PDF《Disclosure》

B811 2017年3月30日 星期四 信息披露 isclosure D 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上 海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 张文学 工作原因 胡均 董事 Ofer Lifshitz 工作原因 EliGlazer

4 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2017年3月28日公司第七届董事会第十次会议批准2016年利润分配预案,因母公司累计未分配利润为负值,公司本 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本. 该预案尚需股东大会审议. 二 公司基本情况 1. 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 云天化

600096 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟德红 苏云 办公地址 云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司 证券部 云南省昆明市滇池路1417号云南云天 化股份有限公司证券部 电话 ( 0871)64327127 ( 0871)64327128 电子信箱 [email protected] [email protected] 2. 报告期公司主要业务简介 公司的主要业务: 公司按照 肥为基础、肥化并举、相关多元、转型升级 的发展战略,主要从事化肥的研发、制造与销售业务;

具备磷矿 资源,从事磷矿采选及经营;

发展以聚甲醛和锂离子电池隔膜为主要产品的工程材料产业;

并结合主业开展商贸物流业务. ( 1)化肥业务方面. 公司拥有国内先进的大型化肥生产装置,依托管理和技术力量,主要生产磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、复合肥等化肥产品,同时公司致力于新型化肥产品研发和农化技术服务水平提升,在生产销售化肥产品的同时,进一步 打造现代农业服务的提供商. ( 2)磷矿采选业务方面. 公司拥有磷矿资源和先进的磷矿石剥采、浮选生产技术,为公司下游磷肥提供原料,并销售部 分磷矿产品. ( 3)工程材料业务方面. 公司主要产品为聚甲醛和锂电池隔膜. 聚甲醛是一种性能优良的工程塑料,广泛用于制造各 种滑动、转动机械零件、齿轮、杠杆、滑轮、链轮的原材料;

锂电池隔膜是制造锂电池关键的内层组件之一. ( 4)商贸物流业务方面. 公司结合主业,主要经营化肥、化肥原料和农产品等产业链上下游互补的贸易和物流业务,通 过化肥与原料对流、化肥与粮食对流降低综合物流成本. 公司的经营模式: ( 1)化肥业务经营模式说明 公司以 做强基础肥,做优新型肥,提供作物种植实施方案 作为产业定位,以提高质量和效益为中心,以市场和资源 匹配为导向,以实现生产过程精益化为目标,努力挖掘资源优势,生产质量稳定、满足客户需求、行业成本领先的产品. 公司 应对市场需求结构变化的过程中,推动基础肥提质升级,加强新型肥研发,逐步形成 基础产品升级+新型产品 的高中低 档肥料产品结构体系;

