PDF《民丰特种纸股份有限公司 民丰特种纸股份有限公司》

1-3-1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600235

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600235 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :民丰特纸 民丰特纸 民丰特纸 民丰特纸 民丰特种纸 民丰特种纸 民丰特种纸 民丰特种纸股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 MINFENG SPECIAL PAPER MINFENG SPECIAL PAPER MINFENG SPECIAL PAPER MINFENG SPECIAL PAPER C C C CO O O O.

. . ., , , ,L L L LTD TD TD TD. . . . 非公开发行股票预案 非公开发行股票预案 非公开发行股票预案 非公开发行股票预案 公公公公司司司司声声声声明明明明

1、民丰特种纸股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 、 民丰特纸 或 发行人 )及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 民丰特种纸 民丰特种纸 民丰特种纸 民丰特种纸股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 非公开发行股票预案 非公开发行股票预案 非公开发行股票预案 非公开发行股票预案 1-3-2 特特特特别别别别提提提提示示示示

1、民丰特种纸股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第 十二次会议审议通过.

2、本次非公开发行的发行对象为符合法律法规规定的境内注册的证券投资 基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者、信 托投资公司、其他境内法人投资者以及自然人投资者等特定投资者(含现有股 东) ,本次发行不安排向原股东配售,发行对象不超过十名.特定投资者均以现 金认购本次发行的股份.

3、本次非公开发行股票数量区间为 4,000 万股至 6,000 万股.公司股票在 定价基准日至发行日期间,因公司送股、转增及其他原因引起公司股份变动的, 发行总数按照总股本变动的比例相应调整.本次发行后,本公司的实际控制人将 不会发生变化.

4、 本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第十二次会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即发行价 格不低于 5.54 元/股.具体发行对象及发行价格将在取得发行核准批文后,根据 发行对象申购报价的情况,在不低于发行底价(5.54 元/股)的基础上遵照价格 优先原则确定.公司的股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公 积金转增股份等除权除息事项,则本次发行价格的下限将作相应调整.

5、本次非公开发行股票募集到的资金不超过 30,000 万元,将用于

20 号机 技改生产降焦减害卷烟纸项目、流化床锅炉技改项目、特种纸研发中心一期工程 (卷烟纸)改造项目与偿还银行贷款.

6、本次非公开发行尚需经相关国有资产监督管理机构批复并获得公司股东 大会审议通过和中国证监会核准. 民丰特种纸 民丰特种纸 民丰特种纸 民丰特种纸股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 非公开发行股票预案 非公开发行股票预案 非公开发行股票预案 非公开发行股票预案 1-3-3 释释释释义义义义如非特别说明, 在本次非公开发行股票预案中, 下列词汇具有如下特定含义: 公司、本公司、民丰特纸或发行人 指 民丰特种纸股份有限公司 民丰集团、控股股东 指 嘉兴民丰集团有限公司 本次非公开发行股票、非公开发行 股票、本次非公开发行、本次发行 指 民丰特种纸股份有限公司拟以非公开发 行股票的方式,向特定对象发行 4,000 万股至 6,000 万股人民币普通股(A 股) 股份之行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元指人民币元 公司章程 指 民丰特种纸股份有限公司章程 本预案 指 民丰特种纸股份有限公司本次非公开发 行股票预案 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上交所 指 上海证券交易所 流化床炉 指 利用高速气流与所携带的稠密悬浮煤颗 粒充分接触燃烧的锅炉. 具有强化传热、 燃烧效率高、燃料适应性广和排放污染 物少等特点,也叫循环流化床锅炉. 链条炉 指 机械化程度较高的一种层燃炉.它属于 单面着火方式,煤的燃烧过程在移动中 完成.它运行时燃料无自身扰动,拨火 须人工操作.它不适于水分大、灰分多、 结焦性强的煤. 煤粉炉 指 以煤粉为燃料的悬燃炉. 它适用煤种多, 但需配备磨煤设备和除尘装置.燃烧工 况的组织比较复杂,影响燃烧稳定性的 因素较多.煤粉炉的飞灰量高达80- 90%,需配备高效除尘装置. 民丰特种纸 民丰特种纸 民丰特种纸 民丰特种纸股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 非公开发行股票预案 非公开发行股票预案 非公开发行股票预案 非公开发行股票预案 1-3-4 一一一

一、 、 、 、非公开发行股票方案概要 非公开发行股票方案概要 非公开发行股票方案概要 非公开发行股票方案概要 ( ( ( (一一一一) ) ) )本次非公开发行的背景和目的 本次非公开发行的背景和目的 本次非公开发行的背景和目的 本次非公开发行的背景和目的

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1、 、 、 、本次非公开发行的背景 本次非公开发行的背景 本次非公开发行的背景 本次非公开发行的背景 公司肇始于具有八十余年历史的民丰集团公司(前身民丰造纸厂).1923 年,民丰集团公司由著名爱国人士、社会活动家、九三学社创始人之一,嘉兴人 褚辅成筹资

36 万元创立,1925 年公司正式投产.1929 年,褚辅成将公司卖给竺 梅先经营,公司更名为民丰造纸股份有限公司.竺梅先在经营过程中了解到国内 烟草公司受帝国主义压迫, 惨淡经营的情景后, 决定生产卷烟纸以抵制经济侵略.

1936 年6月第一张国产卷烟纸在民丰试制成功,并获得当时国民政府的产业专 制证.

1998 年11 月12 日,根据浙江省人民政府浙政发[1998]201 号《关于设立民 丰特种纸股份有限公司的批复》 ,由民丰集团公司(2004 年12 月28 日改制并更 名为嘉兴民丰集团有限公司) 为主发起人, 吸收浙江中百股份有限公司及吕士林、 商人龙、王柏松、王柏乔、吴建强、祝永栽、万济生等七位自然人现金入股共同 发起设立民丰特种纸股份有限公司,股份公司股本为 12,500 万股.

2000 年5月10 日, 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]49 号文批 准,并经上海证券交易所同意,公司通过上海证券交易所交易系统,采用上网定 价方式向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,200 万股,2000 年6月15 日, 公司股票在上海证券交易所挂牌交易.发行后,公司总股本增加至 17,700 万股.

2003 年4月15 日,公司根据

2002 年度股东大会决议,以2002 年........