PDF《首证投资晨报》

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1 隔夜重要大宗商品指数

6 月3日名称 涨幅% 收盘 轻质原油连续 0.

12 65.89 纽约金连续 -0.23 1291.8 铂连续 -0.12 905.6 天然气连续 -0.03 2.961 布伦特原油连续 -0.16 76.67 沪银连续 -0.05

3636 棉花连续 0.57

17530 沪铝连续 0.21

14585 沪金连续 -0.33 268.1 沪铜连续 0.76

51610 沪锌连续 -0.37

24315 2018 年6月4日星期一 本期产品经理:王琳琳

邮箱:[email protected] 执业号码:A0050616030002 客服

电话:400-156-6699 首证投资晨报 1. 中美贸易 |

6 月2日至

3 日, 中共中央政治局委员、 国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带 领中方团队与美国商务部长罗斯带领的美方团队在北 京钓鱼台国宾馆就两国经贸问题进行了磋商.双方就 落实两国在华盛顿的共识,在农业、能源等多个领域 进行了良好沟通,取得了积极的、具体的进展,相关 细节有待双方最终确认. 点评:中富瑞特装(300228)近年一直把发展重心放 在以清洁能源 LNG 为主的低温储运及应用设备.四方 冷链(603339)国内综合优势领先的冷链装备制造企 业,主营产品为冷冻设备和罐式集装箱. 2. 海南板块 |

6 月3日消息,海口江东新区概念性 规划方案国际化招标工作将于

2018 年6月3日16 时 正式启动,将面向全球公开邀请最优秀的规划设计机 构共同参与. 点评:海南瑞泽(002596)是海南基础设施建设龙头 企业,公司基建、生态、旅游三大板块均稳步推进. 海峡股份(002320)是海南省客滚运输龙头及唯一拥 有港口的海南上市公司,将受益于新区的建设. 3. 金属镍 |5 月11 日以来,沪镍期货主力

1807 合约 突破整理平台持续上涨,6 月1日最高触及 120000/ 吨,累计涨幅超 15%.三元材料的组成成分中,镍含 量的增加可以提升动力电池的能量密度,提升新能源 汽车的续航能力. 点评:A 股上市公司中,恒顺众N(300208)共拥有镍 矿3900 多公顷. 格林美(002340)目前拥有

4 万吨硫酸 镍产能,未来预计新建

4 万吨产能,2018 年中投产. 要闻点评 隔夜全球主要股市指数

6 月3日指数名称 涨幅% 收盘 道琼斯工业平均指数 0.9 24635.21 标准普尔

500 指数 1.08 2734.62 纳斯达克综合指数 1.51 7554.33 法国巴黎 CAC40 指数 1.24 5465.53 金融时报

100 指数 0.29 7700.75 法兰克福 DAX 指数 0.91 12719.02 韩国综合指数 0.36 2447.65 东京日经

225 指数 0.97 22387.5 俄罗斯 RTS 指数 0.56 1169.55 台湾加权指数 -- -- 纽约证交所综合指数 0.75 12620.83 美国证交所 0.16 2756.096 请务必阅读正文后的免责声明部分

2 隔夜主要外汇比价

6 月3日名称 涨幅% 收盘 澳元/美元 0.21 0.7582 欧元/美元 0.14 1.1676 英镑/美元 0.1 1.3367 美元/加元 -0.02 1.2946 美元/瑞郎 0.04 0.9883 美元/人民币(离) 0.04 6.4136 美元/人民币 0.13 6.4179 美元/港币 0.01 7.8453 美元 指数 -0.09 94.085 美元/日元 0.1 109.64 美元/新加坡元 -0.07 1.3373 黄金/美元 0.05 1293.36 4. 棉花纺织 | 据国家发改委、财政部发布的《关于 国家储备棉轮换有关安排的公告》对储备棉轮出销售 底价计算公式,2017/2018 年度储备棉轮出第十三周 (6 月4-8 日)标准级销售底价为

