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在即将召开的股 东大会审议《股票发行议案》时,也将回避表决.

2、现有股东优先认购安排 截至股权登记日的在册股东均放弃按股份发行前实缴比例优先 认购股份的权利,并出具相应承诺函.

(三)发行价格及定价方法 本次发行价格为人民币2.0元/股, 发行价格综合考虑了公司自身 成长性和行业前景、公司对盈利水平作出的预测、市盈率等多种因素 最终确定.

(四)发行股份数量、预计募集资金总额 本次拟发行股票的种类为人民币普通股. 本次发行股票不超过 11,000,000 股(含11,000,000 股). 东营华海石油科技股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案 公告编号:2017-023 第7页预计募集资金不超过人民币22,000,000.00 元(含22,000,000.00 元).

(五)公司除权、除息、分红派息以及转增股本对发行价格的影响 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生 除权、除息情况,不需对发行数量和发行价格进行相应调整. 公司自全国中小企业股份转让系统挂牌以来未进行过分红派息 和转增股本. 综上,公司本次股票发行数量和发行价格不受除权、除息、分红 派息、转增股本等情况影响.

(六)本次发行股票无限售安排,发行对象无自愿锁定的承诺. 本次股份限售安排依据《公司法》、《证券法》及全国中小企业 股份转让系统有关法律、法规执行,除此之外无其他自愿限售安排.

(七)募集资金用途

1、本次募集资金用途 本次募集资金总额不超过2200万元(含2200万元),具体用途如 下: 序号 募集资金使用 项目 项目内容 募集资金预 计投入金额 占本次募集资 金总额的比例

1 购买生产设备 购买钻井固废生产设备等 300.00 13.64%

2 偿还借款 偿还大股东借款 900.00 40.91%

3 补充流动资金 购买原材料等 1,000.00 45.45% 东营华海石油科技股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案 公告编号:2017-023 第8页合计 22,000.00 100.00%

2、募集资金必要性和测算过程 (1)公司按照全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布 的《挂牌公司股票发行常见问答

(三)―募集资金管理、认购协议中 特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定补充建立募集资金存储、 使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求.将严格按照规定 建立募集资金监管账户并与主办券商、 存放募集资金的商业银行签订 三方存管协议并向全国中小企业股份转让系统报备. (2)购置生产设备 根据子公司淮安市洪泽区华海清源环保科技有限公司

2017 年3月6日与洪泽大洋盐化有限公司签署的 钻井固废综合利用框架合 约 .子公司未来年处理钻井固废 20000-30000 方/年,处理费用

300 元/方(不含税),保守计算年收入

600 万元. 经公司实地调研,洪泽地区是国内主要的盐化工生产基地,沉积 钻井固废数量达百万立方,并且为开采芒硝,后续仍将持续产生大量 的钻井固废. 公司根据计划购买钻井固废处理生产设备及配套辅助设 备,预计用于购买生产设备款项的金额为300万元. (3)偿还借款: 东营华海石油科技股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案 公告编号:2017-023 第9页截至2017年8月31日公司欠实际控制人赵子荣财务资助款910万元,计划2017年底归还700万元、2018年归还200万元、2019年归还完 毕.公司将使用本次募集资金的900万元用于归还上述款项的部分金 额,以优化公司整体财务结构、提高抗风险能力. 偿还借款的明细情况如下表: 债权人 名称 债务人名称 还款金额 元 计划还款时间 利息约 定 赵子荣 华海科技(母公司) 7,000,000.00