PDF《Disclosure 信息披露》

一、 重要提示 1.

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券 交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简 称 渤海轮 渡 股票代 码603167 股票上 市交易 所 上海证 券交易 所 联系人 和联系 方式 董事会 秘书 证券事 务代表 姓名 宁武 王晓燕 电话 0535-6291223 0535-6291223 传真 0535-6291223 0535-6291223 电子信 箱[email protected] [email protected]

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2013年(末) 2012年(末) 本年(末)比上年(末) 增减(%) 2011年(末) 总资产 2,864,381,511.81 2,740,904,459.01 4.50 2,248,424,745.30 归属于 上市公 司股 东的净 资产 2,588,982,362.47 2,437,284,254.94 6.22 1,199,221,607.54 经营活 动产生 的现 金流量 净额 348,764,006.56 348,491,588.05 0.08 406,197,613.83 营业收 入1,165,682,709.49 1,055,616,980.50 10.43 1,051,159,318.21 归属于 上市公 司股 东的净 利润 233,536,107.53 211,890,954.85 10.22 277,748,222.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的 净利润 173,861,987.67 134,807,152.25 28.97 186,813,890.91 加权平 均净资 产收 益率(%) 9.29 13.01 减少3.72个 百分点 26.19 基本每 股收益 (元/股)0.49 0.51 -3.92 0.73 稀释每 股收益 (元/股)0.49 0.51 -3.92 0.73 2.2 前10名股东持股情况表 单位:股 报告期 股东总 数22,200 年度报告披露日前第5个 交易日末股东 总数 18,993 前10名股 东持股 情况 股东名 称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总 数 持有有 限售条 件股 份数量 质押或 冻结的 股份 数量 辽渔集 团 国有法 人36.7 176,665,079 168,730,178 无绵阳科技城产业投资基金(有限合 伙) 境内 非国有法人25.48 122,653,569 无 山东高 速 国有法 人8.37 40,277,102 无全国社会保障基金理事会转持三 户 国有法 人2.1 10,100,000 8,153,662 无 于新建 境内自 然人 0.64 3,100,000 无 田巧云 境内自 然人 0.55 2,625,000 无 航天证 券有限 责任 公司 境内 非国有法人0.35 1,700,000 无 展力 境内自 然人 0.23 1,100,000 无 张秀华 境内自 然人 0.19 897,200 无 丁洪屹 境内自 然人 0.18 875,000 无2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例(%) 营业收 入1,165,682,709.49 1,055,616,980.50 10.43 营业成 本843,061,814.33 750,945,657.39 12.27 销售费 用14,700,143.81 9,845,276.50 49.31 管理费 用40,726,085.20 36,760,568.95 10.79 财务费 用10,527,288.19 42,988,819.24 -75.51 经营活 动产生 的现 金流量 净额 348,764,006.56 348,491,588.05 0.08 投资活 动产生 的现 金流量 净额 -250,965,887.82 -557,597,326.45 54.99 筹资活 动产生 的现 金流量 净额 -92,066,475.44 206,414,363.01 -144.60

2、 收入 (1) 主要销售客户的情况 前五名 客户销 售收 入合计 (元) 109,708,179.02 占销售 总额的 比重(%) 9.41

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业 情况 分行业 成本构 成项目 本期金 额 本期占 总成 本 比例(%) 上年同 期金额 上年同 期占总 成本 比例(%) 本期金 额较上 年同 期变动 比例(%) 客滚运 输 燃料 338,979,082.52 40.21 320,340,999.15 42.66 5.82 客滚运 输 港口费 207,832,920.40 24.66 181,639,685.14 24.19 14.42 客滚运 输 工资 53,263,934.51 6.32 41,736,789.06 5.56 27.62 客滚运 输 折旧 98,292,806.46 11.66 80,102,037.30 10.67 22.71 客滚运 输 修理费 26,090,003.11 3.10 31,563,203.49 4.2 -17.34 客滚运 输 保险费 13,135,096.00 1.56 8,645,990.07 1.15 51.92 客滚运 输 润料 7,447,962.61 0.88 6,959,842.55 0.93 7.01 客滚运 输 代办费 50,037,339.19 5.94 42,196,009.32 5.62 18.58 客滚运 输船舶共同费用分摊23,316,864.65 2.77 16,078,658.50 2.14 45.02 客滚运 输 材料 8,758,773.82 1.04 10,329,905.78 1.38 -15.21 客滚运 输 其他 10,973,053.42 1.30 11,260,404.49 1.5 -2.55 旅行社 业务 交通费 2,059,929.00 0.24 旅行社 业务 综费 1,183,330.50 0.14 旅行社 业务 其他 1,561,186.11 0.19 保险费:增加的主要原因是报告期内船舶增加. 船舶共同费用分摊:增加的主要原因是报告期内船舶增加. 交通费:增加的主要原因是报告期内公司收购合并渤海轮渡 ( 青岛)国际旅行社有限公司,增加了旅行 社业务. 综费:增加的主要原因是报告期内公司收购合并渤海轮渡 ( 青岛)国际旅行社有限公司,增加了旅行社 业务. 其他:增加的主要原因是报告期内公司收购合并渤海轮渡 ( 青岛)国际旅行社有限公司,增加了旅行社 业务. (2) 主要供应商情况 前五名 供应商 采购 金额合 计(元) 342,439,223.88 占采购 总额的 比重(%) 89.75

