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2016 年阿克苏地区绿色实业开发有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 阿克苏地区绿色实业开发有限公司 主承销商 西南证券股份有限公司 二一六年 月1声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示

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2 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问, 应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、信用综合承诺 发行人、各中介机构均已出具信用承诺书,承诺若违反信用承诺 书的承诺,将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展 改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》 等相 关法律、法规和规定承担相应法律责任,并自愿接受惩戒.

七、本期债券基本要素

(一)债券名称:2016年阿克苏地区绿色实业开发有限公司公司 债券(简称 16阿克苏债 ).

(二)发行总额:人民币11.00亿元.

(三)债券利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面利率根 据Shibor 基准利率加上基本利差确定,并在债券存续期内保持不变. Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数).本期债 券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定, 并报国 家有关主管部门备案.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期 不另计利息.

(四)债券期限:本期债券为7年期,同时设置本金提前偿付条

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3 款,在本期债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 个计息年度末分别按照债 券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金.

(五)债券形式:实名制记账式债券.

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家 法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行.

(七)还本付息方式:每年付息一次,同时设置提前偿付本金条 款, 在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的 20%,到期利息随本金一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利 息,本金自兑付日起不另计利息.

(八) 发行对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规 定者除外) ;

在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公 司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外).

(九)债券担保:本期债券无担保.

(十)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券 的信用等级为AA,发行人的长期主体信用等级为AA. (十一)登记托管:通过承销团成员设置的发行网点向境内机构 投资者公开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司或上海证 券交易所登记托管.

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4 目录声明及提示.1 目录.4 释义.5 第一条 债券发行依据.8 第二条 本期债券发行的有关机构.9 第三条 发行概要.13 第四条 认购与托管.16 第五条 债券发行网点.17 第六条 认购人承诺.17 第七条 债券本息兑付办法.19 第八条 发行人基本情况.20 第九条 发行人业务情况.32 第十条 发行人财务情况.49 第十一条 已发行尚未兑付的债券.51 第十二条 募集资金用途.52 第十三条 偿债保障措施.63 第十四条 风险与对策.73 第十五条 信用评级.79 第十六条 法律意见.81 第十七条 其他应说明的事项.82 第十八条 备查文件清单.82

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5 释义在本期债券募集说明书和募集说明书摘要中,除非上下文另有约 定,下列词汇具有以下含义: 发行人/公司 指阿克苏地区绿色实业开发有限公司. 本期债券 指发行人发行的11.00亿元的2016年阿克苏 地区绿色实业开发有限公司公司债券. 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券制作的《2016年阿克苏地区绿色实业 开发有限公司公司债券募集说明书》. 募集说明书摘要/摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券制作的《2016年阿克苏地区绿色实业 开发有限公司公司债券募集说明书摘 要》. 申购和配售办法说明 指发行人根据有关法律、法规为本期债券 发行而制作的《2016年阿克苏地区绿色实 业开发有限公司公司债券申购和配售办法 说明》. 主承销商/簿记管理 人 指西南证券股份有限公司. 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司.

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6 中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司. 簿记建档 指发行人与主承销商确定本期债券的基本 利差区间后,投资者直接向簿记管理人发 出申购订单,簿记管理人负责记录申购订 单,最终由发行人与主承销商根据申购情 况确定本期债券的最终发行规模及发行利 率的过程. 承销团 指主承销商西南证券股份有限公司,副主 承销商西部证券股份有限公司,分销商东 北证券股份有限公司及天风证券股份有限 公司组成的承销团. 承销团余额包销 指承销团按照承销团协议所规定的承销义 务销售本期债券,并承担相应的发行风 险,即承销团在规定的发行期限内将未售 出的本期债券全部自行购入,并按时、足 额划拨与本期债券承销份额对应的款项. 监管银行/债权代理 人 指中国工商银行股份有限公司阿克苏分 行. 国家发改委/国家发 展和改革委员会 指中华人民共和国国家发展和改革委员 会. 自治区发改委 指新疆维吾尔自治区发展和改革委员会. 地区发改委 指阿克苏地区发展和改革委员会.

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7 地区行署 指阿克苏地区行政公署. 地........