PDF《证券代码：600988 上市地点：上海证券交易所 证券简称：》

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用 的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.60

五、本次发行对公司负债情况的影响.60

第六节 利润分配政策及执行情况.61

一、公司现行章程规定的利润分配政策.61

二、公司最近三年利润分配政策的履行情况.64

三、公司未来三年(2017-2019 年度)股东分红回报规划

65 赤峰黄金非公开发行 A 股股票预案

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第七节 本次发行相关的风险说明.68

一、与本次交易有关的风险.68

二、标的资产的业务和经营风险.70

三、与本次发行的相关风险.74

第八节 本次非公开发行摊薄即期回报分析及防范措施.76

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响.76

二、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施.78

三、 相关主体对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的 承诺.80 赤峰黄金非公开发行 A 股股票预案

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第一节 释义本预案中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义: 赤峰黄金、 发行人、 公司、 本公司 指 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 本次发行、本次非公开 发行 指 公司本次非公开发行A股股票的行为 本次交易 指 赤峰黄金以现金方式收购MMG Laos的100%已发 行股份 Album Investment/交易 对方/卖方 指Album Investment Private Limited,一家注册于新 加坡的有限公司,为本次交易的交易对方 MMG/卖方担保人 指MMG Limited,五矿资源有限公司,系中国五矿 集团有限公司旗下的国际资源公司 MMG Laos/标的公司 指MMG Laos Holdings Limited,一家注册于开曼群 岛的豁免型有限责任公司.该公司持有LXML的90%股权 LXML 指Lane Xang Minerals Limited,一家注册于老挝的 有限责任公司, 直接运营老挝境内的Sepon铜金矿 Sepon铜金矿 指 位于老挝Savannakhet(沙湾拿吉)省Vilabouly地 区内的铜金矿 五矿集团 指 中国五矿集团有限公司,系国务院国资委直接监 管的大型中央企业,MMG的实际控制人 《股份购买协议》/SPA 指Album Investment、赤峰黄金及MMG共同签订的 关于出售及收购MMG Laos全部已发行股份的 《股份购买协议》 MEPA协议 指Mining Exploration and Production Agreement ( 《矿 产勘探和生产协议》 ) , 由CRA与老挝政府于1993 年6月15日签订 协议签署日 指2018年6月21日, 即交易各方签署 《股份购买协议》 的日期 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 赤峰黄金非公开发行 A 股股票预案

8 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东大会 董事会 指 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 监事会 指 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会 公司章程 指 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公司章程 本预案 指 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 除特别说明外, 本预案数值保留两位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况,均为四舍五入原因造成. 赤峰黄金非公开发行 A 股股票预案

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第二节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

一、赤峰黄金的基本情况 中文名称: 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 英文名称: Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 股票上市地: 上海证券交易所 股票简称: 赤峰黄金 股票代码: