PDF《证券代码：600988 上市地点：上海证券交易所 证券简称：》

3 价进行相应调整. 赵美光将不参加市场询价过程,但接受市场询价结果,其认购价格与其他发 行对象的认购价格相同.

4、本次发行股票数量为不超过本次发行前上市公司总股本 1,426,381,496 股的20%,即285,276,299 股(含本数),且拟募集资金总额不超过 177,941.50 万元,具体发行数量的计算公式为:发行股份数=本次募集资金总额÷ 发行价.最 终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情 况与保荐人 (主承销商) 协商确定.赵美光拟认购不低于本次最终实际发行股票 总数的 5%(含本数).若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生 派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行股票数量进行相 应调整.

5、本次发行完成后,赵美光所认购的本次非公开发行的股份自发行结束之 日起

36 个月内不得转让,除赵美光之外的其他发行对象认购的本次非公开发行 的股份,自本次发行结束之日起

12 个月之内不得转让.本次发行结束后,上述 发行对象所认购的公司股份因送股、 转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守 上述股份限售安排. 限售期结束后,将按照中国证监会及上海证券交易所的有关 规定执行.

6、本次拟通过非公开发行股票募集资金 177,941.50 万元,扣除发行费用后 拟全部用于收购 MMG Laos100%已发行股份.在本次非公开发行募集资金到位 之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到 位之后,以募集资金置换自筹资金.

7、本次发行完成后,公司的新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利 润.

8、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》的规定,公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分 析,相关情况详见本预案

第八节 本次非公开发行摊薄即期回报分析及防范措 施 .但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证.投资者不应 赤峰黄金非公开发行 A 股股票预案

4 据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责 任.提请广大投资者注意. 赤峰黄金非公开发行 A 股股票预案

5 目录

第一节 释义.7

第二节 本次非公开发行 A 股股票方案概要.9

一、赤峰黄金的基本情况.9

二、本次非公开发行的背景和目的.9

三、本次非公开发行方案概要.12

四、本次发行是否构成关联交易.14

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.15

六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序...15

第三节 发行对象的基本情况及附条件生效的股份认购合同的内容摘要.16

一、发行对象基本情况.16

二、附生效条件的股票认购协议摘要.18

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.22

一、本次募集资金使用计划.22

二、本次募集资金投资项目情况.22

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.56

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.58

一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化.......58

二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.59

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争等变化情况.59