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证券代码:

300385 证券简称: 雪浪环境 公告编号: 2014-025 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于签署投资合作框架协议的公告

一、对外投资概述

2014 年10 月17 日,无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称"公司"或 甲方)与无锡市工业废物安全处置有限公司(以下简称"无锡工废" )股东高建 岐等

12 名自然人(以下简称乙方)签署了《无锡工废项目投资合作框架协议》 .

公司拟以现金方式收购乙方持有的无锡工废 51%股权.

二、框架协议对方情况 本次交易对方为无锡工废的股东高建岐、王文、王耀忠、张建强、姚叶、吕 晓舟、徐蓓芳、高政、丁静芳、沈勇、陈宇、胡昌平,上述十二名股东全部为自 然人股东.上述自然人与公司均不存在关联关系.

三、交易标的基本情况 无锡市工业废物安全处置有限公司 法定代表人:李金春 注册资本:160 万元 成立日期:2001 年 经营范围:许可经营项目:工业废物安全焚烧处理、医疗固体废弃物安全处 置(凭危险废物经营许可证及医疗废物经营许可证经营) ;

普通货运、危险品运 输(凭道路运输经营许可证所列项目经营) .一般经营项目:工业废物、医院临 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 床废物 (HW01) 、 工业废物资源利用的技术咨询及服务;

工业废物资源利用. ** 上述经营范围中涉及专项审批的待批准后方可经营** 股权结构:根据乙方目前提供的资料,股权结构如下: 名称 持股比例 无锡市城市环境卫生有限公司 40.9375% 乙方 59.0625% 无锡工废主要经营无锡市区工业废物和医疗废弃物等的安全焚烧处理运营、 处理工业废弃物种类包括:工业废物、医疗废弃物、失效药品、液体废弃物等, 现阶段主要运营项目包括无锡桃花山危废处置项目和无锡惠山固废焚烧处置项 目.公司目前拥有危险废物经营许可证和道路运输经营许可证.2013 年危险废 物处理焚烧量为 9,000 吨,医废处理量 3,000 吨.因产能不足,目前正在进行运 营项目的技改扩建, 桃花山危废处置项目竣工验收后将具备 34,200 吨/年的焚烧 处理能力(含医废) ,目前已进入试生产阶段.惠山固废焚烧处置项目竣工验收 后将具备99,000吨/年的污泥焚烧处理能力及 9,900吨/年的工业危废处理能力.

四、合作框架协议的主要内容

(一)框架协议合作条款

1、 高建岐等

12 名自然人股东按照合计出让股权占合计持有无锡工废公司的 股权的比例同比例分别将各自持有的股权部分出让给甲方, 交割完成后甲方持有 无锡工废公司 51%的股权, 甲方收购无锡工废公司 51%股权转让价款约为

17000 万元,实际交易价格以尽职调查、评估后双方商定.

2、乙方负责协调无锡市城市环境卫生有限公司同意乙方股权转让,放弃优 先购买权,确保合作达成.

3、乙方负责解决项目公司及关联公司涉及所辖各项目竣工验收和经营许可 等相关事宜.

4、其他涉及税务、债务等相关问题双方协商解决.

5、乙方负责解决第三方中介在尽职调查中发现的重大问题.

(二)下步工作安排 本协议签署后,双方立即成立专门工作小组,共同推进以下事项:

1、聘请第三方中介完成对无锡工废的尽职调查.

2、进行项目商务合作方案洽谈.

3、准备《股权转让协议》 、 《公司章程》等各项法律文件.

4、双方各自完成投资审批工作.

5、签订《股权转让协议》等各项法律文件.

6、完成工商变更.

(三)保密及排他条款 本协议签订后, 未经一方书面许可,另一方不得向任何第三方透露本项目的 投资合作信息(因相关法律法规要求进行的信息披露不受该条款限制) ,也不得 与任何第三方开展本项目的合作,排他期为本协议签订之日起六个月.

五、投资的目的和协议对公司的影响 固体废弃物是指不能用或暂时不能用,要抛弃的污染环境的固态、半固态的 废弃物质,按照固体废弃物产生的原因,可分为工业固体废弃物、危险固体废弃 物、医疗废物、城市生活垃圾、电子废弃物等.随着经济的不断发展以及生产活 动的复杂化,大量的城市垃圾和工业、医疗废弃物随之产生,造成对环境的严重 污染以及资源的日益稀缺, 各国政府为了积极鼓励和引导对固体废弃物的回收和 资源利用及无害化处理,相继颁布了引导和规范固体废弃物处理行业的法律法 规,在政策和法律层面对固体废弃物处理给予保护. 固废处理作为环保重点投资项目之一属于节能环保产业, 我国节能环保产业 位列战略性新兴产业之首,政策强力支持,预计"十二五"期间,环保产业投资 将达 3.1 万亿元.此外,工业和信息化部办公厅下发的《关于开展工业固体废物 综合利用基地建设试点工作的通知》指出,到"十二五"末,各试点地区工业固 体废物综合利用率将在

2010 年基础上提高 10-12 个百分点,建设一批各具特色 的工业固体废物综合利用基地, 形成一套完善的工业固体废物综合利用政策体系 和推广机制, 促进全国工业固体废物综合利用跨越式发展.我国固体废弃物处理 行业面临良好的产业发展机会. 根据环保部的数据,工业危险废弃物产生量逐年增高,2010 年、2011 年、

2012 年三年的数量分别为 1,587 万吨、3,431 万吨、3,465 万吨.随着环境保护法 规和政策的进一步落实, 预计未来固废产生量将会持续增加.然而固废处理投资 在我国环保投资占比中长期处于低位,导致目前固废处理处置设施严重不足, "十二五"将是固废处理行业投资水平从低向高迈进的一个拐点. 固体废弃物处 理产业投资增长将高于环保行业平均水平.据《2013-2017 年中国固废处理行业 市场前瞻与投资战略规划分析报告》 ,未来

5 年,我国固废处理行业投资将达到 8,000 亿元,占环保产业 3.1 万亿元总投资比例将达到 25.8%,年复合增长率约 30%,是环保行业整体投资增速的

2 倍.在政策的推动下,我国固废处理领域将 迎来更为乐观的成长空间. 无锡工废成立于

2001 年,主要经营无锡市区工业废物和医疗废弃物等的安 全焚烧处理运营、 拥有危险废物经营许可证和道路运输经营许可证,目前运营无 锡桃花山危废处置项目和无锡惠山固废焚烧处置项目, 具有丰富的固废处理项目 运营经验.公司如果实现本次协议收购,无锡工废将成为公司的控股子公司,公 司将正式进入工业固废和危废处理运营领域, 公司主营业务将从烟气净化与灰渣 处理等环保设备集成制造拓展到环保项目运营, 是公司实现多驱动发展的重要一 步. 收购无锡工废不仅有利于进一步拓宽公司业务领域和把握市场机遇,实现公 司战略规划布局;

而且无锡工废运营项目将会给公司带来持续稳定的经营业绩和 现金流,进一步提升公司的盈利水平,从而促进公司更快更好发展.

六、风险提示

1、本次签订的仅为股权收购意向协议,是基于股权转让双方合作意愿的框 架性、意向性约定.后续能否付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性.

2、 该股权收购事项还需在尽职调查等工作完成后,履行公司内部决策程序. 因此,能否顺利实施尚存在不确定性.

七、其他说明 公司各项后续工作,将严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》 、 《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,履行相应的审批程序和信息披露 义务.

八、备查文件 《无锡工废项目投资合作框架协议》 特此公告. 无锡雪浪环境科技股份有限公司 董事会

2014 年10 月17 日