PDF《四川长虹电器股份有限公司》

2017 年年度股东大会会议资料.

-1- 四川长虹电器股份有限公司

2017 年年度股东大会 会议资料

2018 年6月28 日2017 年年度股东大会会议资料. -2- 四川长虹电器股份有限公司

2017 年年度股东大会文件目录

一、公司

2017 年年度股东大会议程

二、公司

2017 年年度股东大会须知

三、 《关于长虹(香港)贸易有限公司在海外发行不超过

5 亿等值美元高级永续 债券的议案》

四、 《公司

2017 年度报告(全文及摘要) 》

五、 《公司

2017 年度董事会工作报告》

六、 《公司

2017 年度监事会工作报告》

七、 《公司

2017 年独立董事工作报告》

八、 《关于公司

2017 年度计提资产减值准备的议案》

九、 《公司

2017 年度财务决算报告》

十、 《关于公司

2017 年度利润分配的预案》 十

一、 《关于续聘公司

2018 年度会计师事务所的议案》 十

二、 《关于公司

2018 年度对外担保的议案》 十

三、 《关于开展远期外汇交易业务的议案》 十

四、 《关于修订公司章程的议案》 十

五、 《关于收购零八一电子集团有限公司 100%股权的议案》 十

六、 《关于开展票据池业务的议案》

2017 年年度股东大会会议资料. -3- 文件之一 公司

2017 年年度股东大会议程 现场会议时间:2018 年6月28 日上午 9:30 网络投票时间:2018 年6月28 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00 现场会议地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路

35 号公司会议室 会议议程:

1、宣布会议开始

2、介绍法律见证机构和见证律师,宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数 及所持有表决权的股份总数

3、宣读议案

4、现场股东投票表决,收取表决票

5、宣布现场会议休会

6、在两名股东代表和一名监事的监督下,统计现场会议及合并网络投票表决结 果

7、宣读《2017 年年度股东大会议案表决结果》

8、宣布大会结束 四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年6月28 日2017 年年度股东大会会议资料. -4- 文件之二

2017 年年度股东大会现场会议须知 为维护公司全体股东的合法权益,确保

2017 年年度股东大会的正常秩序和议事 效率,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有 关规定,特制定股东大会如下须知:

一、大会设会务组,负责会议的组织工作和处理有关会务事宜.

二、大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人,依法享有各项权利.同时应当 认真履行其法定义务,不侵犯其它股东权益,不扰乱大会的正常程序.

四、公司

2017 年年度股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开,公司通过 上海证券交易所交易系统为股东提供网络投票平台.

五、公司聘请律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书. 四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年6月28 日2017 年年度股东大会会议资料. -5- 文件之三 关于长虹(香港)贸易有限公司在海外发行不超过

5 亿等值美元高级永续债券的议案 各位股东、股东代表: 根据公司经营需要, 为优化财务和负债结构, 丰富融资渠道, 降低综合融资成本, 本公司拟通过控股子公司长虹(香港)贸易有限公司在海外发行不超过

5 亿等值美元 的高级永续债.

一、业务背景

1、金融环境恶化

2017 年,在政府对金融 强监管 和 去杠杆 双重背景下,融资难度增加,成 本上升.目前超短资金 ABS 成本为 6%,票据贴现成本已高达 5%,近期中票报价 5.9-6.9%,永续债为 7.8%,且成功发行概率低.

2、融资综合结构需改善 截止

2017 年末,公司存量融资规模为

159 亿元,大部分为银行融资,其中 92% 为短期融资;

期限和资金来源结构不合理,单一市场、单一品种和单一期限不利于保 障公司资金安全,需调整融资相关结构.

3、资产负债率有待优化 截止

2017 年末,公司合并资产负债率 68%,发行高级永续债,债券存续期内本息 可以作为 其他权益工具 核算,短期内可以降低资产负债率,优化财务报表结构, 以时间换空间,争取改善公司融资结构.

二、永续债发行方案 发行主体:长虹(香港)贸易有限公司 发行品种:高级永续债(Senior Perpetual) 发行规模:不超过

5 亿等值美元 发行期限:3+N 或5+N

2017 年年度股东大会会议资料. -6- 债项评级及担保:无评级,本公司为本次发行提供担保. 发行利率:预计

3 年期 5.5%-6%,5 年期 6%-6.5%,最终以实际发行利率为准. 资金用途:用于归还到期债务及补充日常流动资金. 发行费用:包括承销费、律师费和信托费等.

三、申请授权事项 为提高永续债发行工作效率,拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授 权公司管理层负责永续债发行的研究与组织工作,并根据实际情况及公司需要实施与 永续债发行有关事宜,包括但不限于:

1、确定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜,包括但不限于发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济 条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及 发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用 途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债发行有关的一切事宜.

2、决定聘请为永续债发行提供服务的全球协调人及其他中介机构.

3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与永续债发行有关的一切协议和法 律文件,并办理永续债的相关申报、注册和信息披露手续.

4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对永续债发行的具体 方案等相关事项进行相应调整.

5、办理与永续债发行相关的其他事宜.

四、风险提示 本次海外发债采用无评级发行方式,成本为预估成本,有一定的不确定性,存在 由于成本过高而终止发行的风险. 本次海外发行非人民币债券,存在汇率风险,公司将根据外汇管理策略利用金融 衍生品进行套期保值操作来规避风险.

五、本次提请股东大会审议事项

2017 年年度股东大会会议资料. -7- 为优化财务和负债结构,丰富融资渠道,降低综合融资成本,提请公司股东大会 同意上述永续债发行方案并授权董事会并同意董事会转授权公司管理层负责永续债 发行的研究与组织工作,并根据实际情况及公司需要实施与永续债发行有关事宜. 以上议案经公司第十届董事会第九次会议审议通过,现提交股东大会,请予以审 议. 四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年6月28 日2017 年年度股东大会会议资料. -8- 文件之四 公司

2017 年年度报告(全文及摘要) 各位股东、股东代表: 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号---年度 报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司

2017 年度报告有关工作 的通知》 ,公司编制了《公司

2017 年年度报告(全文及摘要) 》 . 《公司

2017 年年度报 告(全文及摘要) 》具体内容公布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) , 《公司

2017 年年度报告摘要》具体内容于

2018 年4月18 日刊登在《上海证........