PDF《甘肃大禹节水集团股份有限公司》

证券代码:300021 证券简称:大禹节水 公告编号:2010-054 甘肃大禹节水集团股份有限公司 关于为天津高新滴灌管(带)及配套节水器材生产线建设项目 追加投资的公告

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发字[2009]1033 号文件核准,并经深圳证 券交易所同意,甘肃大禹节水集团股份有限公司(以下简称 公司 )采用网下 向配售对象询价配售(以下简称 网下配售 )与网上向社会公众投资者定价发 行 (以下简称 网上发行 ) 相结合的方式, 向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票

1800 万股,每股面值

1 元,发行价格每股

14 元,募集资金总额为 252,000,000 元,扣除承销费用、保荐费用及各项其他发行费用共计27,490,049.

12 元后,实际募集资金净额为 224,509,950.88 元.公司募集资金 投资项目拟募集金额为 153,160,000 元,超募 71,349,950.88 元.募集资金已于

2009 年10 月20 日全部到位,已经北京五联方圆会计师事务所有限公司(现名 称已变更为: 国富浩华会计师事务所有限公司) 审验, 并出具五联方圆验字[2009] 第05012 号《验资报告》验证确认. 本次发行所募集的资金主要用于以下三个项目: (1)酒泉年产 1.9 亿米滴 灌管(带)及配套节水器材生产线技改扩建项目;

(2)新疆年产 2.6 亿米滴灌 管(带)及配套过滤节水器材生产线技改扩建项目;

(3)武威年产 1.2 亿米高 新滴灌管(带)及配套节水器材生产线技改扩建项目(现变更为 天津高新滴灌 管(带)及配套节水器材生产线建设项目 ).

二、天津项目情况

(一)简介 天津高新滴灌管 (带) 及配套节水器材生产线建设项目系公司的募投项目 (以 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. 下简称:天津项目),2010 年8月30 日经公司

2010 年第二次临时股东大会审 议通过,由原来武威募投项目在投资总额不变、项目建设内容不变的情况下,建 设地点变更到天津京滨工业园区.该项目总投资额概算为

3500 万元,项目建设 主要内容为建设先进滴灌管生产线

2 条及配套注塑生产设备

6 台(套),装备 U-PVC 管材生产线

2 条,PE 生产线

1 条以及配套的生产车间.项目建设期一年.

(二)天津项目进展情况 整个项目按照既定计划进行,基本能够在预定时间内完成:

1、生产车间、 研发中心、库房、职工宿舍等正在建设完善中;

2、相关生产设备也在陆续订购 和到位.

三、天津项目追加投资概况

(一)天津项目的市场定位 大禹集团着眼于节水产业在全国的布局发展, 天津项目是大禹集团发展战略 中重要的生产集散地之一,担负着以下四项重要的职能:

1、公司业务辐射东北、华北、河南等中原地区的主要生产集散地 传统意义上,节水灌溉产业的主市场在西北,但随着国内节水产业的快速发 展,东北、华北等新兴市场节水灌溉产品需求量不断增加,特别是内蒙古等地区 市场销售及工程建设总量的不断攀升, 近三年累计公司已在内蒙古签订的节水器 材及工程项目总量超过

20 万亩、1.8 亿元,在山东、黑龙江等省市签订的节水 器材及工程项目订单在

5 万亩以上.近年来随着气候异常变化的加剧,东北、华北、西南农业生产受干旱灾害天气的影响逐年加剧,节水设施农业成为抵御干旱 灾害的有力方式, 受到国家和地方政府的高度重视, 农户认知和使用的热情高涨, 天津项目正是着眼于东北、 华北、 中原等地区节水市场的迅速发展态势顺势而建, 将作为大禹集团开拓上述市场主要生产集散基地.

2、公司产品走出国门、进军国际市场重要港口基地之一 公司介入节水产业

10 年来,一直致力于技术研发和创新,瞄准国际节水灌 溉先进技术发展水平,跟踪国际上节水灌溉著名企业的销售、推广市场,以价格 方面的比较优势,逐步开拓外销市场.近年累计,公司通过泰国某公司委托销售 出口滴灌带等产品、 委托天津某公司向韩国出口滴灌节水器材总额共计

200 万美 元,在澳大利亚、南非、东南亚等建立了委托代理销售网点,今年又成功打开美 国节水灌溉器材市场,并已取得了一定的成效.在本项目建成投产后,企业将加 大投资力度,加强营销网点建设和服务管理,采取适销对路的营销策略,在原有 的基础上,计划年新增 300―500 万美元的出口销售收入,其中:委托代理销售

500 万美元,企业直接出口完成创汇

200 万美元,并逐年增长加大.

