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1 国药集团一致药业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月1

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计 主管人员)王颖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李智明 董事 公务原因 刘勇 姜修昌 董事 公务原因 刘勇 公司业务经营受各种风险因素影响,存在行业政策变化、市场竞争加剧等 方面的风险,公司在本年度报告

第四节 经营情况讨论与分析 之 公司未来发 展的展望 部分就此做了专门说明,敬请广大投资者注意. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以428,126,983 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 4.00 元(含税),送红股

0 股,不以公积金 转增股本.

2 目录

第一节 重要提示、目录和释义.1

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.29

第六节 股份变动及股东情况.47

第七节 优先股相关情况.52

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53

第九节 公司治理.63

第十节 公司债券相关情况.69 第十一节 财务报告.70 第十二节 备查文件目录.313

3 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公 司、国药一致、本集团 指 国药集团一致药业股份有限公司 国药集团 指 中国医药集团有限公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司,本公司控股股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业术语: 指 两票制 指 药品从药厂卖到一级经销商开一次发票,经销商卖到医院再开一次发票, 减少流通环节,并且每个品种的一级经销商不得超过

2 个. 药房托管 指 医疗机构通过契约形式,在药房的所有权不发生变化的情况下,将其药房 交由具有较强经营管理能力,并能够承担相应风险的医药企业进行有偿的 经营和管理,明晰医院药房所有者、经营者之间的权利义务关系,保证医 院药房财产保值增值并创造可观的社会效益和经济效益的一种经营活动. GPO 指 药品集中采购组织 GSP 认证 指 药品经营质量管理规范认证 供应链管理系统 指即CMS,处理工作流程及采购,存货与销售文件的信息系统 公司简称: 指 国控广州 指 国药控股广州有限公司 国大药房 指 国药控股国大药房有限公司 国控广西 指 国药控股广西有限公司 佛山南海 指 佛山市南海医药集团有限公司 南方医贸 指 广东南方医药对外贸易有限公司 国药致君、致君制药 指 国药集团致君(深圳)制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 致君坪山、坪山制药 指 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 万乐药业 指 深圳万乐药业有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 国药一致、一致 B 股票代码

000028、200028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司 公司的中文简称 国药一致 公司的外文名称(如有) China National Accord Medicines Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Sinopharm Accord 公司的法定代表人 林兆雄 注册地址 广东省深圳市福田区八卦四路

15 号一致药业大厦 注册地址的邮政编码

518029 办公地址 广东省深圳市福田区八卦四路

15 号一致药业大厦 办公地址的邮政编码

518029 公司网址 http://www.szaccord.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈常兵 王兆宇 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路

15 号一 致药业大厦 广东省深圳市福田区八卦四路

15 号一 致药业大厦 电话 +(86)755

25875195 +(86)755

25875222 传真 +(86)755

25195435 +(86)755

25195435 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.szse.cn ;

http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室

四、注册变更情况 组织机构代码 19218626-7 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳市罗湖区深南东路

5001 号华润大厦

21 楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用

5 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市建国门外大街

1 号国贸 大厦

2 座27-28 层 张磊、陈超

2017 年至

2018 年

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 43,122,385,521.23 41,263,393,427.41 4.51% 41,248,341,665.46 归属于上市公司股东的净利润 (元) 1,210,742,435.78 1,057,791,930.67 14.46% 1,186,539,201.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 1,175,971,967.39 1,035,461,581.00 13.57% 834,359,349.80 经营活动产生的现金流量净额 (元) 1,322,606,352.27 1,285,291,911.82 2.90% 1,472,342,476.16 基本每股收益(元/股) 2.83 2.47 14.57% 2.80 稀释每股收益(元/股) 2.83 2.47 14.57% 2.80 加权平均净资产收益率 11.56% 11.91% 下降 0.35 个百分点 15.05%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 28,930,300,519.97 22,343,643,527.77 29.48% 21,316,548,247.95 归属于上市公司股东的净资产 (元) 11,618,432,603.28 9,396,572,345.88 23.65% 8,452,426,863.52

