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西部矿业股份有限公司

2013 年年度报告摘要

1 西部矿业股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、 重要提示 1.

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 西部矿业 股票代码

601168 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡晗东 电话 0971-6108188 传真 0971-6122926 电子信箱 [email protected]

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

2013 年(末)

2012 年(末) 本年(末)比上 年(末)增减 (%)

2011 年(末) 总资产 28,182,734,853.00 26,148,226,588.00 7.78 26,513,599,680.00 归属于上市公司股东的 净资产 11,355,349,684.00 11,253,393,980.00 0.91 11,515,829,598.00 经营活动产生的现金流 量净额 1,653,549,182.00 1,436,324,531.00 15.12 -1,156,145,789.00 营业收入 25,271,519,802.00 19,829,215,410.00 27.45 21,273,153,001.00 归属于上市公司股东的 净利润 349,817,219.00 42,526,400.00 722.59 858,711,709.00 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 41,876,263.00 -282,333,836.00 114.83 662,773,355.00 加权平均净资产收益率 (%) 3.09 0.37 增加 2.72 个 百分点 7.12 基本每股收益(元/股) 0.15 0.02

650 0.36 稀释每股收益(元/股) 不适用 2.2 前10 名股东持股情况表 西部矿业股份有限公司

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2 单位:股 截止报告期末股东总数 304,115 年度报告披露日前第

5 个交 易日末股东总数 300,274 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 西部矿业集团有限 公司 国有法人 28.21 672,300,000

0 0 质押 312,200,000 东方国际集团上海 市对外贸易有限公 司 未知 1.95 46,350,000 46,350,000

0 无 上海联创创业投资 有限公司 境内非国 有法人 1.28 30,500,000 -18,080,000

0 无 新疆塔城国际资源 有限公司 境内非国 有法人 1.26 30,000,000 -46,350,000

0 质押 30,000,000 新疆同裕股权投资 有限公司 境内非国 有法人 1.14 27,160,000

0 0 质押 16,000,000 上海海成资源(集团)有限公司 境内非国 有法人 0.63 15,083,034

0 0 质押 15,083,034 NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED 境外法人 0.49 11,613,400

0 0 无 中信证券股份有限 公司约定购回式证 券交易专用证券账 户 未知 0.47 11,156,000 11,156,000

0 无 中国银行股份有限 公司-嘉实沪深300 交易型开放式 指数证券投资基金 未知 0.43 10,256,639 -4,853,341

0 质押 22,400 中国人寿保险股份 有限公司-分红- 个人分红-005L- FH002 沪 未知 0.39 9,401,599 9,401,599

0 无 上述股东关联关系或一致 行动的说明 1. 公司股东新疆塔城国际资源有限公司和上海海成资源(集团)有限 公司属同一自然人控制,两者在报告期末合并持有本公司 1.89%的股 份;

2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系和属于 《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人. 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 西部矿业股份有限公司

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三、 管理层讨论与分析

(一)2013 年,在经济增长速度放缓、市场需求不足的宏观经济形势下,有色金属市 场低迷,各种主要产品价格持续走低,形势逼人.公司上下齐心协力,攻坚克难,基本完成 了主要生产经营目标,部分生产技术指标有所突破,重点工作任务完成良好,基本建设项目 稳步推进,安全环保管理水平有所提高,整体运营情况稳定. 1. 强化管理,多措并举,圆满完成各项生产经营指标 持续强化精细化管理,严格落实预算管理,充分发挥月度、季度、年度经营分析会对生 产的指导作用,综合利用绩效考核、OA 督办系统等管理手段,对标找差、挖潜增效,关键 技术指标持续向好,各项工作任务圆满完成. 2. 严格工程项目质量、进度控制,立足自身,攻坚克难,确保项目稳步推进 公司立足自身,对内充分调动项目承建分子公司的积极性,加强招标管理,严格执行管 控权限,确保各项工作目标明确、责任到人、落实有力.对外通过合同签订、严格付款进度 控制、加强沟通协调等措施,着力化解影响施工进度和质量的各种不利因素,确保工程项目 稳步推进,投产达标. 3. 防患未然,常抓不懈,安全生产及环保工作顺利收官 公司整体安全环保工作状况良好,无重特大安全环保事故发生,实现

2013 年度安全环 保工作顺利收官. 4. 重点工作任务完成情况进展良好 在各职能中心和矿山、冶炼两事业部及分子公司的共同努力下,年初制定的

25 项重点 西部矿业股份有限公司

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4 工作任务中,24 项进展良好,多数任务已按时、保质完成,并通过公司审核验收. (1) 重点项目建设进展良好.公司重点建设项目按计划有序推进,投资总体控制在预 算之内;

(2) 物资集约化管理体系建设稳步推进,物资集约化建设项目已正式启动;

电子 招标平台建设体系初具雏形,借助电子招标平台,优化完善招标监督机制;

建立公司内部评 标专家库;

规范合同文本、技术模板,实行供应商黑名单制度,实现招标业务操作全流程电 子化,形成具有西矿特色、适合公司现状的三级招标管控体系;

制度建设管理体系日渐形 成,成立制度建设管理委员会,梳理、修订、优化已有管理制度,及时填补管理制度中存在 的空白领域,以制度管理为抓手,促进公司规范、高效运行;

(3) 合同管理体系逐步完善,修订完善《合同管理制度》并制定实施细则,下发试行 常规合同范本,加强合同管理工作的检查、监督,进一步加强合同风险控制;

(4) 持续进行内控缺陷审计及整改工作, 对重点基建、 购销、 招标项目进行重点关注、 专项审计.

