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2018 年第二期临沂振东建设投资有限公司 公司债券募集说明书 发行人 临沂振东建设投资有限公司 主承销商

2018 年月2018 年第二期临沂振东建设投资有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

发行人不承担政府融资职能, 本期债券不涉及新增地方政府债务.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 主承销商按照有关法律法规的要求, 已对本期债券募集说明书及 其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,履行了勤勉尽职 的义务.

四、律师声明 本期债券经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘 要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅, 确认募集说明书及其摘 要不致因上述内容出现虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏引致的法律 风险,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《临沂振东

2018 年第二期临沂振东建设投资有限公司公司债券募集说明书 II 建设投资有限公司公司债券债权代理协议》、 《临沂振东建设投资有 限公司公司债券持有人会议规则》.

六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

七、本期债券基本要素 债券名称

2018 年第二期临沂振东建设投资有限公司公司债券 发行总额 人民币七亿陆仟万元整($760,000,000.00). 债券期限 本期债券期限为

7 年期,采用提前偿还方式,从第三个计息年 度开始, 逐年分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和20% 的比例偿还债券本金. 债券利率 本期债券为

7 年期固定利率债券,采用单利按年计息,不计复 利,逾期不另计利息.本期债券通过中央国债登记结算有限责 任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市 场化方式确定发行票面年利率. 簿记建档区间应依据有关法律 法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定. 发行方式 本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置 的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法 规另有规定除外) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资 者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行. 发行对象 及范围 在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境 内机构投资者;

上海证券交易所发行的对象为持有中国证券登 记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资 者(国家法律、法规另有规定者除外). 发行价格 债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个认购单位,认 购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元. 发行期限

2018 年12 月6日至

2018 年12 月7日. 债券担保 本期债券无担保. 信用级别 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 本期债券信用等 级为 AA,发行人主体长期信用等级为 AA.

2018 年第二期临沂振东建设投资有限公司公司债券募集说明书 III 目录声明及提示.I 目录.III 释义.1 第一条 债券发行依据

3 第二条 本次债券发行的有关机构

4 第三条 发行概要.8 第四条 认购与托管

11 第五条 债券发行网点

13 第六条 认购人承诺

14 第七条 债券本息兑付办法

16 第八条 发行人基本情况

18 第九条 发行人业务情况

27 第十条 发行人财务情况

48 第十一条 已发行尚未兑付的债券

68 第十二条 募集资金用途

69 第十三条 偿债保证措施

84 第十四条 债券持有人保护条款

88 第十五条 风险与对策

92 第十六条 信用评级

98 第十七条 法律意见

100 第十八条 其他应说明的事项

102 第十九条 备查文件

103 2018 年第二期临沂振东建设投资有限公司公司债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中, 除非文中另有规定, 下列词语具有如下含义: 发行人、公司、振东公司:指临沂振东建设投资有限公司. 区政府:临沂市河东区人民政府. 区财政局:临沂市河东区财政局. 成和建材:临沂成和建材有限公司. 本期债券:指由临沂振东建设投资有限公司拟发行的总额 7.60 亿元人民币的

2018 年第二期临沂振东建设投资有限公司公司债券 . 本次发行:指本期债券的发行. 《募集说明书》:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2018 年第二期临沂振东建设投资有限公司公司债券募集 说明书》. 主承销商及簿记管理人:指东方花旗证券有限公司. 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程. 监管银行:指中国民生银行股份有限公司济南分行. 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商 组成的承销组织. 余额包销: 指本期债券的承销团成员按照协议约定在规定的发行 期限内将各自未售出的债券全部自行购入的承销方式. 计息年度: 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 前一个自然日止. 报告期:2015 年1月1日至

2017 年12 月31 日.

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2 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 债权登记日: 发行人在中国债券信息网或上海交易所网站上刊登 付息或还本公告时根据托管机构相关规定确定的债权登记日. 债权代理人:指中国民生银行股份有限公司济南分行. 《债权代理协议》:指《临沂振东建设投资有限公司公司债券债 权代理协议》. 《债券持有人会议规则》:指《临沂振东建设投资有限公司公司 债券持有人会议规则》. 《债券资金账户监管协议》:指《临沂振东建设投资有限公司公 司债券资金监管协议》. 《公司法》:指《中华人民共和国公司法》. 《证券法》:指《中华人民共和国证券法》. 《公司章程》:指《临沂振东建设投资有限公司章程》. 工作日:指中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法定 节假日或休息日). 元:指人民币元.

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3 第一条 债券发行依据 发行人于

2016 年12 月12 日召开董事会,审议通过了关于申请 发行本期债券的决议,并同意在债券发行完成后,申请在国家批准的 证券交易场所上市或交易流通. 临沂市河东区财政局于

2016 年12 月26 日出具《关于同意临沂 振东建设投资有限公司申请发行公司债券的批复》,同意发行人申请 发行本期债券. 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2018〕9 号 文件核准公开发行.

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4 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:临沂振东建设投资有限公司 住所:临沂市河东区九曲办事处东兴路

2116 号 法定代表人:陈玉龙 联系人:陈恩伍 联系地址:临沂市河东区九曲办事处东兴路

2116 号 联系

电话:0539-2932537 传真号码:0539-2932583 邮政编码:276034

二、承销团成员

(一)主承销商:东方花旗证券有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路

318 号24 层 法定代表人:马骥 联系人:杨振斌、丁凝、张皓杰、崔宇龙 联系地址:北京市西城区金融大街

12 号中国人寿广场 B 座7层联........