PDF《证券代码：600988 上市地点：上海证券交易所 证券简称：》

600988 法定代表人: 吕晓兆 设立日期: 1998年6月22日 注册地址: 赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村 办公地址: 内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区 统一社会信用代码: 91150000708204391F 联系

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二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、黄金市场需求旺盛 黄金兼具金融和商品的双重属性,是稀缺的全球性战略资源.从金融属性上 看,黄金作为资产保值增值及规避金融风险的重要工具,在应对金融危机、保障 经济安全中具有不可替代的作用,在国家资产储备中占据重要位置.从消费属性 上看,中国具有黄金消费的传统,根据中国黄金协会的统计,2017 年中国黄金 消费总量达 1,089.07 吨,同比增长 11.66%.基于庞大的人口基数和较快的经济 增长速度,预计黄金消费需求仍将保持旺盛. 赤峰黄金非公开发行 A 股股票预案

10 根据工业和信息化部的统计,2017 年度中国黄金产量为 426.14 吨,低于同 期消费总量.此外,由于近年国家先后出台环保税、资源税政策,以及自然保护 区等生态功能区内矿业权退出,部分黄金矿山企业减产或关停整改,导致

2017 年度国内黄金产量比

2016 年度降低 6.03%,这也是近十年来国内黄金产量的首 次下滑. 未来随着环保生产要求的提高及资源储量的减少,国内黄金产量仍可能 出现下滑.

2、境内优质黄金资源稀缺 赤峰黄金主要从事黄金采选及资源综合回收利用业务, 其拥有的黄金资源储 量是影响黄金采选业务可持续发展的重要因素. 目前, 上市公司子公司吉隆矿业、 华泰矿业、五龙黄金共拥有

8 宗采矿权和

12 宗探矿权,已提交国土资源管理部 门评审备案的黄金资源储量约 55.75 吨,与已上市的大型黄金企业相比,公司黄 金储量仍存在一定差距. 公司坚持内部增储与外延扩张并举的发展策略,有较强 的并购需求. 我国黄金采选业务已发展多年,浅层、易选的黄金资源已逐步消耗.现阶段 我国黄金资源主要以岩金为主,伴生金比重较大,难选冶金矿占比较高,小型矿 床多,大型、超大型矿床少,黄金矿山井下开采已发展至深部开采阶段,部分老 矿山已出现资源危机.因此,寻找境内优质矿产资源进行并购具有一定难度,通 过跨境并购获得优质的矿产资源成为公司的发展方向.

3、国家政策支持黄金行业通过跨境并购方式做强做大

2014 年3月24 日,国务院发布《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的 意见》 ,鼓励具备实力的企业开展跨国并购,在全球范围内优化资源配置.

2017 年2月24 日,工业和信息化部发布《关于推进黄金行业转型升级的指 导意见》 ,要求加强地质勘查,促进国际合作,重点开展国内黄金成矿区带的深 部、外围地质勘查项目建设,实现地质找矿重大突破.同时加强与 一带一路 沿线国家开展深度合作, 通过资源互补、资源共享和资源整合等方式进行强强联 合. 国家政策对黄金行业实施跨境并购的鼓励以及成熟的资本市场条件有利于 赤峰黄金非公开发行 A 股股票预案

11 上市公司未来做大做强.

(二)本次非公开发行的目的 上市公司拟非公开发行股票募集资金用于收购 MMG Laos 已发行的全部股 份.MMG Laos 持有老挝 LXML90%股权,并通过 LXML 控制 Sepon 铜金矿的 生产运营.本次非公开发行募集资金收购 MMG Laos 的目的如下: