PDF《哲达科技》

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2018 半年度报告 哲达科技 NEEQ :

430470 杭州哲达科技股份有限公司 Hangzhou ZETA Technology Co.

,Ltd.

2 公司半年度大事记 公司获评为

2017 年节能服务产业品牌企业 . 公司实施的 莱钢集团银山型钢有限公司炼钢厂 空压机站系统节能项目 被评为

2017 合同能源 管理优秀项目 . 报告期内,公司获得

1 项发明专利和

2 项软件著 作权,发明专利是《热泵系统余能回收制取高温 热水装置》 , 软件著作权包括 《哲达设备管理系统 V1.0》 、 《哲达工厂智慧能源与生产管理系统 V1.0》 ;

子公司展德软件获得

3 项软件著作权, 包括《伺服控制器嵌入软件 V1.0》 、 《展德智慧供热 管理系统软件 V1.0》 、 《智慧阀门嵌入软件 V1.0》 .

2018 年1月,公司获

2017 浙江省物联网年度 产品创新奖 .

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

29 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、哲达科技 指 杭州哲达科技股份有限公司 展德咨询 指 杭州展德企业管理咨询有限公司,公司股东 杭州吉能 指 杭州吉能投资咨询有限公司,公司股东 联绪自动化 指 上海联绪自动化系统有限公司,公司全资子公司 展德软件 指 杭州展德软件技术有限公司,公司全资子公司 华展自动化 指 杭州华展自动化系统有限公司,公司全资子公司 哲达节能 指 杭州哲达节能科技有限公司,公司全资子公司 泽大伟业 指 北京泽大伟业科技有限公司,公司全资子公司 南京思柯源 指 南京思柯源智能科技有限公司,公司全资子公司 陕鼓动力 指 西安陕鼓动力股份有限公司,西安陕鼓工程技术有限 公司系其全资子公司 CCER 指 根据《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》,参与 自愿减排的减排量需经国家主管部门在国家自愿减排 交易登记簿进行登记备案,经备案的减排量称为 核 证自愿减排量(CCER) .自愿减排项目的减排量经备 案后,在国家登记簿登记并在经备案的交易机构内交 易. 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 杭州哲达科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指2018 年1月1日――2018 年6月30 日5声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人沈新荣、主管会计工作负责人林笑盈及会计机构负责人(会计主管人员)林笑盈保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 董事会秘书办公室 备查文件

2018 年半年度报告

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 杭州哲达科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou ZETA Technology Co.,Ltd. 证券简称 哲达科技 证券代码

430470 法定代表人 沈新荣 办公地址 杭州市西湖区教工路

88 号立元大厦

601 室

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 章宇舟 是否通过董秘资格考试 否 电话 0571-88839666 传真 0571-88063806 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.zetacn.com 联系地址及邮政编码

310012 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998-05-19 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智慧流体节能产品与节能服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 51,500,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

2 控股股东 沈新荣 实际控制人及其一致行动人 沈新荣

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9133010070421842XT 否7金融许可证机构编码 - 注册地址 杭州市西湖区教工路

88 号立元大 厦601 室否注册资本(元) 51,500,000 否

五、 中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路

183 号大都会广场 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 - 签字注册会计师姓名 - 会计师事务所办公地址 -

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 89,883,071.26 73,004,867.23 23.12% 毛利率 24.98% 21.17% - 归属于挂牌公司股东的净利润 7,213,636.66 4,556,186.19 58.33% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 6,603,133.34 2,531,812.85 160.81% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 4.41% 2.98% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 4.04% 1.66% - 基本每股收益 0.14 0.09 58.33%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 231,341,430.28 247,258,240.06 -6.44% 负债总计 60,989,588.38 84,120,034.82 -27.50% 归属于挂牌公司股东的净资产 170,351,841.90 163,138,205.24 4.42% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.31 3.17 4.42% 资产负债率(母公司) 15.50% 24.73% - 资产负债率(合并) 26.36% 34.02% - 流动比率 3.40 2.73 - 利息保障倍数 7.53 6.63 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,574,750.27 7,884,311.09 -54.66% 应收账款周转率 1.33 1.02 - 存货周转率 1.76 1.71 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -6.44% -1.09% -