3、公司技术研发、科研成果产业化转移的平台和基地 依托京津环渤海经济圈资源优势,集成国内外先进节水技术,汇集各方面人 才,兼收并容,发挥综合技术优势,推动行业技术创新、产品更新,以此跟踪国 际节水灌溉先进技术发展水平, 建设一个以节水灌溉技术开发和设备产业化为核 心,集节水灌溉科技成果的研究开发、成果转化、出口贸易为一体,在国内具有 一流水平、在国际有一定影响的节水科技和产业化基地.

4、公司吸引高端研发、管理人才,培养、培训公司内部研发、管理团队的 基地 公司与中国水利水电科学研究院(下称水科院)等国内著名的节水技术研发 机构有着多年的合作研发经历,水科院是本公司股东,上市后,为进一步提升公 司的研发水平,公司与水科院签订了产学研合作协议,水科院将协助公司做好企 业所需人才的培养、技术咨询、技术培训等工作;

公司接受水科院科研人员到企 业进行生产实践,为水科院进行科学研究提供良好的大生产试验条件,合作完成 科研任务.同时,京、津地区高校云集,各类管理、研发人才集中,公司可依托 当地的人才优势提升管理和技术水平,当地优越的环境也有利于留住人才,打造 相对稳定的管理层团队.

(二)面临的市场机遇 整个 十一五 期间,国家在农田水利基础设施方面的投资逐年加大,节水 滴灌这一项国际上普遍推广使用的设施农业技术,技术先进,适应性强,大大提 高了农业用水效率和效益,增强了农业综合生产能力,推动了农业增长方式转变 和产业结构调整.技术上的先进性适用性、经济效益方面的提高和我国水资源紧 张的国情使得节水滴灌技术在我国推广应用非常迅速, 近些年在全国呈现大面积 扩散的态势,受到国家政策的大力扶持和各地方下府的高度重视,我们大禹集团 也正是抓住了政策发展的大好时机,盈得了长足的发展;

11 月25 日,水利部 网站上公告了国务院批复的《全国水资源综合规划》 ,规划中提到今后

10 年有关 节水农业的发展要求: 全国农田灌溉水有效利用系数提高到 0.55 , 大力发展 农业节水,加强灌区节水改造和田间高效节水灌溉,提高农业节水水平 ,我们 预期 十二五 仍然是节水设施农业快速发展的战略机遇期,在西北传统干旱少 水地区,国家和地方政府对农业节水设施的建设和投资力度将大幅提高,东北、 华北、西南等地区农业节水器材市场将迅速增长,江、浙、广东、北京、上海等 经济发达省份及大都市的周边地区集 设施农业、精细化农业、观光农业、生态 农业 等特色于一身的温室大棚种植、观光旅游生态农业园、精细化灌溉控制的 工厂式农业种植园对微灌节水器材的市场需求十分旺盛, 对节水滴灌的技术也提 出了更高的要求,有关东北市场、华北市场、内蒙古市场的市场预测公司在前期 公告的《甘肃大禹节水集团股份有限公司(天津)高新滴灌管(带)及配套节水 器材生产线建设项目可行性研究报告》(2010 年8月14 日公告在巨潮资讯网)作 了详细说明,北京作为首都,建设标准定位为国际型大都市,其城市内的绿化及 周边郊区农田建设担负着环境温度的生态调节、环保绿色、观光旅游、休闲度假 等重要城市功能,北京市财政、发改委、建设局及建筑开发商等多个渠道每年都 向北京郊区的设施农业加大投入,仅北京市财政今后

10 年每年将投入

5 亿元用 于节水生态农田建设,天津市近几年的生态设施农业发展也很快,因此公司的天 津项目面临着难得的发展机遇.

(三)天津项目存在追加投资的必要性 基于天津项目承担的重要职能和面临的重大发展机遇, 公司管理层认为天津 项目有必要加大投资力度,原因是该项目原计划在武威实施,主要服务于石羊河 流域治理工程,所需的投资额在

3500 万元左右即可满足,在投资额和建设内容 不变的情况,实施地点转移至天津,由于该项目现在服务于东北、华北、河南等 地区,辐射的市场地域大大扩展,这些新兴市场的设施农业方兴未艾,市场潜力 巨大,原来的建设规模已满足不了市场需求,因此天津项目作为募投项目,有必 要追加一定额度的投资.

