PDF《中国中车集团有限公司 关于“16 中车 G3”公司债券回售的》

1 债券代码:136529 债券简称:16 中车 G3 回售代码:182104 回售简称:中车回售 中国中车集团有限公司 关于"16 中车 G3"公司债券回售的 第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 根据《中国中车集团公司公开发行

2016 年公司债券(第二期)募集说明 书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期 内进行登记,将持有的"16 中车 G3" (以下简称"本期债券" )按面值 全部或部分回售给发行人,或选择继续持有"16 中车 G3" . ? 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登 记期内进行登记;

若投资者未做登记,则视为继续持有债券. 为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:中国中车集团公司公开发行2016年公司债券(第二期).

2、债券简称及代码:16中车G3(代码:136529).

3、发行人:中国中车集团有限公司.

4、债券品种及发行规模:本期债券期限为5年期,附第3年末发行人上调票

2 面利率选择权和投资者回售选择权,最终发行规模为15亿元.

5、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2016]36 号.

6、担保情况:本期债券无担保.

7、债券形式:实名制记账式公司债券.

8、债券利率:本期债券的票面利率为2.95%,在本期债券存续期内前3年固 定不变,在本期债券存续期的第3年末,如发行人使上调票面利率选择权,未被 回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点,并在本期债券 存续期后2年固定不变.

9、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

10、付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年的7月7日;

若投资者 行使回售选择权, 则其回售部分的本期债券的付息日为自2017年至2019年间每年 的7月7日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;

每次付息 款项不另计利息.

11、 兑付日: 本期债券的兑付日为2021年7月7日;

若投资者行使回售选择权, 则其回售部分的本期债券的兑付日为2019年7月7日.如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息.

12、上市地点:上海证券交易所.

13、上市日期:2016年8月4日.

14、信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用 等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA.

二、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码:182104 回售简称:中车回售

2、回售登记期:2019 年6月10 日至

2019 年6月12 日.

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3、回售价格:面值

100 元人民币.以1,000 元为一个回售单位,回售金额必 须是 1,000 元的整数倍.

4、回售登记办法:投资者可选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行 人, 在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报, 当日可以撤单, 每日收市后回售申报一经确认,不能撤销.如果当日未能申报成功,或有未进行 回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内).

5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手 续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券.

6、回售部分债券兑付日:2019 年7月8日(原定为

2019 年7月7日,因7月7日为休息日,故付息日顺延至其后第

1 个交易日),发行人委托中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付.

7、发行人将于

2019 年7月8日后,按照相关规定办理回售债券的注销.

三、本期债券回售的相关机构

1、发行人:中国中车集团有限公司 住所:北京市海淀区西四环中路 16-5 号 联系代表人:朱曙珍

电话:010-51862053 传真:010-63984720

2、主承销商:招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道福华一路

111 号 法定代表人:霍达 联系地址:北京市西城区月坛南街

1 号院

3 号楼招行大厦

16 层 联系人:于明礼、许悦平、李恺、樊潇婷、周韬、唐开元、寿峥峥、李振国 联系

电话:010-50838997

4 传真:010-57601770

3、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司 联系地址:北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸写字楼

2 座28 层 联系人:赵沛霖、刘晴川、马青海、李鑫、王超、朱一琦、郭思成、祁秦

电话:010-65051166 传真:010-

65059092

4、联席主承销商:瑞银证券有限责任公司 联系地址:北京市西城区金融大街

7 号英兰国际金融中心

15 层 联系人:杨艳萍、张瑾、贾楠、许凯、张紫清、戴茜、张什、向萌朦、周其 远

电话:010-58328989 传真:010-58328964

5、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼 联系人:高斌 联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185 特此公告.