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东营华海石油科技股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案 公告编号:2017-023 第1页证券代码:870289 证券简称:华海科技 主办券商:长江证券 东营华海石油科技股份有限公司 Dongying Huahai PetroleumTechnology Co.

, Ltd 住所:山东省东营市东五路东、十三号支路北 2017年第一次股票发行方案 (修订稿) 主办券商 (住所:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦) 二一七年九月 东营华海石油科技股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案 公告编号:2017-023 第2页声明: 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自 行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 东营华海石油科技股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案 公告编号:2017-023 第3页目录

一、公司基本信息

5

二、发行计划

5

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

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四、其他需要披露的重大事项.13

五、中介机构信息

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六、有关声明

14 东营华海石油科技股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案 公告编号:2017-023 第4页释义在本股票发行方案中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 释义项目 释义 公司/华海科技 指 东营华海石油科技股份有限公司 股东大会 指 东营华海石油科技股份有限公司股东大会 董事会 指 东营华海石油科技股份有限公司董事会 主办券商/长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 山东康桥(东营)律师事务所 基金业协会 指 中国基金业协会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《东营华海石油科技股份有限公司章程》 全国中小企业股份转让 系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 东营华海石油科技股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案 公告编号:2017-023 第5页

一、公司基本信息 公司名称:东营华海石油科技股份有限公司 证券简称:华海科技 证券代码:870289 注册地址:山东省东营市东五路东、十三号支路北 办公地址:山东省东营市东五路东、十三号支路北 邮政编码:257000 联系

电话:0546-8956877 传真:0546-8956877 法定代表人:赵子荣 董事会秘书:郑海

二、发行计划

(一)发行目的: 本次股票发行募集资金将用于偿还借款、 采购生产设备以及补充 流动资金等,以适应经营规模扩大、进一步提升公司整体经营能力和 主营业务的竞争力,同时提升公司的盈利能力和抗风险能力,保障公 司经营的持续发展,为主营业务快速发展提供资金保障;

同时,通过 本次发行,有利于优化公司资产结构,降低资产负债率,减少财务费 用,提升公司的盈利能力和抗风险能力. 东营华海石油科技股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案 公告编号:2017-023 第6页

(二)发行对象及现有股东优先认购安排:

1、发行对象 本次股票发行对象为符合 《全国中小企业股份转让系统投资者适 当性管理细则(试行)》等法律法规规定的合格投资者.本次发行的 新增股东合计不超过35名. 本次股份发行为不确定对象发行, 经公司与潜在认购对象初步沟 通参与意愿, 公司在册股东、 董事长赵子荣拟参与认购本次股票发行. 其在董事会审议《股票发行议案》时,已回避表决;