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2018 年年度股东大会会议材料 二一九年五月

1 目录

1、2018 年财务报告和

2019 年财务工作计划.

2

2、2018 年董事会工作报告.7

3、2018 年监事会工作报告.31

4、2018 年年度报告及年报摘要.34

5、2018 年年度利润分配预案.35

6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告.36

7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告.39

8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告.40

9、关于提请股东大会批准公司与控股子公司

2019 年互保额度的报告

64

10、关于提请股东大会批准公司与关联方

2019 年互保额度的报告 ......

70

11、关于

2019 年飞机引进计划及配套融资授权的报告.72

12、2018 年独立董事述职报告.73

13、关于聘任公司内部控制审计机构及支付报酬的报告.77

14、关于计提资产减值准备的报告.78

2 海南航空控股股份有限公司

2018 年财务报告和

2019 年财务工作计划 各位股东、股东代表:

2018 年,全球经济遇到的风险和困难逐步增多,经济面临下行压力,但中国经 济运行总体平稳、稳中有进的态势没有改变.按可比价格计算,全年国内生产总值比 上年增长 6.6%,增幅略低于

2017 年,总量继

2017 年突破

80 万亿元大关后,首次突 破90 万亿元大关.经济总量连续两年增长,且稳居全球第二位,凸显了中国经济运 行的稳健. 国际货币基金组织 IMF 发布《世界经济展望》,该报告预计

2019 年全球经济增 速将从

2018 年的 3.7%降至 3.5%,贸易紧张局势的升级是全球经济前景面临的一个 主要风险.中国经济增速将从

2018 年的估计值 6.6%下滑至

2019 年的 6.2%,增长减 缓.根据 IATA 预测,2019 年全球航空客货需求增长放缓,客运量预计增长 6%,货 运量将增长 3.7%,略低于

2018 年增速. 为顺应未来民航业高速增长的发展趋势,海南航空控股股份有限公司(以下简称 海航控股 或 公司 )制定了 全面提升公司综合竞争实力,打造航空主业核心业务 平台,建设智力密集、技术领先、管理优秀、资金雄厚并具备国际竞争力的世界级航 空企业 的整体战略,倾力打造全球多基地营运,规模、运营能力、服务品质、安全 运营水平居世界前列的航空公司. 第一部分:2018 年财务报告

一、主要财务数据 截至

2018 年12 月31 日,公司总资产 2,047.35 亿元,较年初增加 73.87 亿元, 增长 3.74%;

总负债 1,359.85 亿元,较年初增加 125.94 亿元,增长 10.21%;

资产负 债率 66.42%,较年初增长 3.9 个百分点.

2018 年全年公司实现运营收入 677.64 亿元,较去年同期增加 78.6 亿元,增长 13.12%,净利润-36.48 亿元,较去年同期下降 75.30 亿元,下降 193.98%.

二、政府补贴

2018 年公司及控股子公司收到各项政府补贴 15.67 亿元.

3

三、公司现金流情况 截至

2018 年12 月31 日,公司已从国家开发银行、中国进出口银行及国内各商 业银行获得的包括流动资金、项目贷款等各类银行授信总额 1,107.04 亿元,为公司未 来的经营发展提供了有力的资金保障.具体情况如下: 公司授信明细汇总表 单位:亿元 币种:人民币 授信机构 授信总额 未用额度 国家开发银行 356.31 36.62 中国进出口银行 218.31 0.79 中国银行 96.00 14.04 建设银行 1.50 0.70 农业银行 67.28 44.36 中国交通银行 15.26 7.49 河北银行 3.33 0.24 威海市商业银行 2.00 0.94 北京银行 5.00 1.63 其他银行 342.05 16.00 合计 1,107.04 122.81

四、日常关联交易 公司严格按照国家法律法规、会计准则和公司章程的规定,对于各类关联交易严 格履行审批、披露程序以确保关联交易的公平、合理.本年度公司发生的关联交易包 括收取飞机租金、 代售机票款、 支付起降费、 航油款等各项日常关联交易总额约 143.41 亿元,具体情况如下:

2018 年日常关联交易情况表 单位:千元 币种:人民币 序号 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

1 新华航食 采购航空食品、出租房产 227,139 268,494

2 Gategroup Holding 采购航空食品 145,485 119,386

3 B府投资 采购航空食品 16,384 27,291

4 甘肃航食 采购航空食品 17,418 17,227

5 海航饮品 采购航空食品 37,723 35,288

6 海南航食 采购航空食品 68,201 66,774

7 内蒙古航食 采购航空食品 15,007 16,133

8 三亚航食 采购航空食品 29,690 32,429

9 新疆航食 采购航空食品 55,934 64,450

4 10 Swissport Group 接受机场起降服务 113,484 103,434

11 海口美兰 接受机场起降服务 105,013 100,362

12 三亚凤凰机场 接受机场起降服务 166,801 167,396

13 天航地服 接受机场起降服务 90,560 124,572

14 安庆天柱山机场 接受机场起降服务、客运包机收入 83,942 95,291

15 潍坊机场 接受机场起降服务、客运包机收入 158,864 135,416

16 宜昌机场 接受机场起降服务、客运包机收入 113,057 92,447

17 瑞港国际 接受机场起降服务、租赁机场航站楼 252,209 249,194

18 航旅投资 客运包机收入 65,402 49,160

19 满洲里机场 客运包机收入 9,045 10,140

20 唐山机场 客运包机收入 3,500 12,000

21 营口机场 客运包机收入 25,871 -

22 云南祥鹏投资 客运包机收入 107,929 160,286

23 海航集团 客运包机收入、出租房产、利息收入 9,240 14,290

24 海航货运 货运包舱收入 1,725,709 1,351,932

25 渤海人寿 出租房产 12,580 9,836

26 海航旅游集团 出租房产 - 1,601

27 海航酒店集团 出租房产 93,696 98,853

28 海航资本集团 出租房产 8,630 8,848

29 首都航空 出租房产、出租飞机、代关联方销售 机票手续费、接受飞机维修及保障服 务、里程积分收入、人员转让、租赁 飞机 580,863 608,785

30 金鹿(北京)公务 出租房产、人员转让 42,058 9,236

31 大新华航空 出租飞机、代关联方销售机票手续费 124,671 108,338

32 西部航空 出租飞机、代关联方销售机票手续 费、接受飞机维修及保障服务、人员 转让 120,982 103,520

33 金鹏航空 出租飞机、代关联方销售机票手续 费、里程积分收入、人员转让 102,984 151,526

34 天羽飞训 出租模拟机、人员培训、人员转让 489,467 351,476

35 美亚实业 采购航油 1,001,851 818,085

36 新生飞翔 积分销售收入、接受广告服务、接受 商旅服务、特许权使用费、支付关联 方代售机票手续费 212,340 146,783

37 海航云端 接受广告服务 82,811 96,805

38 海航冷链 基建投资 25,472 103,634

39 海航技术 接受飞机维修及保障服务、出租房 产、租赁机库及车辆 2,836,758 3,077,924

40 SRT 接受飞机维修及保障服务 397,127 536,025

41 海航信息 接受关联方信息技术服务 6,425 5,143

42 易建科技 接受关联方信息技术服务 58,974 83,697

43 海航思福 接受员工班车服务 16,057 16,366

5 44 凯撒旅游 客运包机收入 102,161 84,651

45 香港航空 里程积分收入、租赁飞机 633,615........