PDF《山西凯嘉能源集团有限公司》

B 山西凯嘉能源集团有限公司 山西凯嘉能源集团有限公司 山西凯嘉能源集团有限公司 山西凯嘉能源集团有限公司 公司债券年度报告 公司债券年度报告 公司债券年度报告 公司债券年度报告 ( ( ( (2017

2017 2017

2017 年年年年) ) ) ) 二一八年四月 山西凯嘉能源集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告中兴财光华审会字(2018)第312002 号. 山西凯嘉能源集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示 重大风险提示 重大风险提示 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前,应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风 险因素 等有关章节内容. 一一一

一、 、 、 、产业政策风险 产业政策风险 产业政策风险 产业政策风险 公司目前主要业务集中在煤炭行业,容易受到国家法律法规、产业政策和其他宏观调 控政策等因素的影响.煤炭属于不可再生资源,随着我国经济发展、投资增长、环境保护 力度加大和资源价格改革的深入,国家在总量控制、规范生产、提高环保标准等方面将可 能对煤炭生产、矿井建设等方面提出更高的生产标准和严格的开采控制,这些因素的不利 变化可能会对公司未来经营及盈利能力造成负面影响. 二二二

二、 、 、 、煤炭价格风险 煤炭价格风险 煤炭价格风险 煤炭价格风险 公司收入主要来自于煤炭生产与销售,而煤炭行业作为能源需求的上游行业,其发展 与国民经济的景气程度有很强的相关性.市场供需的变化直接影响煤炭价格的波动,将直 接对煤炭行业业绩产生较大影响. 三三三

三、 、 、 、利率波动风险 利率波动风险 利率波动风险 利率波动风险 市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的 影响,特别是我国正处于经济转型的关键时期,经济调控政策出台密集,未来几年内市场 利率发生波动的可能性较大.由于本期债券采用固定利率形式,一旦市场利率发生波动, 可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降. 四四四

四、 、 、 、采矿权抵押增信风险 采矿权抵押增信风险 采矿权抵押增信风险 采矿权抵押增信风险 本期债券增信措施之一为公司控股子公司山西介休义棠城峰煤业有限公司采矿权为本 期债券提供抵押担保.我公司已向介休市国土资源局提交办理抵押登记材料,并由其转报 晋中市国土资源局、山西省国土资源厅.截至本报告出具日,本期债券尚未能完成采矿权 抵押登记手续.本期债券采矿权抵押符合国家法律法规、相关政策,在实际操作层面也已 有多支企业债发行采取采矿权抵押担保方式并已办妥备案手续,因此本期债券采矿权抵押 具备可行性和可操作性.为保障本期债券投资者利益,本公司承诺在此期间绝不对该项采 矿权为标的进行其他任何形式的抵押登记、变更登记、注销登记等处置或限制权利性质的 行为.请投资者注意相关事项及可能风险. 山西凯嘉能源集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

4 目录 目录 目录 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.5

第一节 公司及相关中介机构简介.6

一、 公司基本信息.6

二、 信息披露事务负责人.6

三、 信息披露网址及置备地.6

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.6

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.7

六、 中介机构情况.7

七、 中介机构变更情况.7

第二节 公司债券事项.7

一、 债券基本信息.7

二、 募集资金使用情况.8

三、 跟踪资信评级情况.8

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.9

五、 偿债计划.11

六、 专项偿债账户设置情况.11

七、 持有人会议召开情况.11

八、 受托管理人履职情况.11

第三节 业务和公司治理情况.12

一、 公司业务情况.12

二、 公司治理、内部控制情况.13

三、 公司独立性情况.13

四、 业务经营情况分析.13

五、 投资状况.13

六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.14

七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.14

第四节 财务情况.15

一、 审计情况.15

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.15

三、 主要会计数据和财务指标.15

四、 资产情况.17

五、 负债情况.18

六、 利润及其他损益来源情况.20

七、 对外担保情况.20

第五节 重大事项.20

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.20

二、 关于破产相关事项.21

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.21

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.21

五、 其他重大事项的信息披露情况.21

第六节 特殊债项应当披露的其他事项.22

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.22

第八节 备查文件目录.23 附件 财务报表.25 担保人财务报表.43 山西凯嘉能源集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

