PDF《青建国际控股有限公司》

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青建国际控股有限公司 ( 於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:1240) 完成收购事项 发行代价股份 及 转换可转换优先股 完成收购事项及发行代价股份 董事会欣然宣布,收购事项已於二零一六年七月十三日完成,100,000,000 股代价股份已於同日配发及发行予Sino Concord. 完成转换可转换优先股 根豢勺挥畔裙,本公司已向New Guotsing Holdco 配发及发行合共47,273,454股换股股份. 兹提述青建国际控股有限公司(「本公司」 ) 所刊发日期为二零一六年五月二十六日及二零一六年七月十一日之公告以及本公司所刊发日期为二零一六年六月二十三日之通函(「通函」 ) , 内容有关(其中包括)收购事项.除另行界定者外,本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义. 完成收购事项及发行代价股份 董事会欣然宣布,该协议项下所有先决条件已获达成,故收购事项已於二零一六年七月十三日根眯橹蹩罴疤跫瓿.100,000,000 股代价股份已於二零一六年七月十三日配发及发行予Sino Concord作为部分代价. 完成后,目标公司成为本公司之全资附属公司,其财务业绩将并入本集团之财务报表. C

1 C 完成转换可转换优先股 诚如通函所披露,本公司接获New Guotsing Holdco有关转换其可转换优先股之转 换通知.根猛ㄖ,本公司於二零一六年七月十三日向New Guotsing Holdco配 发及发行合共47,273,454股换股股份.於本公告日期,New Guotsing Holdco合共持 有647,273,454 股股份,相当於经代价股份及换股股份扩大之已发行股份约51.89%.是次转换后,New Guotsing Holdco并无持有任何可转换优先股. 完成收购事项及转换可转换优先股后对本公司股权架构之影响 本公司於紧接发行所有代价股份及换股股份前后之股权架构概述如下: 紧接完成收购事项及 转换可转换优先股前 紧随完成收购事项及 转换可转换优先股后 所持 股份数目 占全部已 发行股份 概约百分比 所持可 转换优先股 数目 ( 附注1 ) 所持 股份数目 占全部已 发行股份 概约百分比 所持可 转换优先股 数目 ( 附注1 ) 主要股东 青建发展 224,145,000 20.37% ― 224,145,000 17.96% ― New Guotsing Holdco ( 附注2 ) 600,000,000 54.54% 47,273,454 647,273,454 51.89% ― 受托人 ― ― 304,599,273 ― ― 304,599,273 小计 824,145,000 74.91% 351,872,727 871,418,454 69.85% 304,599,273 公众 公众股东 276,057,500 25.09% ― 276,057,500 22.13% ― Sino Concord ― ― ― 100,000,000 8.02% ― 总计 1,100,202,500 100.00% 351,872,727 1,247,475,954 100.00% 304,599,273 附注: 1. 可转换优先股按1 : 1之转换率转换为股份. 2. 诚如投票表决结果公告所述,执行人员已根展菏卦蚬嬖26 豁免注释1向New Guotsing Holdco授出清洗豁免,New Guotsing Holdco毋须因转换可转换优先股而提出强制性要约.有 关清洗豁免之相关决议案亦已於股东特别大会获独立股东正式通过. 承董事会命 青建国际控股有限公司 主席 郑永安先生 香港,二零一六年七月十三日 C

2 C 於 本公 告 日期 ,董事会成 员 包括 (i) 五名 执 行董 事 ,分 别为 郑 永安 先生(主席)、王从远先生、何智凌先生、张玉强先生及王林宣先生;

(ii)三名非执行董事,分别为 张志华先生、丁洪斌博士及孙辉业博士;

及(iii) 四名独立非执行董事,分别为卓育贤先生、程国灏先生、谭德机先生及陈觉忠先生. C

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