PDF《公告编号：2017-024》

公告编号:2017-024 证券代码:430186 证券简称:国承瑞泰 主办券商:南京证券

2016 年度报告 北京国承瑞泰科技股份有限公司 (BEIJING GUOCHENGRUITAI SCIENCE TECHNOLOGY CO.

,LTD) 国承瑞泰NEEQ:430186 北京国承瑞泰科技股份有限公司

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1 公 司年 度大事记2016 年涉足节能减排业务领域取得成绩: a. NACE 废水处理新工艺研发.目前实验进展顺利,成果 将向广大意向企业推广.能为减少工业污水排放、回收利 用再生水提供新的解决方案,同时将为公司开拓废水处理 业务提供技术保障. b.燃煤锅炉烟气除尘脱硫项目.采用新型烟气除尘脱硫专 利技术,实现超低排放.本项目的建成为我公司开发烟气 减排市场起到示范和推动作用.烟气除尘脱硫市场巨大, 将成为公司新的利润增长点. 科技研发取得新成果:2016 年度取得

3 项成果:LNG 技术管理平台系统计算机软件著作权、 氧化沉降分离 循环脱硫设备实用新型专利、 循环液外冷却低温脱硫 设备实用新型专利. 我公司本年度签署了《充电桩系统集成工程合同》, 合同金额

1500 万元.项目进展顺利,共计开展了

38 个项目的系统集成工程建设工作,并于

2016 年底全 部建成交付业主. 充电桩项目是我公司开拓新能源领 域的一项战略规划, 本项目的成功实施将拓宽我公司 业务发展领域,并带来新的盈利增长点. 我公司承揽的神华宁煤

400 万吨/年煤炭间接液化项 目历时四年半,于2016 年底建成,产出合格产品. 本项目意义重大, 党中央对此项目的投产给予了充分 地肯定和殷切地希望.作为参建单位之一,我公司也 获得了业主的认可和感谢.展望未来,双方表达了能 进一步深化合作,共谋发展,为推进国家煤炭清洁高 效利用转化战略做出新的更大的贡献的意愿. 北京国承瑞泰科技股份有限公司

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2 目录 公司年度大事记

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第一节声明与提示

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第二节公司概况

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第三节会计数据和财务指标摘要

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第四节管理层讨论与分析

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第五节重要事项

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第六节股本变动及股东情况

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第七节融资及分配情况

26

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节公司治理及内部控制

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第十节财务报告

35 北京国承瑞泰科技股份有限公司

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3 释义 释义项目 释义 公司、股份公司 指 北京国承瑞泰科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 股东大会 指 北京国承瑞泰科技股份有限公司股东大会 股东会 指 北京国承瑞泰科技股份有限公司股东会 董事会 指 北京国承瑞泰科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京国承瑞泰科技股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《北京国承瑞泰科技股份有限公司章程》 会计师 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级 管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间 接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 审计报告 指 北京国承瑞泰科技股份有限公司《2016 年度财务报表审计报告》 报告期、本期 指2016 年度 元(万元) 指 人民币元(万元) 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 北京国承瑞泰科技股份有限公司

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第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真 实、完整. 中兴财光华会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有 详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由(如有) 董事权绍宁因个人原因未能出席本次审议

2016 年年度报告的董事会,在审阅本次会议全部议案后,以书面方式委托董事马力代 表其本人对本次会议全部议案投赞成票. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、客户集中度较高的风险 公司主营业务主要是服务于天然气、石油化工、煤化工等领域.我国 石油化工、天然气、煤化工业务主要集中在中石油、中石化、神华集团、 山西煤层气公司等国有大型集团,境外业主也主要集中在各国的石油公 司.导致公司项目的业主也主要集中于上述的成员企业.2016 年,公司对 前五名客户的收入占当期营业收入总额的比例为 90.84%,客户集中度较 高.一旦公司主要客户投资战略发生变化、投资项目减少,或是选择其他 工程咨询服务单位,将对公司经营收入产生重大影响.

2、应收账款存在的回款风险 公司截至

2016 年12 月末的应收账款余额为 30,373,946.73 元,坏账 准备为 2,414,883.89 元,应收账款净额为 27,959,062.84 元,占期末总 资产的比例为 81.52%, 主要原因是当公司所承接的项目达到合同约定的结 算节点,由于公司主要客户为国有大型企业或境外大型企业,信誉度较高 但审批及支付流程较长,结算时客户方需要进行完善的内部审批程序后付 款.此外,应收账款较高的是公司承揽的安哥拉海运油库项目,公司在本 年度正常实施并按完成节点提交付款申请,后由于业主安哥拉国家石油公 司进行内部机构调整,项目负责人员变动,通知各承包商项目工程款待调 整完成后再行支付.公司将持续跟踪本项目动态.

3、核心人才流失风险 公司为高新技术企业, 属于轻资产、 智力密集型企业. 专业管理人才、 北京国承瑞泰科技股份有限公司

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5 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 技术人才为公司核心资产,是保证项目质量的关键因素.由于行业内优秀 的管理及技术人才培养时期长、人才紧缺,因此企业间人才争夺激烈.核 心人才的流动风险将给公司经营带来潜在的不利影响. 4.宏观经济波动的风险 公司从事的工程项目管理、工程咨询、工程设计、工程监理、工程总 承包业务与国民经济运行状况、国家固定资产投资规模密切相关.在经济 景气度不佳时,固定资产投资规模将有所缩减,从而对公司业务产生不利 影响.