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 10,256,566,731.51 10,522,599,968.16 10,987,540,368.77 11,355,678,452.79 归属于上市公司股东的净利润 292,731,685.33 348,995,349.60 285,244,535.54 283,770,865.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 284,982,162.39 338,314,176.95 282,319,350.57 270,356,277.48 经营活动产生的现金流量净额 -864,716,289.96 1,090,073,999.16 338,633,586.16 758,615,056.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否6

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 7,048,337.10 -203,279.86 11,931,729.24 主要为处置固定资产 利得. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 30,098,383.86 26,854,027.03 34,000,702.25 主要为本期收到各类 专项补助、财政贴息 等. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 729.29 58,022.12 为收购子公司产生的 负商誉. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -1,096.00 260,423,077.82 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 不适用 1,642,360.26 5,952,565.52 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 5,301,091.66 不适用 不适用 对外委托贷款取得的损益 3,246,925.69 1,907,519.89 2,880,583.33 为国药致君(苏州) 提供委托贷款取得的 收益. 受托经营取得的托管费收入 516,929.44 393,081.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,069,438.37 377,281.07 6,300,281.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,445,926.01 134,740.70 121,754,182.26 减:所得税影响额 12,137,071.11 6,690,220.38 28,392,824.03 少数股东权益影响额(税后) 5,820,221.92 1,749,005.16 63,063,527.97 合计 34,770,468.39 22,330,349.67 352,179,852.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形.

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

8 号――上市公司从事零售相关业务》的披露要求 报告期内,国药一致的主要业务包括医药分销和医药零售,具体如下:

(一)在医药分销领域,公司通过不断整合分销和物流业务,深度渗透终端市场,完善 阶梯式配送网络,打造智慧型供应链,致力于成为中国南区影响力最强、份额最高、品种最 全、服务最优、配送最快的医药健康产品和服务提供商.

1、公司医药分销业务主要立足于两广,公司于

2013 年完成两广网络建设,业务延伸到 县级区域,并于

2014 年加快三级公司整合,于2015 年实现了全网运营,2018 年网络进一步 拓展,主要发展方向为零售终端,其中:二三级医疗机构达

982 家,基层医疗客户

4996 家, 零售终端客户(连锁药店、单店)1947 家.

2、公司医药分销业务实现了两广区域规模第一,两广区域细分市场领先,器械、电子 商务等业务在行业内相对领先.

(二)在医药零售领域,公司属下国大药房是全国销售规模排名第一的医药零售企业, 是国内少数拥有全国性直营药品零售网络的企业之一. 截至

2018 年末,国大药房拥有门店

4275 家,共覆盖全国

19 个省、自治区、直辖市, 进入近

70 个大中城市,形成覆盖华东、华北、华南沿海城市群的药店网络,并逐步扩散进 入西北、中原和内陆城市群,规模超过

100 亿,保持销售规模行业第一;

国大药房业务主要 依托于现代零售药房,并注重开发以医疗资源为核心竞争力的专业化服务体系,打造一批融 合医疗服务和健康产品销售于一体的零售诊疗、医院合作专业化业态门店;

同时国大药房积 极拓展创新业务,积极探索和丰富新的业务渠道,提升专业服务能力,致力于由传统型医药 零售企业向创新服务型企业的转型.国大药房通过常规商品零售管理、提升重点品牌与供应 商合作业务挖潜、加快 DTP 业务和延续健康服务体系的打造,打造出行业领先的专业服务 能力.另外,国大药房的规模领先,是核心竞争力之一,规模优势降低了公司的采购成本, 增强了公司的谈判议价能力.

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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初余额增加 22,316.34 万元,变动率为 13.81%,主要系联营企业投资收益增加所致. 固定资产 较期初余额增加 5,622.34 万元,变动率为 10.19%,主要系子公司购置办公楼及医疗合作项目购入 办公、机器设备所致. 无形资产 较期初余额减少 654.43 万元,变动率为 2.01%,报告期内无重大变化. 在建工程 较期初余额增加 1,346.54 万元,变动率为 58.68%,主要系 ERP 系统建设及供应链延伸项目增加投 入所致. 货币资金 较期初余额增加 389,812.59 万元,变动率为 93.00%,主要系本期子公司国大药房收到战略投资者 增资款所致. 其他非流动金融资产 较期初余额增加 14,000 万元,变动率为 100.00%,主要................