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1-2-1 宁波精达成形装备股份有限公司 (宁波市江北投资创业园 C 区长阳路

191 号) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构(主承销商) (上海市广东路

689 号) 宁波精达成形装备股份有限公司 招股意向书摘要

2 声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任.

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中 财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收 益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负 责. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 释义在本招股意向书中,除非文中另有说明,下列简称具有如下涵义: 一般名词 本公司、公司、发行人、股份 公司、精达成形 指 宁波精达成形装备股份有限公司 精达有限、有限公司 指 宁波精达机电科技有限公司,系宁波精达成形装备 股份有限公司前身 成形控股 指 宁波成形控股有限公司,系本公司控股股东 精达机械 指 宁波精达机械有限公司,系宁波成形控股有限公司 前身 广达投资 指 宁波广达投资有限公司,系本公司股东 精微投资 指 宁波精微投资有限公司,系本公司股东 投资公司 指 广达投资、精微投资两家公司 东力集团 指 东力控股集团有限公司,系本公司股东 银泰投资 指 浙江银泰睿祺创业投资有限公司,系本公司股东 春风五金 指 宁波市江北春风五金厂(普通合伙),系本公司关 联方 格力 指 珠海格力电器股份有限公司及其下属子公司、分公 宁波精达成形装备股份有限公司 招股意向书摘要

3 司,以及与珠海格力电器股份有限公司受同一实际 控制人控制的企业 美的 指 广东美的集团股份有限公司及其下属子公司、分公 司,以及与广东美的集团股份有限公司受同一实际 控制人控制的企业 海尔 指 青岛海尔股份有限公司及其下属子公司、分公司, 以及与青岛海尔股份有限公司受同一实际控制人控 制的企业 奥克斯 指 宁波奥克斯空调有限公司及其下属子公司、分公司, 以及与宁波奥克斯空调有限公司受同一实际控制人 控制的企业 TCL 指TCL 集团股份有限公司及其下属子公司、分公司,以 及与 TCL 集团股份有限公司受同一实际控制人控制 的企业 信质电机 指 信质电机股份有限公司 大金 指 日本大金工业株式会社(Daikin),总部位于日本, 为世界著名的空调、冷媒、压缩机生产企业 日立 指 株式会社日立制作所(Hitachi),总部位于日本,为 世界著名的家用电器生产企业 法雷奥 指 法雷奥集团(Valeo),总部位于法国,为世界领先 的汽车零部件供应商 电装 指 株式会社电装(Denso),总部位于日本,为世界领 先的汽车零部件供应商 伟世通 指 伟世通公司(Visteon),总部位于美国,为世界知 名的汽车空调系统、汽车内饰、汽车照明系统等汽 车零部件供应商 贝洱 指 贝洱集团(Behr),总部位于德国,为世界最大的 发动机系统及零部件和滤清系统及发动机外围设备 供应商之一 德尔福 指 德尔福集团(Delphi),总部位于美国,为世界领先 的汽车零部件供应商 德国肖拉 指 德国肖拉特种机器设备公司,汽车换热器装备的专 业提供商 Dong Sung 指Dong Sung Eng. Co., Ltd,总部位于韩国,汽车换热器 的专业装备提供商 日本 COMCO 指 日本 COMCO 工业株式会社, 汽车换热器装备的专业 提供商 济南二机床 指 济南二机床集团有限公司 扬州锻压 指 扬州锻压机床集团有限公司 中山奥美森 指 中山市奥美森工业有限公司 辽机院 指 辽宁省机械研究院有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司 招股意向书摘要