2016 年国内、外经济下行压力进一步加大,新建投资项目减少,市场 萎缩,竞争加剧,开拓新项目市场困难增加;

同时,公司已签约实施的个 别项目出现缩减项目投资额、暂停开工等情况,给我公司经营带来一定的 风险.

5、 股权结构分散可能导致控制权变得的风险 公司有发起人股东

31 位,公司实际控制人司徒泽湘目前持有公司 14.48%的股份,公司第一大股东周春东持有公司 20.02%的股份,其他股东 持股比例均未超过公司股份的 10%,造成股权结构分散,不利于公司控制 权的稳定,对公司的运营有一定的风险.

6、业绩下滑的风险 公司

2016 年度实现营业收入 3,620.61 万元,较2015 年同期减少了 1,496.28 万元,变动比例降低 29.24%.公司

2016 年净利润-982.91 万元, 较2015 年同期减少了 1,612.04 万元,变动比例降低 256.23%.公司继续 受石化行业和市场大环境不景气的影响,若公司

2017 年未能开拓新的合 作项目,或营业成本、期间费用等支出出现上升,则极有可能导致经营业 绩继续下滑. 本期重大风险是否发生重大变化: 是 公司报告期内存在新增的风险因素:业绩下滑的风险. 北京国承瑞泰科技股份有限公司

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第二节公司概况

一、基本信息 公司中文全称 北京国承瑞泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING GUOCHENGRUITAI SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 国承瑞泰 证券代码

430186 法定代表人 池敏华 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲

12 号1号楼 312-1 室 办公地址 北京市朝阳区慧忠路

5 号远大中心 A 座10 层 主办券商 南京证券股份有限公司 主办券商办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路

389 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 杜玉涛、刘宇 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街

2 号22 层A24

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 毛卫华 电话 010-51238608 传真 010-51238687 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.gcpmc.com.cn 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区慧忠路

5 号远大中心 A 座10 层(邮政编码:100101) 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 北京国承瑞泰科技股份有限公司董事会办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012-12-20 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) 专业技术服务业(M74) 主要产品与服务项目 工程项目管理服务、工程咨询服务、工程总承包服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 30,000,000 做市商数量

2 控股股东 无 实际控制人 司徒泽湘 北京国承瑞泰科技股份有限公司

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四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110105675741253F 否 税务登记证号码 91110105675741253F 否 组织机构代码 91110105675741253F 否 北京国承瑞泰科技股份有限公司

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 36,206,132.98 51,168,893.49 -29.24% 毛利率 3.27% 38.82% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -9,829,060.59 6,291,321.49 -256.23% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -9,883,295.52 6,044,123.84 -263.52% 加权平均净资产收益率(依据归属于挂 牌公司股东的净利润计算) -34.78% 20.95% - 加权平均净资产收益率(归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 计算) -34.98% 20.13% - 基本每股收益 -0.33 0.21 -257.14%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 34,295,188.12 42,496,970.98 -19.30% 负债总计 10,953,110.99 9,325,833.26 17.45% 归属于挂牌公司股东的净资产 23,342,077.13 33,171,137.72 -29.63% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 1.38 -43.48% 资产负债率(母公司) 31.94% 21.94% - 流动比率 2.84 4.38 - 利息保障倍数 -38.81 64.15 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -15,205,920.63 11,592,527.58 - 应收账款周转率 1.33 2.72 - 存货周转率 52.47 8.18 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -19.30% 25.21% - 北京国承瑞泰科技股份有限公司

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9 营业收入增长率 -29.24% 22.73% - 净利润增长率 -256.23% 103.68% -

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 30,000,000 24,000,000 25.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 42,912.54 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,893.26 非经常性损益合计 63,805.80 所得税影响数 9,570.87 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 54,234.93 北京国承瑞泰科技股份有限公司

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第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为 专业技术服务业 . 公司主营业务是立足于天然气、新型煤化工行业、石油化工行业、新型煤化工行业,从事专业工程项目管理、工程咨 询、工程监理、工程承包及技术咨询业务.公司承接项目后,采用项目经理负责制和项目组矩阵式管理模式,项目经理负 责整体把控项目实施全过程,相关各专业部门提供技术和人力资源的支持和配合.公司根据市场需求制定年度开拓方向, 近几年尤其关注新型煤化工和清洁能源项目,充分发挥已经承接的各类液化天然气包括煤层气、煤制气等节能、环保项目 的管理经验,今后将持续向清洁能源领域多方位投入. 公司客户类型主要分为国内大型能源行业央企、国企,以及国外大型石油公司等实力雄厚的企业.包括:神华集团、 中石油昆仑能源、山西国新能源集团、安哥拉石油公司、中国国际基金公司等. 公司的关键资源包括管理团队、专业技术团队、专有知识产权等.通过过硬的专业知识背景、丰富的行业工作经验、 不断创新的专有技术,使公司在业内树立了良好的品牌形象和口碑. 公司销售渠道主要是通过市场招投标、议标、委托等方式承接项目. 公司收入来源主要是公司组织项目组,由相关专业人员共同完成公司承接的项目,获得业主方支付的合同款项. 报告期内,公司商业模式未发生变化. 年度内变化统计: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否

(二)报告期内经营情况回顾 总体回顾: 公司

2016 年度经营情况,主要从以下几个........