4、 费用 项目 本期金 额(元) 上期金 额(元) 增减(%) 营业税 金及附 加24,454,053.16 36,133,450.44 -32.32 销售费 用14,700,143.81 9,845,276.50 49.31 财务费 用10,527,288.19 42,988,819.24 -75.51 ( 1)营业税金及附加较上年同期减少32.32%,主要原因是营改增后营业税大幅下降. ( 2)销售费用较上年同期增加49.31%,主要原因是公司改变经营人员计奖考核办法,职工薪酬增加所 致. ( 3)财务费用较上年同期减少75.51%,主要原因是公司于2012年用募集资金归还了部分借款,利息支 出大幅下降.

5、 现金流 项目 本期金 额(元) 上期金 额(元) 增减(%) 经营活 动产生 的现 金流量 净额 348,764,006.56 348,491,588.05 0.08 投资活 动产生 的现 金流量 净额 -250,965,887.82 -557,597,326.45 54.99 筹资活 动产生 的现 金流量 净额 -92,066,475.44 206,414,363.01 -144.60 ( 1)投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加的主要原因是去年同期公司支付造船进度款. ( 2) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降的主要原因是去年同期根据本公司股东大会决议 和中国证券监督管理委员会证监许可 【 2012】926号文批准,本公司于2012年8月28日前向不特定对象公开 募集股份10,100万股,吸收投资收到的现金增加所致.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业 务分行 业情 况 分行业 营业收 入 营业成 本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增 减(%) 营业成 本比上 年增 减(%) 毛利率 比上年 增减 (%) 客滚运 输1,159,003,348.35 838,127,836.69 27.69 9.92 11.62 减少1.1个百分点 旅行社 业务 5,534,371.20 4,804,445.61 13.19

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收 入 营业收 入比上 年增 减(%) 烟台大 连航线 996,580,350.89 6.62 蓬莱旅 顺航线 162,422,997.46 35.69 青岛旅 行社业 务5,534,371.20 烟台船 舶管理 业务 10,000.00

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名 称 本期期 末数 本期期 末数占 总资 产 的比例 (%) 上期期 末数 上期期 末数占 总资产的比 例(%) 本期期 末金额 较上期期末 变动比 例(%) 货币资 金91,719,937.63 3.20 84,589,918.20 3.09 8.43 应收账 款16,602,133.90 0.58 16,645,425.97 0.61 -0.26 预付款 项1,139,277.24 0.04 831,806.00 0.03 36.96 其他应 收款 2,806,759.06 0.10 2,542,395.87 0.09 10.40 存货 13,367,770.20 0.47 17,299,037.14 0.63 -22.73 长期股 权投资 42,489,501.75 1.48 32,814,163.82 1.20 29.49 固定资 产2,481,400,297.78 86.63 2,568,421,128.79 93.71 -3.39 在建工 程197,111,030.07 6.88 无形资 产2,596,711.63 0.09 2,669,687.11 0.10 -2.73 商誉 13,675,709.11 0.48 13,675,709.11 0.50 0.00 长期待 摊费用 164,869.97 0.01 递延所 得税资 产1,307,513.47 0.05 1,415,187.00 0.05 -7.61 应付账 款38,636,369.24 1.35 47,216,420.61 1.72 -18.17 预收款 项4,054,767.42 0.14 3,620,652.97 0.13 11.99 应付职 工薪酬 19,820,315.75 0.69 24,989,897.80 0.91 -20.69 应交税 费-8,558,865.29 -0.30 2,219,447.28 0.08 -485.63 其他应 付款 17,860,951.90 0.62 22,754,340.96 0.83 -21.51 一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 0.87 15,000,000.00 0.55 66.67 长期借 款150,000,000.00 5.24 175,000,000.00 6.38 -14.29 其他非 流动负 债27,733,915.60 0.97 12,819,444.45 0.47 116.34 预付款项:增加的主要原因系报告期内公司新建职工食堂装修费未到结算期. 在建工程:增加的主要原因系本期新增在建船舶K15与K16. 长期待摊费用:增加的主要原因系控股子公司渤海轮渡青岛国际旅行社发生的装修等费用. 应交税费:减少的主要原因系营改增后,本公司增值税进项税留抵所致. 一年内到期的非流动负债:增加的主要原因系报告期内部分长期借款将于一年内到期所致. 其他非流动负债:增加的主要原因系本期收到 36000总吨客滚船国防补助 专项补贴1600万元作为 递延收益核算.

