PDF《D283》

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读 年度报告全文.

董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 师李军 董事 公务出差 赵文阳 吕益民 独立董事 公务出差 余春宏 胡俞越 独立董事 公务出差 余春宏 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 漳泽电力 股票代码

000767 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭爱峰 郝少伟 办公地址 山西省太原市晋阳街南一条

10 号 山西省太原市晋阳街南一条

10 号 传真 0351-7785894 0351-7785894 电话 0351-7785891 0351-7785893 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、报告期主要业务或产品简介 公司主要营业范围为:电力商品、热力商品生产和销售. 燃料、材料、 电力高新技术、电力物资的开发销售. 1.发电业务 发电业务是公司的核心业务. 在加快大容量、高参数火电发展的基 础上,公司大力发展风电、太阳能发电等可再生新能源产业,大力提高可 再生能源的发电比重. 全年公司完成发电量 323.54 亿千瓦时, 增幅 11.78%. 2.热力业务 热力业务是公司的重要业务. 公司售热业务集中于山西地区,热力 收入主要来自公司所属临汾热电、王坪热力、蒲洲热电、漳泽发电分公司 等电厂,主要服务对象为重点工业企业以及电厂所在地区居民. 全年公 司完成供热量 2922.78 万吉焦,增幅 37.27%.

3、主要会计数据和财务指标 ( 1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否单位:人民币元

2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入 11,230,044,071.67 9,520,452,334.42 17.96% 8,839,865,696.50 归属于上市公司股东的净 利润 319,388,063.92 -1, 556,351,364.97 120.52% 75,420,260.24 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -648,577,254.54 -1, 763,304,544.30 63.22% -27,470,145.97 经营活动产生的现金流量 净额 2,018,353,229.28 1,157,728,878.77 74.34% 1,553,571,802.50 基本每股收益 ( 元/股) 0.1038 -0.5058 120.52% 0.0325 稀释每股收益 ( 元/股) 0.1038 -0.5058 120.52% 0.0325 加权平均净资产收益率 4.32% -18.95% 23.27% 1.18%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末 增减

2016 年末 总资产 50,388,527,840.85 48,408,007,818.43 4.09% 48,648,640,330.

77 归属于上市公司股东的净 资产 7,545,896,380.55 7,226,508,316.63 4.42% 9,119,655,626.50 ( 2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,700,037,725.30 2,576,751,547.40 2,815,637,945.57 3,137,616,853.40 归属于上市公司股东的净 利润 -342,950,886.80 692,945,550.19 -159,816,652.43 129,210,052.96 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -362,352,345.04 -17,348,893.17 -189,304,341.16 -79,571,675.17 经营活动产生的现金流量 净额 474,890,389.62 79,115,820.44 1,762,746,711.53 26,993,093.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告 相关财务指标存在重大差异 是√否

4、股本及股东情况 ( 1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持 股情况表 单位:股 报告期末普 通股股东总 数136,177 年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数 136,221 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数

0 年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 大同煤矿集团有 限责任公司 国有 法人 28.87% 888,415,610 164,640,883 山西省人民政府 国有资产监督管 理委员会 国家 9.72% 299,130,000

0 国家电力投资集 团公司 国有 法人 9.09% 279,758,170

0 中投知本汇 ( 北京)资产管理有 限公司-晋商

1 号私募投资基金 其他 4.49% 138,121,547

0 中投知本汇 ( 北京)资产管理有 限公司-晋商

2 号私募投资基金 其他 4.49% 138,121,546

0 泰达宏利基金- 招商银行-华创 证券有限责任公 司 其他 4.49% 138,121,546

0 华安未来资产- 工商银行-中航 信托-天顺 ( 2016)322 号华 安未来定增投资 单一资金信托 其他 4.49% 138,121,546

0 国开泰富基金- 光大银行-华鑫 国际信托-华鑫 信托 ・ 专户投资

2 号单一资金信托 其他 2.69% 82,872,928

0 王向飞 境内 自然 人0.43% 13,300,000

0 王丽 境内 自然 人0.39% 12,000,000

0 上述股东关联关系或一 致行动的说明 山西省人民政府国有资产监督管理委员会是大同煤集团有限责任公司的实际 控制人,两名股东之间存在关联关系,属于 《 上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人. 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 《 上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 参与融资融券业务股东 情况说明 ( 如有) 大同煤矿集团有限责任公司持有的

