PDF《中节能风力发电股份有限公司》

1 中节能风力发电股份有限公司 (注册地址:北京市海淀区西直门北大街

42 号节能大厦 A 座12 层) 公开发行

2017 年绿色公司债券(第一期) 发行公告 (面向合格投资者) 联席主承销商、债券受托管理人、簿记管理人 (注册地址:济南市市中区经七路

86 号) 联席主承销商 (注册地址:云南省昆明市北京路

926 号同德广场写字楼

31 楼) 签署日期:

2017 年9月5日1发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

重要提示

1、中国证监会于

2016 年11 月22 日以 证监许可[2016]2796 号 文核准中节 能风力发电股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 )向合格投资者公开发 行面值总额不超过

10 亿元的绿色公司债券(以下简称 本次债券 ). 本次债券采取分期发行的方式,其中中节能风力发电股份有限公司公开发行

2017 年绿色公司债券(第一期)(以下简称 本期债券 )发行规模为不超过

5 亿元(含5亿元),其中基础发行规模

3 亿元,本期债券附超额配售选择权,可超额 配售不超过

2 亿元(含2亿元).

2、本期债券发行面值 50,000万元,每张面值为人民币100 元,500万张,发行 价格为

100 元/张.

3、经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为 AAA,发行 人主体信用等级为 AA+.本期债券上市前,公司最近一期期末的净资产为 720,842.01 万元(截至

2017 年6月30 日合并报表中所有者权益合计);

本期债券 上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 19,133.34 万元 (2014 年、

2015 年及

2016 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于 本期债券一年利息的 1.5 倍.

4、本期债券的期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回 售选择权.

5、 本期债券由中国节能环保集团公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担 保.

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6、本期债券的票面利率预设区间为 4.00%-5.00%.本期债券的票面利率通过 根据簿记建档方式确定,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定. 发行人和联席主承销商将于

2017 年9月6日(T-1 日)向网下合格投资者进行 簿记建档,并根据簿记建档情况确定本期债券的最终票面利率.发行人和联席主承 销商将于

2017 年9月7日(T 日)在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

7、本期债券发行仅采取网下面向 《管理办法》 规定的合格投资者询价和配售的 方式.网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售.配售原则详见本公 告第三条第

(六)款.

8、网下发行仅面向合格投资者.合格投资者通过向簿记管理人传真 《网下利率 询价及认购申请表》的方式参与网下申购,合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手(1,000 万元),超过 10,000 手的必须是 5,000 手(500 万元)的整数倍,簿记管 理人另有规定的除外.

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或替他人 违规融资申购.投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发 行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定.

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上 市时间另行公告.

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任 何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《中节能风力发电股份 有限公司公开发行

2017 年绿色公司债券 (第一期) 募集说明书 (面向合格投资者) 》 , 本期债券募集说明书摘要已刊登在

2017 年9月5日的 《上海证券报》 上.有关本期 发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

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13、有关本期发行的其他事宜,发行人和联席主承销商将视需要在《上海证券 报》 及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 上及时公告,敬请投资者关注.

4 释义 除非特别提示,本发行公告的下列词语含义如下: 发行人、公司 指 中节能风力发电股份有限公司 本次债券、本次 公司债券 指 根据发行人

2016 年9月28 日召开的

2016 年第四次临时股东大会通过 的有关决议,经中国证券监督管理委员会核准,在境内分期公开发行的 本金总额不超过

10 亿元(含10 亿元)人民币的绿色公司债券 本期债券 指 本次债券中首期公开发行的本金总额为不超过

5 亿元(含5亿元)的绿 色公司债券,其中基础发行规模为

3 亿元,超额配售规模不超过

2 亿元 (含2亿元) 本期发行 指 本期绿色公司债券的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 《中节能风力发电股 份有限公司公开发行

2017 年绿色公司债券(第一期)募集说明书(面 向合格投资者)》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 《中节能风力发电股 份有限公司公开发行

2017 年绿色公司债券(第一期)募集说明书摘要 (面向合格投资者)》 债券持有人 指 根据债券登记托管机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资 者 发行公告 指 《中节能风力发电股份有限公司公开发行

2017 年绿色公司债券(第一 期)发行公告(面向合格投资者)》 簿记建档 指 联席主承销商和发行人协商确定利率区间后, 向市场公布发行方式的发 行文件,由簿记管理人记录网下合格投资者公司债券利率及数量意愿, 遵循公平、公正、公开原则,按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率并进行配售的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 债券登记机构、 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联席主承销商、 债券受托管理人、簿记管理人 指 中泰证券股份有限公司 联席主承销商 指 太平洋证券股份有限公司 资信评级机构、 大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 T-1 日指2017 年9月6日,为本期发行接受合格投资者网下询价的日期 T 日指2017 年9月7日,为本期发行接受合格投资者网下申购的起始日期 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 元、千元、万元、 亿元 指 如无特别说明,指人民币元、千元、万元、亿元

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一、本期发行基本情况

(一)本期债券的主要条款

1、债券名称:中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿色公司债券 (第一期) .

2、发行规模:本期债券发行总额为不超过5亿元(含5亿元) ,其中基础发行 规模3亿元,本期债券附超额配售选择权,可超额配售不超过2亿元(含2亿元) .

3、票面金额及发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行.

4、债券期限:本期债券的期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权.

5、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第3年末........