15851 元/吨,较上 周上调

568 元/吨. 储备棉竞拍底价有望迎来本年度最 大涨幅. 点评:中国储棉公司和全国棉花交易市场联合发布新 政,要求停止非纺织用棉企业参与竞买,纺织用棉企 业购买的储备棉,仅限于本企业自用.布局方面,棉 花价格理性上涨利好下游棉纱纺织类企业利润稳定增 长.上市公司,可关注新野纺织(002087) 、百隆东 方(601339)等. 5. 钛白粉 | 河北省环境保护厅等四部委发出联合通 告,自6月起至

12 月,在河北省范围内联合开展涉酸 企业排查整治 雷霆

2018 专项行动,对存在非法排 放、倾倒、处置废酸等危险废物和含重金属的废物、 有放射性的废物、含传染病病原体废物的环境违法犯 罪行为开展重点打击. 点评:废酸主要产生自钛白粉加工、钢铁酸洗等产业, 据行业机构数据,我国化工领域每年产生各种废酸接 近8000 万吨, 金属加工及酸洗年产生各种废酸约

6500 万吨,对地下水危害极大.河北作为钢铁和化工大省, 近年来屡次发生因排放废酸导致的环境事故.本轮涉 酸企业排查有望淘汰相关行业内生产工艺落后的小散 乱产能,行业整体供给承压,市场集中度提高,相关 工业品或出现涨价,建议关注北方地区钛白粉上市公 司如龙蟒佰利(002601) 、金浦钛业(000545). 6.欧美股市 | 美国三大股指集体上涨.道指收涨逾

200 点或 0.9%,报24635.21 点;

纳指收涨 1.51%,报7554.33 点;

标普

500 指数收涨 1.08%, 报2734.62 点. 本周,道指跌 0.48%,纳指涨 1.62%,标普

500 指数涨 0.49%.美经济数据强劲, 特金会 如期举行均提振 市场情绪.科技股领涨.COMEX 黄金期货收跌 0.51%, 报1298 美元/盎司. Shibor 隔夜拆借利率走势图 M1-M2 增速差与上证综合指数走势图 请务必阅读正文后的免责声明部分

3 宏观新闻:

1、6 月2日至

3 日,中美双方在北京就两国经贸问题进行了磋商.双方在农业、 能源等多个领域进行了良好沟通,取得了积极的、具体的进展,相关细节有待双方 最终确认.

2、中国人民银行决定适当扩大中期借贷便利(MLF)担保品范围.

3、 李克强谈降低日用消费品进口关税:防止中间环节加价获利.

4、美国总统特朗普

1 日在白宫会见朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲后说,美朝领导人会晤将如 期于

6 月12 日在新加坡举行. 行业新闻:

1、 上交所发布通知, 拟调整收盘交易机制, 采用收盘集合竞价方式产生收盘价.

2、

5 月财新中国制造业 PMI 录得 51.1,与上月持平.

3、银保监会印发《银行业金融 机构联合授信管理办法(试行)》,旨在抑制多头融资、过度融资行为.

4、中国 证券报称,六月或现 降准+加息 .

5、海南决定设立海口江东新区,建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域.

6、中国证券业协会要求券商及其管理的资管 计划不得为场外股权质押融资.

7、证监会核发彤程新材、锐科股份

2 家企业 IPO 批文,筹资总额不超

20 亿元.

8、证监会称,康辰药业、万朗磁塑、中国人保于

2018 年6月5日首发上会. 公司新闻:

1、工业富联将于

6 月8日在上交所敲锣上市.

2、雷曼股份完成停牌核查,股票复 牌.

3、中国反垄断机构正式立案调查美光三星海力士.可能罚金 8-80 亿美元.

4、 深圳惠程获控股股东累计增持 5%股份.

5、三聚环保关联交易已严格履行程序并披 露,今日复牌.

6、东北制药公告称,辽宁方大增持 5%股份,持股达 18.20%.

7、 康得新股价闪崩跌停,停牌筹划重大事项.

8、科创新源公告称,中兴通讯禁令事 件影响公司上半年盈利能力,6 月4日复牌.

9、华大基因称,汪建言论系对员工 健康长寿的期望,不存在推销公司产品事宜.

10、万华化学拟

522 亿元吸收合并控 股股东万华化工,4 日复牌.

11、北汽新能源借壳前锋股份上市获证监会核准批文.

