PDF《本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的...》

2 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投 资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 目录 声明.2 目录.3

第一节发行概况.5

一、发行的基本情况及发行条款.5

二、本期发行的有关当事人.9

三、发行人与本期发行所聘请的有关机构、人员的利害关系.12

第二节发行人的资信情况.13

一、发行人主体信用评级情况及资信评估机构.13

二、评级报告的主要事项.13

三、发行人资信情况.15

第三节增信机制、偿债计划及其他保障措施

27

一、担保、增信机制.27

二、偿债计划及保证措施.27

三、偿债账户的具体情况.30

四、债券违约及处理解决机制.30

第四节发行人基本情况.34

一、发行人概况.34

二、发行人历史沿革.34

三、发行人控股股东与实际控制人.44

四、发行人独立性.48

五、发行人权益投资情况.49

六、发行人治理、内部管理机构的设置情况.69

七、发行人主要内控制度.73

八、发行人人员情况.77

九、发行人最近三年是否存在违法违规受罚的情况.82

十、发行人业务相关情况.82 十

一、在建项目和投资计划情况.106 十

二、发行人业务发展目标.106 十

三、发行人行业状况分析.109 十

四、发行人行业地位与竞争优势.124 十

五、关联关系管理机制.130 十

六、发行人最近三年是否有资金被股东、实际控制人、关联方违规占用的情 况.131 十

七、信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排.132

第五节财务会计信息.134

一、发行人财务会计信息.134

4

二、发行人主要会计数据和财务指标的比较分析.150

三、未来业务目标及盈利能力的可持续性.192

四、发行人有息债务及其他债务情况.193

五、会计师事务所对发行人财务报告出具的意见.204

六、其他事项.204

第六节募集资金运用.216

一、 对前次公司债券募集资金使用情况的核查

216

二、本次债券募集资金数额.218

三、募集资金运用计划.219

四、募集资金的现金管理.221

五、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施.222

六、募集资金专项账户管理安排.222

七、募集资金监管机制安排.222

八、募集资金运用对公司财务状况的影响.223

第七节备查文件.224

一、备查文件内容.224

二、备查文件查阅地点.224

三、备查文件查阅时间.225

5

第一节发行概况

一、发行的基本情况及发行条款

(一)发行人基本情况 中文名称:广汇汽车服务股份公司 法定代表人:李建平 注册资本:人民币 8,217,632,682 元 公司类型:股份有限公司(中外合资、上市) 设立日期:1999 年7月30 日 住所:辽宁省大连市甘井子区营升路九号 办公地址:上海市闵行区虹莘路

3998 号 邮政编码:201103

电话:021-24032986 传真:021-33291634 经营范围:汽车及配件销售、二手车销售;

汽车维修;

汽车保险代理;

汽车 及配件进出口的项目开发;

汽车装饰装璜;

汽车租赁;

汽车信息咨询.(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)有权机构决议及监管部门核准

2018 年4月23 日,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公 开发行公司债券方案的议案》:同意公司公开发行总额不超过

80 亿元(含80 亿元)的公司债券,期限不超过

5 年(含5年),募集资金用途为偿还金融机构 借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途.

2018 年5月14 日,广汇汽车服务股份公司

2017 年年度股东大会决议审议 通过了关于公开发行公司债券方案的相关议案:同意公司公开发行总额不超过

80 亿元(含80 亿元)的公司债券,期限不超过

5 年(含5年),募集资金用途 为偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途.同时授

6 权公司董事会或董事会授权人士, 在有关法律法规规定范围内全权办理本期公司 债券发行相关事宜. 经中国证监会于

2018 年10 月26 日签发的 证监许可[2018]1708 号 文核 准, 公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币40亿元 (含40亿元) 的公司债券. 发行人与主承销商将根据市场情况等因素协商确定本期债券的发行时间、 发 行规模及其他发行条款.

(三)基本条款

1、发行主体:广汇汽车服务股份公司

2、 债券名称: 广汇汽车服务股份公司公开发行

2019 年公司债券 (第一期) . 本期债券简称为

19 汽车

01 ,债券代码为

155144 .

3、发行规模:本次公司债券票面总额不超过人民币

40 亿元,分期发行.本 期债券发行规模不超过

20 亿元.

4、票面金额:票面金额为

100 元.

5、发行价格:按面值平价发行.

6、债券期限:本期债券

3 年期,附第

2 年末发行人调整票面利率选择权和 投资者回售选择权.

7、债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券 在登记机构开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券认购人可按照 有关主管机构的规定进行债券的转让等操作.

8、 债券利率或其确定方式: 本期债券的票面利率将根据簿记建档结果确认, 在存续期内前2年固定不变;

在存续期的第2 年末, 发行人可选择调整票面利率, 存续期内后

1 年票面利率为本期债券存续期前

2 年票面利率加公司调整的基点, 调整后利率在存续期后

1 年固定不变.

9、还本付息的期限和方式:债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息 一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

10、发行人调整票面利率选择权:公司有权决定在本期债券存续期的第

2 年末调整本期债券后

1 年的票面利率, 公司将于本期债券的第

2 个计息年度付息 日前

20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告.若7公司未行使票面利率调整权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率 不变.

11、投资者回售选择权:公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅 度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持 有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;

若债券持有人未作登记,则视为 继续持有本期债券并接受上述调整.

12、回售登记期:自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告之日起

3 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报.债券持 有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;

回 售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述 关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定.

13、起息日:本期债券的起息日为

2019 年1月29 日.

14、付息日:本期债券的付息日为

2020 年至

2022 年每年的

1 月29 日;

若 债券持有人行使回售选择权,则本期债券的付息日为

2020 年至

2021 年每年

1 月29 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间 付息款项不另计利息.

15、利息登记日:本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理.在利息 登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利 息登记日所在计息年度的利息.

16、兑付日:本期债券的兑付日为

2022 年1月29 日;

若债券持有人行使回 售选择权,则本期债券的兑付日期为

2021 年1月29 日.如遇法定节假日或休息 日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息.在兑付登记 日次日至兑付日期间,本期债券停止交易.

17、支付方式:利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的 兑付一起支付.本期债券本息支付通过登记机构和有关机构办理.本息支付的具 体事项将按照国家有关规定, 由发行人在中国证监会和上海证券交易所指定的媒 体上发布........