PDF《深圳市停车产业发展报告（2017）》

深圳市停车产业发展报告(2017) 深圳市发展和改革委员会

2018 年2月I目录| DIRECTORY

一、停车产业发展背景.

1

(一)停车产业链构成

2

(二)停车设施的经济属性.3

(三)全国停车产业发展概况

5

二、深圳停车产业发展情况

12

(一)停车产业增速迅猛,产业链各环节均衡发展

12

(二)产业链上游:停车场规划建设

15

(三)产业链中游:设备制造与安装

18

(四)产业链下游:停车场运营管理

23

三、深圳停车产业现存问题

28

(一)停车位供给不足,停车位缺口大.28

(二)社会资本介入难,限制供应释放.29

(三)设备制造企业缺乏核心技术,自主创新能力有待提高.30

(四)停车场运营专业化程度低,市场竞争力不强

31

(五)停车信息割裂,缺乏 互联网+停车 盈利模式.32

(六)停车管理协调机制尚未形成,审批流程有待优化.32

四、停车产业发展趋势.33

(一)停车产业化趋势明显.33

(二)停车设施立体化

34

(三)停车场运营专业化.35

(四)停车产业智慧化

35

(五)建设审批流程高效化.36 II

五、推动停车产业发展的几点建议

37

(一)加强政府引导,鼓励社会资本参与.37

(二)充分挖掘土地潜力,加强停车产业用地保障

37

(三)促进停车产业信息化、智慧化

38

(四)加强本土产业链建设,培育本土品牌

38

(五)明确建设要求,简化审批流程

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(六)成立停车产业联盟,推动停车产业高质量发展.39 附录:深圳本土停车产业代表企业

41

(一)产业链上游:停车场规划建设

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(二)产业链中游:停车设备制造与安装.45

(三)产业链下游:停车场运营管理

50 第1页

一、停车产业发展背景 随着国民经济的持续增长和城镇化的不断发展,小汽车日渐普及.我 国民用汽车保有量不断攀升,停车设施需求快速增长.相较于日益增长的 停车设施需求,我国停车位数量严重偏低.据统计,我国停车位缺口已超

5000 万个, 停车难 问题日益凸显.十九大报告指出,当前我国社会主 要矛盾已经转化为 人民日益增长的美好生活的需要和不平衡、不充分的 发展之间的矛盾 .加快推进停车产业化的发展,有效缓解 停车难 , 对改善民生,实现城市交通的可持续发展至关重要. 我国停车位的配置比例远低于发达国家的平均水平,停车产业市场前 景广阔.随着中国汽车时代的到来,停车产业将催生巨大的市场空间.同时,停车产业链较长,还能带动相关的钢铁、石油、机械等行业的发展和 上下游产业的发展,从而促进地区经济增长. 自2015 年以来,我国出台了一系列促进停车产业化的相关政策.国 家发改委牵头、七部委联合下发了《关于加强城市停车设施建设的指导意 见》(发改基础[2015]1788 号),首次在国家层面提出吸引社会资本、推动 停车产业化.随后,国家发改委印发《加快城市停车场建设近期工作要点 与任务分工》 (发改基础[2016]159 号) ,进一步明确了各部门分工. 《关于 进一步完善城市停车场规划建设及用地政策的通知》 (建城[2016]193 号) 、 第2页 《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》 (发改价格 [2015]2975 号) 、 《城市停车场建设专项债券发行指引》的通知(发改办 财金[2015]818 号)等文件相继出台,分别从土地、收费、融资等方面制 定了促进停车产业化的政策.新时期,停车产业迎来了新的发展机遇.

(一)停车产业链构成 停车产业作为新兴产业,包括停车场设计规划、停车设施投资建设、 停车工程管理、停车设施运营管理、停车金融服务和停车一体化解决方案 等. 从产业链角度来看,停车产业链环节众多,总体可以分为三大环节: 产业链上游:停车场投资建设.包括停车场规划设计、投资建设到 工程施工的过程. 产业链中游:停车场设备制造与安装,主要是指机械式停车设备的 制造和安装与智能停车设备的制造和安装.其中,机械式停车设备主要包 括机械式车库整机和电机、链条、人机界面等配件.智能停车设备主要包 括智能停车场管理系统、智能门禁管理系统、智能通道闸门管理系统、智 能收费管理系统等. 产业链下游:停车场运营管理.包括传统停车场的运营、云平台的 服务以及由此衍生的相关服务的增值业务环节. 第3页图1-1 停车产业链示意图