12、首期铁道债预计将于

6 月初发行,发行规模

200 亿元. 市场观点 早间新闻解读 论: 周五受外围市场下跌影响,A 股市场盘中出现调整,盘中周期资源板块和金融 板块呈现活跃,大消费类集体调整引发市场回落.从盘面看,煤炭、钢铁、有色、 水泥等板块盘中呈现市场走强;

题材板块方面,钛金属、在线教育、工业互联、智 能机器、央企改革、次新股以及 CDR 概念股盘中活跃. 总体来看,周五市场受外围市场影响出现调整,盘中两市在周期资源股、金融 股活跃出现小幅反弹,但大消费板块盘中集体回落引发市场调整,盘中热点题材相 对较少,市场分化格局较为严重. 周五 A 股正式加入的 MSCI 指数行列,但市场并未出现大幅上涨,市场成交量 也继续维持之前水平,说明短期投资者仍较为谨慎,市场修复性行情或将延续.在 机会上,建议中期关注大盘蓝筹股和 MSCI 成份股机会,同时关注当前热点题材短 线机会. 请务必阅读正文后的免责声明部分

4 市场环境: 市场环境 沪指:-0.66% 创业:-1.96% 上涨:936 下跌:2325 换手涨停:19 涨幅大于 7%:32 涨停开板率:52% 换手跌停:16 跌幅大于 7%:73 市场风险度:64.3% 市场连板:04 市场风险:变大 市场持续性:变差 消费类:5

603908 牧高笛 :09:31 服装鞋装备 老次新 体育概念 派送除权除息 2B

300740 御家汇 :13:19 面膜护肤品 受益降税+2017 年填权股 2B

002889 东方嘉盛:14:05 跨境电商 综合性供应链服务 2B

002481 双塔食品:14:48 山东 粉丝 淀粉及淀粉食品 低位 低价 2B

300640 德艺文创:14:51 家居用品

10 转8派2.5 登记日 06.07

603661 恒林股份:健身器械

002702 海欣食品:食品

603477 振静股份:服装 次新股

002787 华源控股:食品包装

603059 倍加洁 :日用消费品 次新股

603711 香飘飘 :食品 次新股

300703 创源文化:二胎概念 次新股 外销 乡村振兴:3 行业新闻:ZZJ 会议:把实施乡村振兴战略摆在优先位置.

300022 吉峰农机:09:25 农机 农村电商 超跌低价

601038 一拖股份:09:40 农业机械产品研发

002321 华英农业:14:57 养殖业 鸭苗上涨 农村电商 超跌

603789 星光农机:农机 农业

002921 联诚精密:农机 次新股 青岛上合峰会:2 行业新闻:上合组织峰会于 2018.06.09 在青岛开幕

603577 汇金通 :09:40 青岛企业 输电线生产 低位 远端次新

600579 天华院 :09:50 青岛 国企改革 设备生产

17 填权+:2

002903 宇环数控:13:01

17 送转填权 小米 富士康 苹果 远端次新

300542 新晨科技:14:18 区块链国家标准制定中+17 高送转填权 涨停分析 请务必阅读正文后的免责声明部分

5 次新股+:2

603709 中源家居:09:39 沙发生产 低位接近发行价 次新股

300721 怡达股份:14:22 化工 次新股 异丁醛价格创近五年新高 个股 题材 板块:7

002145 中核钛白:09:47 钛白粉生产 拟不超

5 亿回购股票 超跌低价

300566 激智科技:09:53 收购紫光科技剩余股权+送转

002163 中航三鑫:10:02 实控人航空公工业集团 建筑幕墙工程

300702 天宇股份:10:17 医药 化学原料药及中间体

300486 东杰智能:10:23 国内最大的智能物流装备制造商和集成商之一

002619 艾格拉斯:14:15 超跌低价 拟出资

4 亿元参与设立投资基金

002485 希努尔 :15:00 庄股 股权转让 高送转 服装纺织 公告 复牌:1

002607 亚夏汽车:09:25 中公教育

185 亿借壳亚夏汽车超跌低价 新股:4

603045 福达合金:09:25 电接触材料生产

300745 欣锐科技:09:25 新能源车载电源

300746 汉嘉设计:09:25 建筑装饰 景观设计

603486 科沃斯 :09:25 家庭服务 清洁机器人 高送转 填权叠加:

