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600519 2013 年年度报告 贵州茅台酒股份有限公司

2013 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议,其中,亲自出席的

10 人,授权委托其他董事出席的

1 人(独立董事梁蓓女士因工作原因未能亲自出席会议,授权委托独立董事陈红女士代为出 席并行使表决权) .

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人(会计主 管人员)汪智明先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,

2013 年度公司实现净利润 15,136,639,784.35 元.根据《公司章程》及相关规定,提取法定盈余公积金 1,184,369,466.72 元、提取一般风险准备 13,296,286.27 元以及根据公司

2012 年度股东大会决议实施利润分配 方案派发现金股利 6,664,077,420.22 元,加上年初未分配利润 28,700,075,247.50 元,本次实 际可供股东分配的利润为 35,974,971,858.64 元. 据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求,拟订了以下利润分配预案:以2013 年 年末总股本 103,818 万股为基数,对公司全体股东每

10 股派送红股

1 股、每10 股派发现 金红利 43.74 元(含税) ,共分配利润 4,644,817,320.00 元,剩余 31,330,154,538.64 元留待以 后年度分配. 以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性, 不构成本公 司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 贵州茅台酒股份有限公司

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2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况.26

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第八节 公司治理.36

第九节 内部控制.39

第十节 财务会计报告.41 第十一节 备查文件目录.101 贵州茅台酒股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 贵州茅台酒股份有限公司 控股股东 指 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 报告期 指2013 年度 本报告 指2013 年年度报告 八个营销 指 茅台营销理念体系,包括 工程营销、文化营销、服务 营销、感情营销、诚信营销、网络营销、事件营销、个 性营销 .

二、 重大风险提示: 本公司已在本年度报告中 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 章节详细阐述公司可 能面对的风险,敬请投资者予以关注. 贵州茅台酒股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 贵州茅台酒股份有限公司 公司的中文名称简称 贵州茅台 公司的外文名称 Kweichow Moutai Co., Ltd. 公司的法定代表人 袁仁国

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 电话 0852-2386002 0852-2386002 传真 0852-2386005 0852-2386005 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 贵州省仁怀市茅台镇 公司注册地址的邮政编码

564501 公司办公地址 贵州省仁怀市茅台镇 公司办公地址的邮政编码

564501 公司网址 http://www.moutaichina.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 贵州茅台

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本报告公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生较大变化. 贵州茅台酒股份有限公司

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(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东不存在变更情况.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通 合伙) 办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号四 楼 签字会计师姓名 杨雄 王晓明 贵州茅台酒股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年 同期增减 (%)

2011 年 营业收入 30,921,801,316.60 26,455,335,152.99 16.88 18,402,355,207.30 归属于上市公司股东的净 利润 15,136,639,784.35 13,308,079,612.88 13.74 8,763,145,910.23 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润15,451,527,453.00 13,401,371,441.07 15.30 8,764,693,473.02 经营活动产生的现金流量 净额 12,655,024,861.92 11,921,310,609.25 6.15 10,148,564,689.53

2013 年末

2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净 资产 42,622,216,487.81 34,149,654,123.68 24.81 24,991,179,971.03 总资产 55,454,150,677.05 44,998,208,953.46 23.24 34,900,868,975.41

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 14.58 12.82 13.74 8.44 稀释每股收益(元/股) 14.58 12.82 13.74 8.44 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 14.88 12.91 15.30 8.44 加权平均净资产收益率(%) 39.43 45.00 减少 5.57 个百 分点 40.39 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 40.25 45.32 减少 5.07 个百 分点 40.40

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 -8,997,287.17 -155,718.82 888,534.94 计入当期损益的政府补助, 但与公 28,390,000.00 2,449,600.00 734,576.00 贵州茅台酒股份有限公司

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7 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -378,577,238.86 -132,543,229.67 -3,127,062.22 少数股东权益影响额(税后) 16,250,725.87 4,395,183.18 -419,599.33 所得税影响额 28,046,131.51 32,562,337.12 375,987.82 合计 -314,887,668.65 -93,291,828.19 -1,547,562.79 贵州茅台酒股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年度,是公司跨越式发展征程中挑战最多、困难最大的一年,国内外形势错综复杂, 行业持续深度调整.一年来,公司董事会紧紧围绕战略目标,严格按照《公司法》 、 《证券法》 等法律规定及《公司章程》赋予的职权,严格执行股东大会各项决议,带领全体员工进一步解 放思想,转变观念,深化改革,强化管理,深耕市场,提升形象,沉着应对各种困难和挑战, 更加坚定品牌自信,更加坚定发展信心,更加坚定战略方向,以非凡的信念,坚强的意志,扎 实的举措,高涨的激情,努力的工作,实现了稳中有进、稳中有为、稳中向好的发展目标,取 得了来之不易的成绩.

2013 年度,公司共生产茅台酒及系列产品基酒 52,487.12 吨,同比增长 22.56%;

实现营业 收入 3,092,180.13 万元,同比增长 16.88%;

实现营业利润 2,179,154.50 万元,同比增长 15.72%;

实现净利润 1,513,663.98 万元,同比增长 13.74%.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 30,921,801,316.60 26,455,335,152.99 16.88 营业成本 2,193,920,307.99 2,044,306,468.76 7.32 销售费用 1,858,132,722.71 1,224,553,444.02 51.74 管理费用 2,834,740,716.00 2,204,190,581.13 28.61 财务费用 -429,074,364.68 -420,975,922.49 不适用 经营活动产生的现金流量净额 12,655,024,861.92 11,921,310,609.25 6.15 投资活动产生的现金流量净额 -5,339,311,399.95 -4,199,476,298.27 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -7,385,971,074.47 -3,914,524,622.85 不适用 研发支出 647,263,302.00 632,307,654.00 2.37 注:相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见年报全文

第十节 财务会计报告 十

四、 补充资料

(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 .

2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位: 吨 行业分类 项目 本期数 上年同期数 同比增减(%) 酒类销售 销售量 25,177.99 25,715.75 -2.09 生产量 26,033.64 24,299.00 7.14 库存量 8,299.79 7,444.14 11.49 注:本表销售量、生产量及库存量均指成品酒. (2) 主要销售客户的情况 前五名客户合计销售金额(单位:万元) 160,806.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 5.20 贵州茅台酒股份有限公司

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3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占主 营业务成 本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占主营业 务成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 酒类 2,193,909,811.13 100.00 2,044,240,866.68 100.00 7.32 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占主 营业务成 本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占主营业 务成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 酒类 直接材料 1,448,266,1........