PDF《通化耐博》

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2018 年度报告 通化耐博 NEEQ:833126 通化耐博新材料股份有限公司 Tonghua NAIBO New Materials Co.

,Ltd.

2 公司年度大事记

2018 年6月25 日,通化耐博 新材料股份有限公司控股子公司通化 仁生源生物科技股份有限公司在通化 宾馆举办了与吉林大学共同建立生物 科技研发中心的揭牌仪式. 吉林大学、通化仁生源生物科技 研发中心立足于长白山中药材资源, 共同致力于天麻多肽等生物药研发. 通过技术引进,为仁生源注入源源不 断的生物科技研发技术,支持产业发 展. 通化耐博新材料股份有限公司 (以下简称 公司 )于2018 年12 月 份收到由吉林省科学技术厅、吉林省 财政厅、国家税务总局吉林省税务局 联合颁发的《高新技术企业证书》 ,证 书编号:GR201822000036,发证时间:

2018 年9月14 日,有效期:三年. 根据《中华人民共和国企业所得 税法》 、 《中华人民共和国企业所得税 法实施条例》等相关规定,公司自通 过高新技术企业认定起连续三年可享 受国家关于高新技术企业的相关税收 优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业 所得税. 该证书的取得,是对公司技术研 发和自主创新能力的肯定,有利于提 升公司市场竞争力,并对公司未来的 经营和发展情况产生积极影响.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

27 第十一节 财务报告.32

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、通化耐博 指 通化耐博新材料股份有限公司 有限公司 指 通化耐博耐火材料有限责任公司,公司前身 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 仁生源 指 通化仁生源生物科技股份有限公司 科维 指 通化科维生物科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 ISO9001 指 国际标准化组织

9000 族质量管理体系标准 通化钢铁、通钢 指 通化钢铁股份有限公司 期初 指2017 年12 月31 日 期末 指2018 年12 月31 日5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人邵建秋、主管会计工作负责人杨丽娜 及会计机构负责人(会计主管人员)杨 丽娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、重大客户依赖的风险 公司的主要客户为以通化钢铁股份有限公司为主的首钢总 公司控制的企业(以下简称 首钢系企业 ) ,公司向首钢系企 业的销售收入占当期销售总额的比例为 95%以上,存在单一重 大客户依赖的情况.

2、下游行业依赖风险 公司主营业务为耐火材料和耐磨产品的生产、销售及售后 服务,大部分产品应用于钢铁行业,营业收入的增长高度依赖 于钢铁行业,尤其是国内钢铁行业的发展.

3、应收账款回收风险 耐火材料企业与下游钢铁企业的交易结算一般是在耐火材 料产品发至钢铁企业使用结束后,根据合同条款进行结算.因此,结算周期较长是耐火材料行业的普遍特点,导致耐火材料 企业应收账款余额较大,占用大量运营资金.

4、市场竞争风险 通化耐博主要生产炼铁系统不定型耐火材料,当前在吉林 当地占据一定市场份额,若区域内出现一定规模的同行业企业, 公司将面临比较激烈的市场竞争. 本期重大风险是否发生重大变化: 否6

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 通化耐博新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Tonghua NAIBO New Materials Co.,Ltd. 证券简称 通化耐博 证券代码

833126 法定代表人 邵建秋 办公地址 吉林省通化市二道江区二道江乡二道江村(大龙山)

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李文舒 职务 信息披露事务负责人 电话 0435-3700060 传真 0435-3700060 电子邮箱 [email protected] 公司网址 无 联系地址及邮政编码 吉林省通化市二道江区;

134003 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司行政部

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2006 年8月24 日 挂牌时间

2015 年8月5日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C309 石墨及其他非金属矿物 制品制造-C3099 其他非金属矿物制品制造 主要产品与服务项目 节能减排不定型耐火材料、冶金系统添加剂、高炉工程用料 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 45,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 邵建秋 实际控制人及其一致行动人 邵建秋

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更

7 统一社会信用代码 91220501791119613H 否 注册地址 吉林省通化市二道江区二道江乡 二道江村(大龙山) 否 注册资本(元) 45,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道

6008 号特区报业大厦 16―17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 吴平权、欧阳卓 会计师事务所办公地址 北京西城区车公庄大街

9 号五栋大楼 B2 座1402

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 54,732,497.59 49,053,539.47 11.58% 毛利率% 28.02% 33.16% - 归属于挂牌公司股东的净利润 127,486.18 2,872,817.21 -95.56% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -774,660.35 2,726,512.73 -128.41% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 0.11% 2.51% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -0.67% 2.38% - 基本每股收益 0.00 0.06 -100.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 148,065,228.47 144,796,125.65 2.26% 负债总计 32,469,773.07 28,902,132.52 12.34% 归属于挂牌公司股东的净资产 116,418,763.43 116,291,277.25 0.11% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.59 2.58 0.11% 资产负债率%(母公司) 21.20% 19.81% - 资产负债率%(合并) 21.93% 19.96% - 流动比率 484.11% 561.47% - 利息保障倍数 5.67 3.12 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -5,430,584.69 2,257,302.75 -340.58% 应收账款周转率 1.29 1.18 - 存货周转率 2.90 2.56 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 2.26% -30.44% - 营业收入增长率% 11.58% 11.22% - 净利润增长率% -111.12% -41.20% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 45,000,000 45,000,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 12,629.59 计入当期损益的政府补助 700,099.20 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 408,767.13 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -900.00 非经常性损益合计 1,120,595.92 所得税影响数 218,449.39 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 902,146.53

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 13,700,000.00

0 450,000.00

0 应收账款 31,289,281.06

0 52,033,788.14

0 10 应收票据及应收账 款044,989,281.06

0 52,483,788.14 应付票据 3,277,450.00

0 11,248,348.53

0 应付账款 8,388,468.48

0 12,215,860.31

0 应付票据及应付账 款011,665,918.48

0 23,464,208.84 管理费用 9,517,326.80 6,870,187.07 9,142,025.98 6,781,185.19 研发费用

0 2,647,139.73

0 2,360,840.79 本公司执行《财政部关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]15 号)对 财务报表格式进行调整.

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式

1、公司是耐火材料的专业生产企业,通过炮泥、浇注料等耐火材料的销售实现盈利.经过多年积 累,公司已形成适应市场竞争、符合公司业务发展需要的商业模式和盈利模式.公司拥有独立完整的研 发、销售、生产、采购等体系,主要向钢铁行业企业销售耐火材料制品. 公司的销售模式为以产定销,直接销售.公司通过与客户签订购销合同、技术服务协议或战略合作 框架协议约定交易条款,采购原材料生产耐火材料并于现场安装后,完成对客户的销售.

2、报告期内,公司的商业模式没有发生变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 报告期内,公司实现营业收入 54,732,497.59 元,较上年同期增长 11.58%;

报告期末,公司总资产 为148,065,228.47 元,较期初增加 2.26%.

1、销售方面:报告期内,公司实现主营业务收入 54,141,496.00 元,较上年同期增长 20.64%,由于 通钢

2017 年9月末新

2 号高炉复产并在

2018 年全年处于正常生产状态,本年度与公司的结算额增加, 导致公司经营业绩有所提升,产品类型无重大变化.

2、研发方面:报告期内,公司投入研发费用 3,552,061.59 元,占公司销售收入的 6.49%,较上年同 期增加 34.18%.

3、公司治理方面:报告期内,公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》 以及全国中........