加快实施营销模式的变革,强化农化服务能力提升,推进电子商务平台在农资市场和农化服务中的 应用,推动公司从 卖产品 向 卖产品+卖服务 转变,从 制造型 向 制造服务型 转变,最终实现公司从 销售产品 向 提供系统服务解决方案 商业模式的转型. 公司依托自身磷矿资源作为磷肥产品主要原料,另外公司自身拥有煤炭资源作为部分氮肥产品原料. 公司化肥生产所 需的其他原料、能源均主要采取外购. 报告期内,需外购的煤焦、液氨、硫磺和磷矿石实现由公司总部集中采购,公司参与云 南省电力市场化交易,原料、能源采购成本得到有效控制. 另外,公司采取战略性外购、与第三方合作采购、实施远期实物采 购等方式,积极降低原料成本,提升产品成本竞争力. 公司靠近市场或依托资源拥有多个大型化肥生产基地,拥有多套国内先进的磷肥、氮肥生产装置,并在生产运营、装置 维护、安全环保和质量管控方面具有一定的优势. 通过生产技术创新和运营管理优化,公司多年来不断追求生产装置的安 全、稳定、长周期、满负荷、高品质运行,是公司实现产品品质稳定和降低运行成本的最重要保证. 公司主要化肥产品通过公司下属销售子公司进行统一销售, 并主要采取通过各级经销商进行分销的模式实现产品销 售. 同时,为适应不断变化的化肥市场,公司积极探索和实施经销商直营店、智能配肥等销售模式,提升测土配方、农技支 持、农业专家咨询等农化服务,稳步推进和搭建农资电商平台,努力推进公司销售模式的转型升级. ( 2)磷矿采选经营模式说明 公司通过开采自有磷矿资源,结合剥采、浮选技术生产符合品位要求的磷矿,通过加强配矿管理,强化矿际间配矿的统 筹协调,抓好中低品位磷矿的综合利用,确保采选矿石的质量. 公司在主要通过自有磷矿开采磷矿石的同时,结合自产情况 和公司磷肥生产原料矿石品位需求,制定外采计划,对公司外部磷矿石进行集中采购. 公司生产的磷矿产品,主要作为公司 内下游磷肥和复合肥的生产原料,并根据市场和产品需求进行部分对外销售. ( 3)工程材料经营模式说明 目前公司拥有年产9万吨聚甲醛,年产1万吨季戊四醇产品产能,是国内最早和最大的聚甲醛产品生产商. 报告期,公司 统合公司聚甲醛产业研发、生产、销售资源设立聚甲醛事业部,通过强化生产技术管理,根据市场需求和订单,严格制定产 品转产程序,实现产品的定制化生产和销售;

公司在聚甲醛产品品质提升、差异化产品开发和原料国产化替代方面进行了 卓有成效的工作,公司聚甲醛产品获得ISO/TS16949 汽车生产件与相关服务件 认证,并实现多项新型聚甲醛产品的研 发、试制和推向市场. 报告期,公司锂离子电池隔膜主要原料除聚乙烯从国外进口外,白油、二氯甲烷和浆料均有效实现国产化,并通过与主 要供应商签订框架采购协议锁定价格的方式,减少汇率、油价波动等对采购成本的影响. 公司高度重视锂离子电池隔膜产 品的品质安全,强化质量管控,建立起从生产线源头到生产线终端十余个工序段的全套质量检测体系,确保产品稳定性、一 致性和安全性. 公司积极开发超薄化隔膜产品和功能性涂布产品,保持企业技术领先,成为锂电池行业内进口产品替代的 首选之一. ( 4)商贸行业经营模式说明 商贸物流板块是公司业务的重要补充. 化肥、粮食、农资商贸业务的开展,为公司更好的服务农户,加强农资和农作物 相关产业链的建设创造了条件,推进公司向 销售+服务 商业模式的转型.报告期,公司进一步强化 粮肥互动 的商贸产 业,实现农产品贸易与化肥贸易的更好融合. 物流业务是公司重要的环节,链接了公司的采购、生产和销售,保障公司正常 运行. 行业情况说明: ( 1)化肥行业基本情况 报告期内,化肥行业整体景气度显著下滑. 近年来,国内基础化肥 ( 尤其是氮肥)产能过快增长,造成了国内化肥出现 产能过剩、产品同质化竞争加剧的不利市场局面;

国家农业政策调整和 到2020年化肥使用量零增长行动方案 的实施,使 得报告期内国内化肥需求量增长进一步放缓;

加之出口市场价格的加速下滑,倒逼国内竞争的加剧. 在综合因素的影响下, 报告期内,磷肥产品市场价格大幅下降,生产装置开工率偏低,生产企业盈利能力受到较大冲击;