4 协易机械 指 协易机械工业股份有限公司 金丰机械 指 金丰(中国)机械工业有限公司 美国 OAK 指 美国 BURR OAK 工量具有限公司, 为世界著名的空调 换热器装备提供商 日本日高 指 日本日高精机株式会社,为世界著名的空调换热器 装备提供商 台湾高将 指 高将精机厂股份有限公司,为世界著名的压力机生 产企业 德国舒勒 指 德国舒勒股份公司(Schuler AG Corporate Communications),为世界著名的压力机生产企业 日本 AIDA 指AIDA ENGINEERING, LTD. アイダエンジニアリング株式会社,为世界著名的 压力机生产企业 中怡康 指 北京中怡康时代市场研究有限公司,为专业的家用 电器市场研究机构 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本次发行 指 公司本次向社会公众公开发行不超过 4,000 万股 A 股 公司股东大会 指 宁波精达成形装备股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 宁波精达成形装备股份有限公司董事会、监事会 公司章程 指 宁波精达成形装备股份有限公司章程 保荐机构、主承销商、海通证 券指海通证券股份有限公司 申报会计师、立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙),原立信会计 师事务所有限公司 发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 元指人民币元 报告期 指2011 年、2012 年、2013 年、2014 年1-6 月 专业名词 机床 指 加工机械零部件的设备的统称 制冷行业、冷冻行业 指 为设计和制造冷冻设备(如冰箱、冰柜、冷柜、冷库)和研究冷冻技术的行业总称 机床工具行业 指 金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木工机 床、量具、刃具、量仪、夹具、磨料磨具、涂附磨 具等领域 宁波精达成形装备股份有限公司 招股意向书摘要

5 金属成形机床、锻压设备、锻 压机械 指 以压力成形方式进行板材或体积成形的一类装备, 或能够实现分离、剪切、弯曲、拉伸等冲压工艺的 装备 金属切削机床 指 用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件, 使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量 的机床 机械压力机 指 采用机械传动作为工作机构的压力机 弯曲矫正机 指 通过模具实现金属管材、板材的平直或弯曲、拉伸、 压圆等功能的机器. 制冷、空调换热器 指 制冷、空调换热器是蒸发器、冷凝器(简称换热器) 的统称,是空调、冰箱等制冷电器系统中必不可少 的两大部件 汽车换热器 指 汽车热交换器,包括散热器、蒸发器、冷凝器、空 气冷却器、油冷器、废气再循环冷却器、暖风散热 器等,为汽车的重要零部件. 高速精密压力机 指 相对于普通机械压力机,高速精密压力机是一种更 为安全、高效、高精度的自动化冲压设备,冲压次 数大于

250 次/分钟,产品性能及精密度符合 JB/T 10168-2000 《闭式高速精密压力机技术条件》 翅片高速精密压力机、 GC 系列 指 应用于制冷电器、空调中的翅片冲压的高速精密压 力机 定转子高速精密压力机、GD 系列 指 应用于电机定转子冲压的高速精密压力机 超高速变行程精密压力机、 CGB 系列 指 采用多连杆结构, 每分钟可达到

1500 次的冲压速度, 冲压行程结构可变可调的高速精密压力机,应用于 精密电子接插件及其他大批量精密零件的冲压加工 开式高速精密压力机、 GK 系列 指 应用于电子接插件冲压加工的高速精密压力机 闭式双点压力机 指 泛用压力机品种,适用于连续加工之下料、冲孔、 成形、引伸等加工,应用于汽车、家电行业中的零 件的生产 胀管机 指 以液压系统或伺服电机为动力,通过机械方式,在 一次工作循环中完成一次胀管、二次扩口及三次翻 边的工作,是翅片式换热器的散热片与换热管的胀 接设备 弯管机 指 以液压系统或伺服电机为动力,可弯曲不同规格和 形状的平面管和空间管的设备,适用于汽车、空调 等行业的冷态金属管件的弯曲 微通道换热器装备 指 包括翅片机、芯体组装机、制管机及其他辅助设备 及模具等,可用于生产汽车用钎焊式换热器,家用、 商用空调钎焊式换热器等产品. 其他换热器装备 指 换热器折弯机、盘管校直切割机、自动烧焊机、套 环机、小弯头自动清洗机等 公称力 指 压力的名义值,在标准条件下测得 宁波精达成形装备股份有限公司 招股意向书摘要