5 释义 释义 释义 释义 本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定意义: 发行人、公司 指 指山西凯嘉能源集团有限公司 本期债券 指 指总额为 5亿元的 2015年山西凯嘉能源集团有限 公司公司债券. 募集说明书 指 指山西凯嘉能源集团有限公司根据有关法律、法规 为发行本期债券而制作的《2015年山西凯嘉能源 集团有限公司公司债券募集说明书》 . 本报告、年度报告 指《2015年山西凯嘉能源集团有限公司公司债券 2017年年度报告》 债券持有人 指 指根据登记 2015年山西凯嘉能源集团有限公司公 司债券的投资者. 主承销商、簿记管理人 指 指东兴证券股份有限公司. 承销团 指 指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副 主承销商和分销商组成的承销团. 债权代理协议 指指《2013 年山西凯嘉能源集团有限公司企业债券 之债权代理协议》 . 账户监管及合作协议 指指《2013 年山西凯嘉能源集团有限公司企业债券 之账户监管及合作协议》 . 债权代理人、账户监管人、抵 押资产监管人 指 指晋商银行股份有限公司太原解放北路支行. 国家发改委 指 指国家发展和改革委员会. 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指指《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 指指《中华人民共和国证券法》 . 实名制记账式 指 指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债券 簿记系统和债券柜台业务中心系统,以记账方式登 记和托管债券的方式. 法定及政府指定节假日或休息 日指指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日. 最近2 年指2016年、2017年 报告期 指2017年 工作日 指 指每周一至周五,但不包括法定及政府指定节假日 或休息日. 元指指人民币元. 本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成, 并非计算错误. 山西凯嘉能源集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

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第一节

第一节

第一节

第一节 公司及相关中介机构简介 公司及相关中介机构简介 公司及相关中介机构简介 公司及相关中介机构简介 五五五

五、 、 、 、公司基本信息 公司基本信息 公司基本信息 公司基本信息 中文名称 山西凯嘉能源集团有限公司 中文简称 山西凯嘉能源集团有限公司 外文名称(如有) Shanxi Kaijia Energy Group Co., LTD. 外文缩写(如有) 法定代表人 路斗恒 注册地址 山西省晋中市介休市北坛东路117 号 办公地址 山西省晋中市介休市北坛东路117 号 办公地址的邮政编码

032000 公司网址 http://www.kjnyjt.com/kjmhwz/ 电子信箱 [email protected] 六六六

六、 、 、 、信息披露事务负责人 信息披露事务负责人 信息披露事务负责人 信息披露事务负责人 姓名 温建忠、王红瑞 联系地址 山西省晋中市介休市北坛东路117 号 电话 0354-7382029 传真 0354-7382882 电子信箱 [email protected] 七七七

七、 、 、 、信息披露网址及置备地 信息披露网址及置备地 信息披露网址及置备地 信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 www.sse.com.cn 和www.chinabond.com.cn 年度报告备置地 发行人:山西省晋中市介休市北坛东路117 号 主承销商:深圳市福田区益田路6009 号新世界中心46 层八八八

八、 、 、 、报告期内控股股东 报告期内控股股东 报告期内控股股东 报告期内控股股东、 、 、 、实际控制人变更及变化情况 实际控制人变更及变化情况 实际控制人变更及变化情况 实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:未变更. 报告期末实际控制人名称:路斗恒 ( ( ( (一一一一) ) ) ) 报告期内控股股东 报告期内控股股东 报告期内控股股东 报告期内控股股东、 、 、 、实际控制人的变更情况 实际控制人的变更情况 实际控制人的变更情况 实际控制人的变更情况 适用 √不适用 ( ( ( (二二二二) ) ) ) 报告期内控股股东 报告期内控股股东 报告期内控股股东 报告期内控股股东、 、 、 、实际控制人具体信息的变化情况 实际控制人具体信息的变化情况 实际控制人具体信息的变化情况 实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用 山西凯嘉能源集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

7 九九九

九、 、 、 、报告期内董事 报告期内董事 报告期内董事 报告期内董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、高级管理人员的变更情况 高级管理人员的变更情况 高级管理人员的变更情况 高级管理人员的变更情况 无十十十

十、 、 、 、中介机构情况 中介机构情况 中介机构情况 中介机构情况 ( ( ( (一一一一) ) ) )出具审计报告的会计师事务所 出具审计报告的会计师事务所 出具审计报告的会计师事务所 出具审计报告的会计师事务所 名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街

2 号万通新世界写字 楼A 座24 层 签字会计师姓名 闫耀伟、王艳丽 ( ( ( (二二二二) ) ) )受托管理人 受托管理人 受托管理人 受托管理人/债权代理人 债权代理人 债权代理人 债权代理人 债券代码

127325 债券简称

15 凯嘉债 名称 晋商银行股份有限公司太原解放北路支行 办公地址 太原市杏花岭区解放路440 号 联系人 田晓明 联系电话 0351-3100575 ( ( ( (三三三三) ) )........