PDF《宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 2014 年度第二期中期票据募...》

1 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

2014 年度第二期中期票据募集说明书 注册金额:人民币壹拾亿元 本期发行金额:人民币壹拾亿元 本期中期票据期限:三年 担保情况:无担保 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级:AA+ 本期中期票据信用评级:AA+ 发行人:宝 宝钢 钢集 集团 团新 新疆 疆八 八一 一钢 钢铁 铁有 有限 限公 公司 司 主承销商及簿记管理人: 签署日期:二一四年十二月 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司2014年度第二期中期票据 募集说明书

2 重要声明 投资者购买本期中期票据, 应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件,进行独立的投资判断.

本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也 不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断. 投资者购买本公司 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据 以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项. 本募集说明书属于优化版募集说明书,投资人可通过发行人在 相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息.相关链接详见 第 十四章 备查文件 . 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司2014年度第二期中期票据 募集说明书

3 目录

第一章 释义7

第二章 风险提示及说明.11

一、本期中期票据的投资风险.11

二、发行人的相关风险.11

第三章 发行条款.22

一、本期中期票据发行条款.22

二、本期中期票据发行安排.23

第四章 募集资金运用.25

一、募集资金用途.25

二、发行人偿债保障措施.26

三、发行人承诺.30

第五章 发行人基本情况.32

一、发行人概况.32

二、发行人历史沿革.32

三、发行人控股股东和实际控制人情况.33

四、发行人独立性.34

五、发行人主要下属企业.35

六、发行人治理情况.43

七、发行人董事、监事、高级管理人员简介.44

八、发行人经营情况分析.44 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司2014年度第二期中期票据 募集说明书

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九、发行人发展规划.65

第六章 发行人主要财务状况.66

一、 历史财务数据

66

二、 发行人财务情况分析(合并报表)77

三、偿债能力分析(合并报表)95

四、经营效率分析(合并报表)96

五、盈利能力分析(合并报表)96

六、现金流分析(合并报表)97

七、发行人有息债务情况.98

八、关联方关系及其交易.101

九、担保情况.105

十、法律事项.107 十

一、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况.108 十

二、金融资产公允价值变动情况.108 十

三、期货、衍生工具及结构理财产品投资情况.109 十

四、海外投资情况.110 十

五、直接债务融资计划情况.111

第七章 发行人的资信状况.112

一、信用评级报告摘要.112

二、发行人银行授信情况.115

三、发行人债务违约记录.116 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司2014年度第二期中期票据 募集说明书

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四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.116

五、发行人正在申请的债务融资工具情况.错误!未定义书签.

第八章 发行人近一期基本情况.118

一、主营业务情况.118

二、 重大财务指标变化情况

118

三、资信状况变动情况.121

四、重大事项情况.121

第九章 债务融资工具信用增进.122

第十章 税项.123

一、营业税.123

二、所得税.123

三、印花税.123 第十一章 信息披露.124 第十二章 投资者保护机制.127

一、违约事件.127

二、违约责任.127

三、投资者保护机制.127

四、不可抗力.129 第十三章 本期中期票据发行主要机构.134

一、发行人.134

二、承销团.134 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司2014年度第二期中期票据 募集说明书

6 第十四章 备查文件及查询地址.141 附录 指标计算公式.143 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司2014年度第二期中期票据 募集说明书

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第一章 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 本公司/公司/八钢/八钢公 司/发行人 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 宝钢集团 宝钢集团有限公司 非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发 行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 融资券/中期票据 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

2014 年度第二期中期 票据 本次发行 本期中期票据的发行 主承销商/农业银行 中国农业银行股份有限公司 承销商 与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与本次 发行有关文件约束,参与本期中期票据簿记建档的机 构 承销团 主承销商为本次发行组织的,由主承销商与承销商组 成的承销团 簿记建档 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程 序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期 中期票据发行期间由中国农业银行股份有限公司担任 承销协议 发行人与主承销商为本次发行签订的《宝钢集团新疆 八一钢铁有限公司发行 2014-2016 年中期票据承销协 议》 承销团协议 承销团成员为承销本期中期票据签订的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本》. 余额包销 本期中期票据的主承销商按照《宝钢集团新疆八一钢 铁有限公司发行 2014-2016 年中期票据承销协议》的 规定,在规定的发行日后,将未售出的中期票据全部 自行购入 上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 人民银行 中国人民银行 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司2014年度第二期中期票据 募集说明书

8 交易商协会 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 全国银行间债券市场 债务融资工具管理办法 中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 工作日 指中国的商业银行的对公营业日(不包括节假日) 元/万元/亿元 人民币元/人民币万元/人民币亿元 发改委 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委 国务院国有资产监督管理委员会 新疆/新疆区/新疆自治区 新疆维吾尔自治区 新疆自治区人民政府 新疆维吾尔自治区人民政府 新疆自治区国资委 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会 疆内 新疆维吾尔自治区区域内 疆外 新疆维吾尔自治区以外省、区、地、县 北疆 新疆以天山山脉为界,天山山脉以北称为北疆,包括 阿勒泰地区、伊犁哈萨克斯坦自治州、塔城地区、博 尔塔拉蒙古自治州、克拉玛依市、石河子市 南疆 新疆以天山山脉为界,天山山脉以南称为南疆,包括 巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克尔柯孜自治 州、喀什地区、和田地区 东疆 新疆以天山山脉为界,天山山脉以东的称为东疆,包 括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州、吐鲁番地区、哈密 地区 高级管理人员 公司董事长、总经理、副总经理、总经济师、总工程 师、总会计师 农业银行 中国农业银行股份有限公司 屯河集团 新疆屯河集团有限责任公司 八钢国际 新疆八钢国际贸易股份有限公司 蒙库铁矿公........