340000000 股、王向飞持有的 13,300,000 股、王丽持有的 12,000,000 股参与了融资融券业务. ( 2)公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况. ( 3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报 出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一年来,面对严峻的经营形势,在全体股东的大力支持下,公司积极 应对,生产经营发展取得了一定的成绩. 1.生产方面,发电量、供电煤耗创历史最好水平. 发电量完成 323.54 亿千瓦时,同比增加 11.78%,供电煤耗完成 326.29 克/千瓦时,同比降 低4.95 克/千瓦时. 2.重点项目进展方面,国家发改委、能源局正式公布,将漳泽百万项 目列为煤电应急调峰储备电源,移出缓建名单,为加快工程建设奠定了 坚实基础.蒲洲热电 2*350MW 热电联产工程荣获中国电力优质工程奖 和国家优质工程奖. 3.污染防治攻坚方面,全面完成了火电机组超低排放改造,在役机组 全部达到了超低排放限值要求,加强了无组织排放治理. 在中央环保督 查 回头看 和生态环境部组织的

28 次强化环保督查及监测质量抽查 中,未发生环保违法违规问题. 4.科技进步方面,同华发电公司 《 电站锅炉引风机汽电联合驱动系统 的研究及应用》荣获中国电力创新奖二等奖;

王坪发电公司 《 世界首台套 大型喷射式热泵在 210MW 空冷机组供热改造上的应用》 获得山西创新 成果二等奖. 5. 三供一业 改革方面,抓住改革窗口期,按期完成了漳泽发电分公 司、河津发电分公司 三供一业 分离移交,企业公共服务职能实现了社 会化、市场化.

6、融资方面,公司克服了资金紧张的困难,按期支付了各项到期金 融债务,保证了生产经营发展的资金需求.

2、报告期内主营业务是否存在重大变化 是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 不适用 单位:元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业利润比 上年同期增 减 毛利率比上 年同期增减 电力 8,594,378,61 2.02 648,014,119.0

2 7.54% 19.58% 181.45% 18.61% 热力 657,539,574.8

2 -300, 043,591.58 -45.63% 38.12% -17.50% 8.01%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净 利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项 ( 1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变 化的情况说明 √ 适用 不适用

2018 年6月15 日财政部发布了 《 关于修订印发

2018 年度一般企业 财务报表格式的通知》, 公司按照通知的要求相应变更财务报表格式. 根据财政部的修订要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比 会计期间的比较 数据进行相应调整,调整内容主要包括: ①原 应收票 据 和 应收账款 项目合并计入新增的 应收票据及应收账款 项目;

② 原 应收利息 、 应收股利 和 其他应收款 项目合并计入 其他应收款 项目;

③原 固定资产清理 和 固定资产 项目合并计入 固定资产 项目;

④原 工程物资 项目归并至 在建工程 项目;

⑤原 应付票据 和 应付账款 项目合并计入新增的 应付票据及应付账款 项目;

⑥原 应付利息 、 应付股利 和 其他应付款 项目合并计入 其他应付款 项目;

⑦原 专项应付款 项目归并至 长期应付款 项目;

⑧新增 研发费用 项目,原计入 管理费用 项目的研发费用单独列示为 研发费用 项目;

⑨在 财务费用 项目下列示 利息费用 和 利息收入 明细项目;

⑩公 司根据 《 中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,作为其 他与日常 活动相关的项目在利润表的 其他收益 项目中填列,并对可 比期间的比较数据进行调整;

?公司实际收到的政府补助,无论是与资 产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现 金流量列报. 对上期期末财务报表的影响列示如下: 单位:元 除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度 的追溯调整. 本次会计政策的变更不会对公司总资产、负债总额、净资产 及净利润产生任何影响. ( 2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况. ( 3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 不适用 本公司

2018 年度纳入合并范围的子公司共

75 户, 详见本节第九项 在其他主体中的权益 . 本公司本年度合并范围比上年度增加

17 户,详 见本节第八项 合并范围的变更 . 证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2019 临-036 山西漳泽电力股份有限公司 证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2019 临034 山西漳泽电力股份有限公司九届四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 山西漳泽电力股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 )九届四 次董事会于

2019 年4月25 日在公司

13 楼会议室召开.会议通知于

4 月16 日以电话和电邮方式通知全体董事. 会议应参加董事

9 人,实际出席 会议董事

6 人,胡俞越董事、吕益民因公务不能参加会议,全权委托余春 宏董事参会并行使表决权,师李军董事因公务不能参加会议,全权委托 赵文阳董事参会并行使表决权. 会议符合 《 公司法》及《公司章程》的规 定,会议审议并形成以下决议.

二、董事会会议审议情况 1.会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《

2018 年度总经 理工作报告》. 2.会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《

2018 年度董事 会工作报告》. 3.会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《

2018 年度报告 及年度报告摘要》. 4.会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《

2018 年度独立 董事述职报告》 ( 详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn). 5.会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《

2018 年度内部 控制自我评价报告》 ( 详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn). 6.会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《

2018 年度财务 决算及

2019 年度财务预算报告》. 7.会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《

2018 年度利润 分配议案》. 经中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计确认,公司

2018 年 度归属于上市公司股东的净利润为 319,388,063.92 元,期末累计为 -110, 960,578.45 元.

2018 年度母公司的净利润 577,570,776.79 元................