9 营业收入增长率 23.12% 10.39% - 净利润增长率 58.33% 224.82% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 51,500,000 51,500,000 计入权益的优先股数量

0 0 计入负债的优先股数量

0 0

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司是中国领先的智慧能源专家,专业提供自主知识产品的智慧流体节能产品与智慧能源综合服 务,主要面向绿色智慧工厂和低碳智慧城市等行业市场.公司长期坚持以 智慧流体+智慧能源 为发 展方向,通过不断创新研发、提高系统能效,致力为客户实现节能增效与智慧化.同时,在《中国制造 2025》的背景下,基于流体和控制的跨学科能力和十几年行业积累,结合云计算、大数据、人工智能和 CPS 技术(信息物理系统),为用户提供超高效智慧空压站、超高效智慧冷冻站和超高效智慧供热站等 全集成系统解决方案和智慧能源服务. 报告期内,公司积极开展以 智慧能源+智能制造 一体化的绿色智能制造服务业务,推进传统工 厂向绿色化、信息化、智能化、服务化发展. 公司的盈利模式:在产品领域,公司主要通过销售具体的产品或解决方案来占领市场,以产品技术、 系统技术和软件技术的集成研发来维持公司的核心竞争力;

在服务领域,公司积极做深细分行业的优质 客户,开展以流体系统 能效+智能 管控一体化的智慧能源综合服务. 报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 上半年,全国规模以上工业增加值同比实际增长 6.7%,国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势, 公司主要业务所涉及主要行业,深受宏观经济形势和政策影响,总体趋势向好.报告期内,公司继续坚 持以 智慧流体+智慧能源 为发展方向,围绕年初制定的经营计划,不断创新研发、积极推进各项工 作,取得了较好的成绩.

1、财务运营状况 报告期内,实现营业总收入 8,988.31 万元,较2017 年同期增长 23.12%;

归属于挂牌公司股东的净利润 721.36 万元,较2017 年同期增长 58.33%;

归属于母公司的股东权益为 17,035.18 万元,基本每股收益 为0.14 元.经营活动产生的现金流量净额 357.47 万元,较2017 年同期下降 54.66%.

2、业务经营情况 报告期内,公司继续稳固并发展在绿色工厂、智慧城市、机组 OEM 控制的产品及服务业务,同时在面向 流程工业绿色智能制造的新业务中取得了不错的成绩. 绿色工厂领域:报告期内, 工业节能业务持续聚焦重点行业,精耕重点客户,充分运用以 超高效智慧 空压站 为主的超高效智慧能源站技术.一方面节能效益分享型的合同能源管理业务收益稳定,另一方 面在能源费用托管型、BOO 等业务上有突破,报告期内完成营业收入 1,554.83 万元,同比增长 8.03%. 智慧城市领域:报告期内,受部分建筑工程合同执行延期影响收入有所下滑,报告期内完成营业收入 635.25 万元,同比下降 17%. 智慧城市、智能制造领域:报告期内,持续推进地铁、机场等大型公共建筑合同、大型透平机组 安全 +工艺+能效 一体化智能控制技术.同时在绿色家具、化工等新领域提供高品质定制化的 能效+智能 集成解决方案,与圣奥集团等大型优质企业建立了良好的合作关系.报告期内完成营业收入 1,464.45 万元,同比持平. 控制产品及服务:上半年,全国规模以上高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长 11.6%和9.2%, 高技术制造业固定资产投资同比增长 13.1%,得益于强劲的市场需求,报告期内完成营业收入 5,969.07 万元,同比增长 36.27%.

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3、管理流程不断优化 报告期内,公司继续执行事业部管理与运营模式,修善多项基本管理、奖励制度.为了加强学习交流, 提高管理水平,强化风险意识合规意识,完善公司管理,开设 哲达大讲堂 ,邀请外部专家、公司高 管定期组织全员培训.

4、产品技术不断提升 报告期内,公司根据市场需求和客户反馈,持续组织技术攻关,着力突破关键核心技术,提升技术竞争 力.面向空压机、风机、水泵等机泵设备,研发机泵安康和能源管控的关键技术,形成了机泵安康知识 数据库,并应用到化工行业中的机泵安康管控项目当中.机泵安康管控云平台将无线智能传感器、数据 采集设备、智能故障诊断和预测等技术进行了无缝融合和应用,从而打造出机泵 监测报警、故障诊断、 重大隐患预测 一体化的安康管控云平台.