300566 激智科技:09:53

17 送转送转+收购紫光科技剩余股权 远端次新

002903 宇环数控:13:01

17 送转填权 小米 富士康 苹果 远端次新

300740 御家汇 :13:19 面膜护肤品 受益降税+2017 年填权股 2B

300702 天宇股份:10:17

17 送转 化学原料药及中间体 远端次新

300542 新晨科技:14:18 区块链国家标准制定中+17 高送转填权

300640 德艺文创:14:51

17 年10 转8派2.5 登记日 06.07 家居用品

002485 希努尔 :15:00 庄股 股权转让 高送转 服装纺织 次新股叠加:

603577 汇金通 :09:40 低位远端次新 青岛企业 输电线生产

300566 激智科技:09:53 低位远端次新 收购紫光科技剩余股权+送转

002903 宇环数控:13:01 远端次新

17 送转填权 小米 富士康 苹果

300702 天宇股份:10:17 远端次新

17 送转 化学原料药及中间体

300721 怡达股份:14:22 次新股 化工 异丁醛价格创近五年新高 请务必阅读正文后的免责声明部分

6 300640 德艺文创:14:51 远端次新 家居用品

10 转8派2.5 登记日 06.07

603709 中源家居:09:39 次新股 沙发生产 低位接近发行价

603908 牧高笛 :09:31 远端次新 体育概念 派送除权除息 2B

300740 御家汇 :13:19 面膜护肤品 受益降税+2017 年填权股 2B

002889 东方嘉盛:14:05 远端次新 跨境电商 综合性供应链服务 2B 涨停开板:

601016 节能风电:风电

300104 乐视网 :互联网 超跌

002351 漫步者 :腾讯音乐上市

300230 永利股份:小米概念

002797 第一创业:券商

600855 航天长峰:军工

300709 精研科技:电子元件 超跌

603398 邦宝益智:重组

300697 电工合金:次新股 金属制品

002504 弘高创意:虚拟现实

603186 华正新材:锂电池

300710 万隆光电:次新股 光纤

002796 世嘉科技:金属制品 请务必阅读正文后的免责声明部分

7 联系方式 办公地址:北京市丰台区榴乡路

88 号石榴中心

2 号楼

18 层 邮编:100079 客服

电话:400-156-6699 投诉

电话:010-53806052 公司

网址:http://www.0606.com.cn 免责声明 本报告是由北京首证投资顾问有限公司(投资咨询业务资格机构注册编号: ZX0013)研发部撰写,仅供北京首证的客户参考使用,我公司不会因接收人收到 本报告而视其为客户. 研究报告中所引用信息均来自公开资料, 我公司对这些信息的准确性及完整 性不作任何保证, 不保证报告信息已做最新变更,不保证投资顾问作出的任何建 议不会发生任何变更, 也不保证我公司或关联机构不会持有本报告中涉及的公司 所发行的证券并进行交易. 本报告所载资料、 意见及推测仅反映发布本报告当日判断,本报告所指的证 券或投资标的的价格、价值及相关要素可能会波动.在不同时期,我公司可发出 与本报告所载资料、 意见及推测不一致的报告.本报告在任何情况下都不构成任 何投资建议, 投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认 为本报告可以取代自己的判断. 我公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的 投资目标、 财务状况或需要, 任何人据此投资产生的盈亏后果我公司不承担任何 责任.在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士询并谨慎决策. 本报告版权仅为北京首证投资顾问有限公司所有, 请通过合法途径获取本报 告,请勿将本报告转发给他人.未经书面授权刊载或者转发我公司研究报告的, 应立即撤除并停止侵害行为继续发生,拒不改正的我公司将追究其法律责任.如 授权刊登或转发, 需注明出处为北京首证投资咨询有限公司策略研究部以及报告 发布日期,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改.我公司保留对任 何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利.在任何情况下,我公司 不对任何人因使用未授权刊载或者转发本报告中的任何内容所引致的任何损失 负任何责任.我公司提醒任何人需慎重使用相关证券研究报告、防止被误导. 以上报告不构成投资意见,股市有风险,投资需谨慎! 海纳智投 是首证投顾推出新时代投顾平台, 牛股金 股天天送,投资课堂时时学,百名投顾各显神通,立刻 扫码下载开启您的财富升值之路. ................