(二)公司报告期主要产品生产情况如下: 产品名称 单位 2013年计划 实际完成 计划完成率 铅精矿 金属吨 53,428 51,683 96.73 锌精矿 金属吨 72,616 76,916 105.92 铜精矿 金属吨 28,654 28,899 100.86 精矿含金 千克 151.78 175.01 115.31 精矿含银 千克 97,149 102,300 105.30 特高品位氧化铜 实物吨 50,000 58,552 117.10 硫精矿量 实物吨 100,000 125,021 125.02 锌锭 吨55,000 55,635 101.15 粗铅 吨56,000 38,905 69.47 电解铅 吨35,000 26,114 74.61 电解铜 吨20,000 18,297 91.49 部分产品未完成全年计划产量的原因如下: 西部矿业股份有限公司

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5 1. 铅精矿:锡铁山分公司铅原矿品位较年计划低 0.21 个百分点,导致铅精矿产量未完 成;

2. 粗铅:本期受市场因素的制约,加工利润空间进一步缩减,生产单位本期停产时间较 长;

3. 电解铅:由于上游粗铅的生产受到影响,导致电解铅停产时间较长;

4. 电解铜:本期受上游原材料供应商的影响,同时加工利润空间进一步缩减,本期为了 避免亏损增加,减少了生产量.

(三) 公司

2013 年度实现营业收入

253 亿元, 较上年同期增长 27%, 实现利润总额 5.35 亿元,较上年同期增长 521%,实现净利润 3.79 亿元,较上年同期增长 398%,其中归属于 母公司股东的净利润 3.50 亿元,较上年同期增长 723%.主要原因如下: 1.公司营业收入增加,主要原因是本期贸易业务量增加;

2.公司归属于母公司股东的净利润增加,除了上期计提 6.14 亿的长期资产减值损失外, 还存在以下因素: (1)公司主要矿产品的市场价格较上年同期有所下降,根据公司统计,本期主要精矿 产品铅精矿、锌精矿、铜精矿的平均售价较上年同期分别下降 10%、1%、8%,贵金属黄金 和白银的平均销售价格较上年同期分别下降 28%和38%,有色金属和贵金属价格的下降直 接影响精矿和精矿含金、精矿含银的利润贡献;

(2)公司本期管理效益明显,倡导勤俭节约,严控费用支出,可控费用降低明显,本 期管理费用较上年同期下降 0.93 亿元;

(3)资金管理进一步优化,通过财务公司的运作,将下属单位闲置资金进行归集,成 功的盘活了资金, 减少资金成本, 增加财务收益, 本期在贷款规模与上年基本接近的前提下, 利息收入净增加 0.45 亿元;

(4)期货套期保值业务成效显著,公司本期通过套期保值交易,一方面锁定了自产产 品的市场价格波动风险,另一方面通过期货市场获得了收益,本期共计实现期货收益 1.73 亿元. 西部矿业股份有限公司

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(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 25,271,519,802 19,829,215,410 27.45 营业成本 23,955,191,352 18,564,175,209 29.04 销售费用 148,183,252 159,427,616 -7.05 管理费用 692,920,145 785,047,115 -11.74 财务费用 202,526,810 305,775,108 -33.77 经营活动产生的现金流量净额 1,653,549,182 1,436,324,531 15.12 投资活动产生的现金流量净额 -2,118,108,497 -2,298,482,047 7.85 筹资活动产生的现金流量净额 1,360,132,669 -667,806,252 303.67 研发支出 9,562,900 11,080,000 -13.69

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司营业收入增加,主要原因是本期贸易业务量较上年同期增加. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 从营业收入变动构成来看,2013 年度的营业收入较上年同期增长 27%,主要是本期贸 易业务量增加, 本期有色金属价格下跌幅度较大, 公司抓住出现的贸易机遇, 加大了贸易量. (3) 订单分析 多年来公司植根青藏地区,不断发展,并形成全国范围的销售网络,以便积极地为客户 提供方便、快捷、高效的营销服务.统一的定价及销售模式为客户创建了一个公平的环境, 使用户和公司形成利益导向一致的价值链体系,增强了西部矿业对下游市场的掌控能力. 目前公司形成了华东地区、华中地区、西北地区三大销售网络,其中华东地区在总部 的管控之下负责开展各类成品的合同执行、物流仓储、异议处理、客户服务、信息收集等工 作, 华中及西北地区在总部的管控之下负责开展各类精矿的合同执行、 物流仓储、 异议处理、 客户服务、信息收集等工作.西部矿........