(二)停车设施的经济属性 停车设施经济属性的争议由来已久,近几年停车设施矛盾急剧升温, 人们对停车设施经济属性的分歧更大.根据《城市停车设施规划导则》 ,停 车设施可按建设类型划分为建筑物配建停车场、城市公共停车场、路内停 车场三类.不同类型的停车设施的所有权属性、用地性质、收费管理模式 均有较大差异,不能简单笼统地对所有的停车设施的属性进行单一判定. 1.路内停车场 是指在道路红线以内划设的面向公众服务的供机动车停放的停车空 间,属于临时占道停车.路内停车场属于道路公共资源,只能由政府提供. 住建部《关于加强城市停车设施管理的通知》 (建城〔2015〕141 号)中第4页 提出 路内停车原则上实施收费管理,路内停车泊位的价格属于政府定价 范围 .因此,路内停车场具有公共产品的属性. 2.建筑物配建停车场 商场、娱乐场所、宾馆酒店、写字楼等经营性配建停车场,实行市场 定价,主要由企业提供,具备商品属性.机场、车站、码头等具有自然垄 断性质的经营性停车场和医院、学校、景区等具有公益性质的停车场,采 用政府定价或政府指导价,可以由政府提供,也可以由企业提供,具有准 公共产品的属性. 3.城市公共停车场 《关于城市停车设施规划建设及管理的指导意见》 (建城[2010]74 号)、 《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》 (国发〔2013〕36 号)等文 件将社会停车场定义为城市基础设施, 《城市用地分类与规划建设用地标 准》 (GB50137-2011)明确社会停车场建设用地属于道路与交通设施用 地性质,且公共停车场属于政府定价范畴,可以由政府提供,也可以由企 业提供,具有准公共产品的属性. 市场化的配建经营性停车设施和路内停车设施分别属于纯商品和纯公 共产品范畴,发展较为完善.公共停车场和具备垄断、公益性质的经营性 停车场属于准公共产品, 目前主要由政府提供, 企业参与程度较低, 是 停第5页 车难 和阻碍停车产业发展的症结之一.激发社会资本的积极性,实现停 车位供需的市场化调节,对有效调节动态交通和静态交通,实现城市的可 持续发展具有重大意义. 表1-1 停车场分类及各自特点 分类 所有权 定价模式 用地性质 特点 经济属性 配建停车场 企业 市场 相应地块性质 商场、娱乐场所、宾 馆酒店、写字楼等经 营性停车场 商品属性 企业 政府 具有自然垄断的经营 性停车场,或具有公 益性质 准公共属性 政府 城市公共停车场 企业 政府 社会停车场用 地 准公共属性 政府 路内停车 政府 政府 公共属性

(三)全国停车产业发展概况 1.停车行业迅速发展,已进入行业快速成长期 我国停车行业正处于行业成长期, 发展迅速. 根据行业生命周期理论, 在行业成长期,该行业市场增长率高,市场需求不断扩大,技术渐趋成型, 行业特点、行业竞争状况以及用户特点已比较明朗,产品品种及竞争者数 第6页 量呈上升趋势.现阶段,我国停车位需求不断增长,停车缺口持续处于高 位,有关停车行业的政策研究不断增多,停车场设计规划、停车设备制造 与安装、停车场运营管理等产业链环节迅速发展.2016 年全国停车行业 投资规模达

17000 亿元,全年共有

34 支停车场建设专项债券,新建停车 场项目约 1.2 万个,新增停车位约

540 万个,全年停车消费总额约

4000 亿元. 图1-2 中国停车行业所处阶段 2.停车设施需求不断上升,行业市场前景广阔 随着我国民用汽车保有量的不断上升, 停车设施的需求将会持续扩大.

2000 年以来,我国民用汽车保有量年增长率均保持在 10%以上,其中私 人汽车保有量年增长率基本保持在 15%以上.截止到

2017 年6月底,我 国民用汽车保有量已增至 2.05 亿辆, 参照发达国家汽车保有量与停车位比 第7页 例的平均水平(1:1.3)计算,我国停车位的需求量为 2.66 亿个.预计到

2020 年,停车位的需求量将达到 3.64 亿个,停车产业的市场潜力巨大. 图1-3 民用汽车保有量/私人汽车保有量增长情况 图1-4 民用汽车保有量和停车位需求量 第8页3.停车位缺口仍然很大,停车位供给不足 我国停车设施建设速度远滞后于汽车保有量增长速度,停车位供给缺 口巨大.长期以来,我国对停车设施建设等问题重视不够,历史 欠账 很多.根据国家发改委发布的数据,目前我国大城市小汽车与停车位的比 例约为 1:0.8,中小城市约为 1:0.5.与发达国家的 1:1.3 相比,我国停车 位配置比例仍然偏低,全国停车位缺口超过

5000 万个. 图1-5 我国汽车与停车位比例 停车位供给不足和 停车难 已经成为很多城市的 痛点 .截止到

2015 年底,北京市停车位缺口量已经超过

250 万个,深圳、上海、广州、 南京、苏州等城市的停车位缺口量均超过

150 万个. 第9页图1-6 我国主要城市停车位缺口(截止到

2015 年) 4.机械式车库快速发展,相关技术不断进步 近几年机械式车库发展较快,机械式车库停车泊位总量不断上升.

2011 年到

2016 年,我国每年新增机械式停车泊位数稳步增长,2016 年 全国新增约 7.3 万个机械式停车泊位,新增泊位数同比增长 18%. 图1-7 机械式停车位建设情况 第10页图1-8

2016 年新增机械式车库排名前十的城市 截止到

2016 年底,我国已建成

409 万个机械式车位,泊位总量居世 界首位,其中江苏、浙江和山西三省均拥有超过

25 万个机械式车位.同时,我国机械式停车相........