氮肥产品随着主要原料煤 炭价格的波动而大幅波动,而受近年来天然气价格的不断上升和化肥用气价格并轨影响,报告期内国内部分大型气头尿素 生产装置停产. ( 2)磷矿采选行业基本情况 报告期内,磷矿采选行业产能扩产速度减缓,由于磷化工产业 ( 特别是占比较大的磷肥产业)供过于求,产量下降,导 致磷矿石产销量和价格下滑,库存明显增加,同时受到来自于环保监管和去产能的压力,磷矿采选行业矿山开工率维持在 较低水平. ( 3)工程材料行业基本情况 报告期内,聚甲醛产业稳中有升. 国内聚甲醛产业高端产品依赖进口,中低端产品供过于求、同质化竞争的局面没有发 生显著变化. 聚甲醛下游需求量保持温和小幅增长,产品价格保持稳定. 国内主要生产企业在不断优化生产,提升品质,降 低成本的同时,通过新产品开发,推进新领域、差异化竞争. 报告期内,锂离子电池隔膜行业加快产能扩充和技术进步. 随着消费类电子产品的发展和国内新能源汽车相关政策的 实施,消费类电子电池产品和动力电池产品需求提升迅速,推动了锂电池隔膜行业的蓬勃发展. 国内主要生产厂商加大投 入,隔膜的产能快速扩张,同时不断提升生产技术水平,进一步推动实现进口替代. ( 4)商贸物流的基本情况 报告期内,公司主要开展国内化肥贸易、国内粮食贸易和进口农产品 ( 大豆)贸易. 由于国内化肥产品市场不景气,从 事下游经销商订货积极性不足,多数化肥贸易商的贸易量和利润空间均有所下滑;

随着国家对玉米的收储政策调整为 市 场化收购 加 补贴 的新机制,玉米种植面积和产量均出现下降,国内玉米贸易受到影响;

进口大豆贸易方面,国内大豆压 榨行业和饲料行业需求旺盛,进口大豆需求和贸易量平稳增长. 3. 公司主要会计数据和财务指标 1) 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2016年2015年 本年比上年 增减(%) 2014年 总资产 67,724,346,325.98 67,077,031,652.28 0.97 68,509,138,271.96 营业收入 52,633,726,963.97 50,266,903,519.89 4.71 54,492,278,091.28 归属于上市公司股东的净 利润 -3,359,492,389.33 101,191,532.06 -3,419.93 -2,583,471,719.44 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -3,500,851,838.50 -472,799,745.15 不适用 -2,701,242,296.81 归属于上市公司股东的净 资产 3,884,107,154.68 5,634,273,506.33 -31.06 5,529,341,796.08 经营活动产生的现金流量 净额 1,840,996,777.12 2,821,442,956.93 -34.75 -402,832,293.91 基本每股收益 ( 元/股) -2.5668 0.0896 -2,964.73 -2.2881 稀释每股收益 ( 元/股) -2.5668 0.0896 -2,964.73 -2.2881 加权平均净资产收益率(%) -62.10 1.81 减少63.91个百分点 -37.60 2) 报告期分季度的主要会计数据 单位:元币种:人民币 第一季度 ( 1-3月份) 第二季度 ( 4-6月份) 第三季度 ( 7-9月份) 第四季度 ( 10-12月份) 营业收入 5,583,248,449.26 10,451,480,783.49 11,326,922,085.20 25,272,075,646.02 归属于上市公 司股东的净利 润-392,957,821.81 -585,109,975.19 -580,832,476.86 -1,800,592,115.47 归属于上市公 司股东的扣除 非经常 性损益 后的净利润 -423,768,252.03 -613,042,060.46 -635,996,055.88 -1,828,045,470.13 经营活动产生 的现金流量净 额-436,721,409.52 1,142,960,600.73 918,453,636.03 216,303,949.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损较多,主要原因是四季度公司主要原材料硫磺、煤炭、外购合成氨等采购 价格上升,同时自制产品出口销量增加,平均出口销售价格下降,导致自制产品毛利下降较大;

公司优化行政管理和后勤人 员,内退人员增加,导致计提的辞退福利增加;

商贸业务增加,导致销售费用上升;

计提的坏账准备和存货跌价准备增加. 4. 股本及股东情况 1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户) 46,664 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户) 48,525 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户) 不适用 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户) 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 ( 全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 云天化集团有限责任公司 -6,448,116 607,006,559 45.94

0 质押 230,000,000 国有法人 以化 ( 上海)投资有限公 司199,249,088 199,249,088................