(四) 核心竞争力分析 公司自成立以来一直经营烟连区域航线客滚运输业务,拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的高级船 员,公司船舶在运载能力、船舶设计、安全舒适性、豪华程度等方面均具有明显的竞争优势,市场份额最近三 年内均稳居行业首位.

1、船舶优势 目前公司共投入9艘客滚船在烟连区域航线运营,公司无论是客滚船数量还是总运力都高于竞争对手, 且在船型配置、运力规模、豪华舒适性、技术先进性及安全性能上均具有明显优势. 本公司渤海金珠轮、渤海银珠轮、渤海珍珠轮、渤海玉珠轮、渤海宝珠轮、渤海翡珠轮、渤海翠珠轮和渤 海晶珠轮8艘主力船,均为近7年来新上线的大型客滚船.其设计思想紧跟市场需求,其车辆舱布置适应了当 前车辆大型化、重载挂车居多的市场变化,各车辆舱均可装载大型、重载货车.对于装载车长50米、车高4.85 米、车宽8米的超长、超高、超宽特种车辆,其他企业的客滚船多数无运输能力,主要通过本公司的 珠 字号 船舶进行运输,使得公司在运载特种车辆上占据明显优势. 公司依靠船型设计和船舶数量优势,通过合理的航班安排提高船舶利用率,满足不同客户多样化的时 间要求,缩短码头等待时间,既吸引客户,又节约成本,促进了收入和利润的增长. 目前渤海湾客滚运输市场上,公司拥有的客滚船数量最多、运力最强.由于渤海湾客滚运输市场限制新 的客滚运输企业进入,并且现有客滚运输企业的运力更新只能采取以新替旧的方式进行,因此可以预计公 司将在未来较长的时间里保持客滚船数量和运力的竞争优势.

2、停靠码头优势 目前运营烟连区域航线的客滚运输企业中,本公司船舶在大连方向停靠大连湾新港码头.由于大连湾 新港码头距离高速公路入口比较近,乘船车辆不需要穿行大连市区,因此多数车辆特别是大型车辆选择本 公司的客滚船运输.公司在车辆运输方面具有较强的竞争优势,市场份额多年来稳居第一. 由于大连湾新港码头距离大连市区相对较远,因此本公司旅客运输市场份额相对略低,但公司依靠企 业品牌、服务质量以及新建船舶的安全舒适性等方面的优势,消除了因停靠码头距离市区较远造成的不利 影响,旅客运输的市场份额在2009年跃居渤海湾客滚运输行业首位,且在近几年进一步扩大了领先优势,成 功实现了从 以车为主、以客为辅 到 车客并重、车客并举 的战略性经营转变.

3、品牌优势 本公司一直非常重视品牌建设,依托9艘 珠 字号客滚船,推行精品服务战略,以一流服务树立一流市 场品牌.凭借连续多年的稳健、安全、高效运营,本公司已经发展成为渤海湾客滚运输市场最有影响力的品 牌,并在中国水运行业建立了一定的品牌声誉.

4、管理优势 公司建立了完善的法人治理结构,并已建立起一整套科学、完善的管理体系,对公司计划、组织、监督、 控制、协调等全过程进行管理.经过多年的摸索,在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上,总结形成了 适合客滚运输业务的、较为完备的经营管理制度和内部控制制度. 在决策管理上,公司推行扁平化管理模式,实现信息的高效上传和决策的科学简化,管理效率大大提 高,满足了多变市场的需要;

在船舶航行管理中,根据公司航线水域情况,通过更新船舶结构、调整航速等措 施将........