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B0 渭南市产业投资开发集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年五月 渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司债券时,应认真考虑各项可能对本公司的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读本公司债券募集说明书 中 重大声明及提示 和 风险与对策 等有关章节内容. 截至

2018 年12 月31 日,公司面临的风险因素与本公司债券募集说明书中 重大声明 及提示 、 风险与对策 等章节没有重大变化. 渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.5

第一节 公司及相关中介机构简介.6

一、 公司基本信息.6

二、 信息披露事务负责人.6

三、 信息披露网址及置备地.6

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.7

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.7

六、 中介机构情况.7

第二节 公司债券事项.8

一、 债券基本信息.8

二、 募集资金使用情况.8

三、 报告期内资信评级情况.9

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.9

五、 偿债计划.10

六、 专项偿债账户设置情况.10

七、 报告期内持有人会议召开情况.10

八、 受托管理人履职情况.10

第三节 业务经营和公司治理情况.11

一、 公司业务和经营情况.11

二、 投资状况.13

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.13

四、 公司治理情况.13

五、 非经营性往来占款或资金拆借.13

第四节 财务情况.13

一、 财务报告审计情况.13

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.14

三、 合并报表范围调整.14

四、 主要会计数据和财务指标.14

五、 资产情况.15

六、 负债情况.17

七、 利润及其他损益来源情况.19

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.19

九、 对外担保情况.19

第五节 重大事项.20

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.20

二、 关于破产相关事项.20

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.20

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.20

五、 其他重大事项的信息披露情况.20

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.20

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.21

第八节 备查文件目录.22 附件财务报表.24 担保人财务报表.37 渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5 释义 发行人、公司、本公司 指 渭南市产业投资开发集团有限公司 董事会 指 渭南市产业投资开发集团有限公司董事会 监事会 指 渭南市产业投资开发集团有限公司监事会 募集说明书 指《2019 年渭南市产业投资开发集团有限公司公司 债券募集说明书》 募集资金监管协议 指《2017 年渭南市产业投资开发集团有限公司公司 债券募集资金专户监管协议》 债权代理协议 指《2017 年渭南市产业投资开发集团有限公司公司 债券募集资金专户监管协议》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指2018 年度 元指人民币元 渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 渭南市产业投资开发集团有限公司 中文简称 渭南产投 外文名称(如有) - 外文缩写(如有) - 法定代表人 冯五一 注册地址 陕西省渭南市高新技术产业开发区东兴街

27 号 办公地址 陕西省渭南市高新技术产业开发区东兴街

27 号 办公地址的邮政编码

714000 公司网址 - 电子信箱 -

二、信息披露事务负责人 姓名 丁琳 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 财务总监 联系地址 陕西省渭南市高新技术产业开发区东兴街

27 号 电话 0913-2932796 传真 0913-2113677 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 www.sse.com.cn 和www.chinabond.com.cn 年度报告备置地 陕西省渭南市高新技术产业开发区东兴街

27 号 渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:渭南市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称:渭南市人民政府国有资产监督管理委员会 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 发生变更 √未发生变更

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 西安市哄鄙哄贝蟮

1 号商务中心二期五 楼511-512 签字会计师姓名 赵琰、刘晓荷

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码 1980154.IB、152185.SH 债券简称

19 渭产投债

01、19 渭投债 名称 开源证券股份有限公司 办公地址 西安市高新区锦业路

1 号都市之门 B 座5层联系人 张紫君、赵渊、张茜 联系电话 029-88365835

(三)资信评级机构 债券代码 1980154.IB、152185.SH 债券简称

19 渭产投债

01、19 渭投债 渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

8 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市杨浦区控江路

1555 号A座103 室K-22

(四)报告期内中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元币种:人民币

1、债券代码 1980154.IB、152185.SH

2、债券简称

19 渭产投债

01、19 渭投债

3、债券名称

2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司 债券

4、发行日

2019 年4月28 日

5、是否设置回售条款 否

6、最近回售日 不适用

7、到期日 不适用

8、债券余额

6 亿元

9、截至报告期末的利率(%) 7.50%

10、还本付息方式 本期债券每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的 第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,前2年每年 应付利息单独支付,后5年每年的应付利息随当年兑付 的本金部分一起支付

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所和全国银行间债券市场

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 无

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 不适用

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 不适用

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 附提前偿还条款,该特殊条款尚未执行

二、募集资金使用情况 单位:亿元币种:人民币 债券代码:1980154.IB、152185.SH 债券简称

19 渭产投债

01、19 渭投债 募集资金专项账户运作情况 正常运转 募集资金总额 6.00 募集资金期末余额 0.00 渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

9 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至

2018 年12 月末,债券尚未发行,无使用情况. 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适应

三、报告期内资信评级情况

(一) 报告期内最新评级情况 √适用 不适用 债券代码 1980154.IB、152185.SH 债券简称

19 渭产投债

01、19 渭投债 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间

2018 年9月11 日 评级结果披露地点 中央国债登记结算有限责任公司、上海证券交易所网 站 评级结论(主体) AA 评级结论(债项) AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 发行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响 不大,违约风险很低;

债券的偿付安全性很强,受不 利经济环境的影响不大,违约风险很低. 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 不适用

(二) 主体评级差异 适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末增信机制情况 1.保证担保 1)法人或其他组织保证担保 适用 √不适用 2)自然人保证担保 适用 √不适用 2.抵押或质押担保 适用 √不适用 3.其他方式增信 适用 √不适用 渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 适用 √不适用

五、偿债计划

(一)偿债计划变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末偿债计划情况 √适用 不适用 债券代码:1980154.IB、152185.SH 债券简称

19 渭产投债

01、19 渭投债 偿债计划概述 本次债券每年付息一次,同时设........