(四)天津项目追加投资的建设内容和资金需求概算

1、概算 经公司管理层组织公司内部基建专业人员测算, 在天津按建设先进滴灌管生 产线

6 条及配套注塑生产设备

10 台(套) ,装备 U-PVC 管材生产线

5 条,PE 生 产线

6 条以及配套的生产车间、研发中心、宿舍楼的规模预算,所需的基建及设 备购置费用约 9677.71 万元. 天津项目原计划投资

3500 万元,其中建筑工程投资

1181 万元,现建筑工 程投资为 3839.66 万元,比原先增加了 2658.66 万元;

设备购置原计划为建设先 进滴灌管生产线

2 条及配套注塑生产设备

6 台(套) ,装备 U-PVC 管材生产线

2 条,PE 生产线

1 条,共计投资

1216 万元,现增加先进滴灌管生产线

4 条、增加 配套注塑生产设备

4 台 (套) , 增加装备 U-PVC 管材生产线

3 条, PE 生产线

4 条, 设备购置款比原先增加了

1784 万元.追加投资前后建设内容及投资额对比表如 下: 追加投资前后建设内容及投资额对比表: 单位: (万元) 资金使用(单位:万元) 序号投资名目 原计划投资额 现计划投资额 需追加投资

1 设备购置及安装费

1216 3000.00 1784.00

2 建筑工程费

1181 3839.66 2658.66

3 其他费用(含土地出 让金)

593 2328.05 1735.05

4 流动资金

510 510

0 合计

3500 9677.71 6177.71

2、关于追加投资的建设内容的情况说明:

1、公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发,综合考虑未来市场 的需求状况,认为天津公司具备以上四大优势,同时考虑到天津公司未来产能的 持续扩张,故需为天津公司生产基地的拓展预留足够的场地.

2、由于项目实施地变更,天津市武清区京滨工业园的地块可以为天津项目 提供更广阔的建设场地和更优越的工作环境, 基于未来国内外节水灌溉市场竞争 和企业长远发展的需要,公司对天津项目的生产车间、研发中心、库房、职工宿 舍等进行了扩充设计,总建筑面积由原来的

9362 平方米增加至

247411 平方米, 导致基建总投资增加.

3、根据新的规划设计方案,由于各施工单元配套设施增加及采用建筑环保 新工艺等,导致单位面积建筑投资增加;

另外,因为规划建筑面积的增加,由此 也带来了道路、水、电、暖、消防等公用配套设施投资的相应增加.

3、追加投资部分资金来源 对于追加投资的 4907.65 万元, 公司计划用剩余的尚未明确用途的超募资金 26,849,950.88 元补充,不足部分 3492.71 万元由公司用自筹资金解决.

四、项目风险

(一)经营管理风险 天津项目建成后,公司的管理战线加长,生产经营场所相对分散,公司将面 临如何高效管理和运营资产、如何完善内部管理体制、如何进一步开拓市场等重 要问题,在业务快速发展过程中,如不能有效解决上述问题,将可能对公司生产 经营造成不利影响.

(二)市场开拓风险 由于天津项目增大了投资规模,项目建成投产后,将释放巨大的产能,这就 要求广阔的市场空间予以消化.但本项目产品着眼于新开拓市场, 大禹节水 在这些市场的品牌和知名度还有待进一步加强,市场的开拓力度还需加大,存在 着一定的市场开拓风险.

五、审核批准程序

(一)董事会审议情况

2010 年12 月 日公司第二届董事会第二十八次会议 (临时) 审议通过了 《关 于为天津高新滴灌管(带)及配套节水器材生产线建设项目追加投资的议案》 , 经全体董事表决,同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 根据 《公司章程》 的相关规定, 本次追加投资, 投资额在董事会权限范围内, 不需召开股东大会,董事会决议通过后,即可实施.

(二)监事会审议情况

2010 年12 月日公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于为天津高 新滴灌管(带)及配套节水器材生产线建设项目追加投资的议案》 ,经全体监事 表决,同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(三)公司独立董事意见 本次项目投资规模的变更,适应公司长远战略发展........