5、创新研发不断投入 报告期内,公司研发投入 715.36 万元,投用于公司省重点研究院及其他

10 项科研项目,研发主要涉及 到流程工业智慧能源云服务技术、机泵安康管控云平台技术、流程工业绿色智能制造关键技术升级、超 高效智慧空压站技术等领域.报告期内取得《伺服控制器嵌入式软件》 、 《智慧阀门嵌入软件》专利证书. 申请《测量和改善发电过程中 TRT 系统能效的方法》 、 《基于神经网络和遗传算法的中央空调运行参数寻 优算法》 、 《一种集成降温除湿功能的自结式空气过滤装置》等专利

5 项.

三、 风险与价值 在报告期末,公司应收账款净额为 6,477.33 万元,占流动资产总额的比例为 38.76%,占资产总额的比 例为 27.99%.虽然公司客户主要是资信状况良好、现金流稳定、综合实力较强的大型国有企业或上市公 司,但若催收不力或因宏观经济周期波动、行业整体结构调整等不确定因素影响导致客户经营状况发生 不利变化,将可能使本公司面临应收账款不能及时收回或不能全额收回的风险.故公司将继续把控主营 业务的客户质地,避免出现极端损失,同时强化应收账款内控管理,规范了项目回款负责人,定期进行 清理、提醒、催收,并将回款纳入销售人员的考核体系,从管理到业务提高对资金回款的重视,减少坏 账损失. 报告期内,公司坚持 智慧流体+智慧能源 为发展方向,以 产品+节能服务 为发展模式,建立基于 能源综合管控为切口的工业物联网服务商,通过集成技术的手段,逐步建立绿色智能制造的体系搭建能 力,为工业机构搭建一种综合考虑环境问题和资源效率的新型制造模式,使产品在整个生命周期中,对 环境影响最小、资源利用最优、能源消耗最省、生产效率最佳.目前,公司已在化工、家具、化纤、冶 金等行业进行应用,成效显著,能够提高生产效率 10%以上、降低单产能耗 15%以上,改变工业企业从 事后管控过渡到过程管控.

四、 企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要高度,积极参与节能减排环境保护事业,依法经营、诚信纳税, 诚心对待客户和供应商,注重维护员工的合法权益,对公司全体股东和每一位员工负责.

五、 对非标准审计意见审计报告的说明 适用 √不适用

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第四节 重要事项

一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 √否 是否存在对外担保事项 是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 √是否四.二.

(一) 是否对外提供借款 是 √否 是否存在日常性关联交易事项 √是否四.二.

(二) 是否存在偶发性关联交易事项 是 √否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 业合并事项 是 √否 是否存在股权激励事项 是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是否四.二.

(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是否四.二.

(四) 是否存在被调查处罚的事项 是 √否 是否存在失信情况 是 √否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 是 √否 是否存在普通股股票发行事项 是 √否 是否存在存续至本期的债券融资事项 是 √否 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 √否

二、 重要事项详情

(一) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位:元 占用者 是否为控股 股东、实际控 制人或其附 属企业 占用 形式 占用性 质 期初余额 本期新 增 本期减少 期末余额 是否履 行审议 程序 高瑶 否 资金 借款 110,000.00

0 30,000.00 80,000.00 否 总计 - - - 110,000.00

0 30,000.00 80,000.00 - 占用原因、归还及整改情况: 报告期内,高瑶借款为业务费借款,已归还

3 万元,期末还有

8 万元未归还.

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位:元 具体事项类型 预计金额 发生金额

13 1.购买原材料、燃料、动力 - - 2.销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售 - - 3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) - - 4.财务资助(挂牌公司接受的) - - 5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6.其他 - - 7. 公司股东为公司向银行申请贷款提供担保、信用、质押 40,000,000.00 10,000,000.00 8. 公司股东为下属子公司向银行申请贷款提供担保、信用保证 40,000,000.00

0 总计 80,000,000.00 10,000,000.00

(三) 承诺事项的履行情况 公司

2014 年1月24 日在全国中小企业股份转让系................