6 KN 指 千牛顿,力学单位 油缸 指 将输入的液压能量,转换成直线机械力和往复运动 的部件 伺服 指 使物体的位置、方位、状态等能够跟随输入量(或 给定值)的任意变化而变化的自动控制方法 连杆 指 压力机中将运动和力从主轴传递到滑块上的连接件 胀接 指 用机械的方法将铜管的直径胀大,使之与散热片紧 密结合,提高热交换效率 级进模具 指 由多个工位组成,各工位完成不同的加工,各工位 顺序关联,在冲床的一次行程中完成一系列的不同 的冲压加工的一种模具 PLC 指 数字运算操作电子系统的可编程逻辑控制器,用于 控制机械的生产过程 JIS 指 日本工业标准调查会(JISC)制定的关于一般机械、 电子仪器及电器机械、汽车等

19 个行业的标准文件 ERP 指Enterprise Resource Planning (企业资源计划) 的简称 PDM 指 用来管理所有与产品相关信息和所有与产品相关过 程的技术 MASTERCAM 指Mastercam 软件是美国 CNCSoftware,INC 开发的 CAD/CAM 系统,用于计算机辅助设计、加工制造. SOLIDWORKS 指SolidWorks 为达索系统(Dassault Systemes S.A)下的 子公司,其软件为三维机械设计软件

第一章 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示.此外,在作出投资决策之 前,发行人请投资者认真阅读本招股意向书 风险因素 一章全部内容.

一、发行前股东自愿锁定股份的承诺

1、发行人控股股东成形控股、实际控制人及其亲属郑良才、徐俭芬、郑功、徐国荣、郑慧珍、徐柏荣、郑希珍、郑良知、郑良能、郑良敏、发行人法 人股东广达投资、精微投资、自然人股东葛伟民承诺:自发行人股票上市之日 起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的发行人公开发 行股票前已发行的股份,也不由发行人回购所持有的上述股份.

2、发行人法人股东东力集团、银泰投资承诺:在发行人股票上市之日起十 二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的 股份,也不由发行人回购该部分股份.

3、其他担任发行人董事、监事、高级管理人员的人员郑良才、郑功、谢文 宁波精达成形装备股份有限公司 招股意向书摘要

7 杰、李永坚、张小鸣、林辉撑、龚新华、马娟娟、宋剑承诺:自发行人股票上 市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的发行人 公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购所持有的上述股份.在上述 承诺的限售期届满后,在任职期间内每年转让的股份比例不超过所持有的上述 股份总数的 25%;

在离职后半年内,不转让所持有的上述股份;

离任六个月后 的十二个月内转让的股份不超过所持有的上述股份总数的 50%.

4、发行人控股股东成形控股、实际控制人郑良才、徐俭芬、郑功、发行人 法人股东精微投资、广达投资及其他担任发行人董事、监事、高级管理人员的 人员谢文杰、李永坚、张小鸣、林辉撑、龚新华、马娟娟和宋剑承诺:如承诺 人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;

发行人上市 后6个月内如发行人股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长

6 个月;

如 遇除权除息事项,上述发行价做相应调整;

各自然人承诺人不会因职务变更、 离职等原因而拒绝履行上述承诺. 公司本次拟公开发行新股 2,000 万股,公司股东不公开发售股份,公开发行 的股份占发行后公司总股本的比例不低于 25%.

二、招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 发行人承诺:如因发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市招股意向 书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发 行条件构成重大、实质影响的,发行人将以发行价依法回购首次公开发行的全 部新股. 发行人控股股东成形控股、实际控制人郑良才、徐俭芬、郑功承诺:如因 发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市招股意向书有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质 影响的,控股股东、实际控制人将督促发行人以发行价依法回购首次公开发行 的全部新股;

控股股东、实际控制人亦将以发行价依法购回已转让的原限售股 份. 发行人及其控股股东成形控股、实际控制人郑良才、徐俭芬、郑功,其他 担任发行人董事、监事、高级管理人员的人员谢文杰、李永坚、张小鸣、林辉 撑、李伟斌、龚新华、马娟娟、宋剑承诺:如因发行人招股意向书有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,承诺人 将依法赔偿投资者损失. 保荐机构(主承销商) 海通........