信国际

19 赣水投 SCP002 2019/03/20

10 180 天3.07 江西省水利投资集团有限公司 AAA - 无 大公国际

19 云城投 SCP004 2019/03/19

7 180 天4.18 云南省城市建设投资集团有限公司 AAA - 无 联合资信

19 宝钢 SCP006 2019/03/20

20 180 天2.85 宝山钢铁股份有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 开滦 SCP001 2019/03/20

12 270 天4.38 开滦(集团)有限责任公司 AAA - 无 中诚信国际

19 锡公用 SCP001 2019/03/20 3.7

270 天3.26 无锡市市政公用产业集团有限公司 AAA - 无 上海新世纪

19 云能投 SCP004 2019/03/20

10 270 天3.44 云南省能源投资集团有限公司 AAA - 无 中诚信国际

19 鲁信 SCP001 2019/03/20

10 270 天........