PDF《Disclosure 信息披露》

一、 重要提示

(一) 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国 证监会指定网站上的年度报告全文.

(二) 公司简介 股票简称 西宁特钢 股票代码

600117 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨凯 余辉邦 电话 0971-5299186 0971-5299673 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、 主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2012年(末) 2011年(末) 本年(末)比上年(末) 增减( %) 2010年(末) 总资产 14,892,271,445.15 13,410,400,918.49 11.05 11,996,116,420.51 归属于上市公司股东的净资 产2,896,695,181.55 2,863,812,831.58 1.15 2,552,818,174.99 经营活动产生的现金流量净 额-177,460,735.74 723,808,746.84 -124.52 149,256,776.59 营业收入 6,871,295,090.49 8,207,994,508.11 -16.29 7,051,936,903.50 归属于上市公司股东的净利 润31,490,131.39 324,026,743.53 -90.28 233,123,441.81 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -4,218,622.76 292,521,736.38 -101.44 230,694,501.71 加权平均净资产收益率( %) 1.09 11.94 减少 10.85 个百分 点9.19 基本每股收益( 元/股) 0.04 0.44 -90.91 0.31 稀释每股收益( 元/股) 0.04 0.44 -90.91 0.31

(二)前10 名股东持股情况表 单位:股 报告期股东总数 79,990 年度报告披露日前第

5 个交易日末 股东总数 80,392 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份数量 西宁特殊钢集团有限责 任公司 国有法人 49.87 369,669,184

0 质押 183,470,000 青海省电力公司 国有法人 1.77 13,124,793

0 中国建设银行-上投摩 根中国优势证券投资基 金 其他 0.85 6,300,000

0 刘炯 其他 0.66 4,921,024

0 龚海香 其他 0.37 2,754,790

0 中融国际信托有限公司-融新

87 号资金信托 合同 其他 0.35 2,570,000

0 挪威中央银行 其他 0.26 1,949,974

0 交通银行-中海优质成 长证券投资基金 其他 0.25 1,852,886

0 何银英 其他 0.25 1,850,000

0 中国建设银行股份有限 公司-信诚中证

500 指 数分级证券投资基金 其他 0.23 1,722,965

0 上述股东关联关系或一致行动的说明 持股 5%以上的股东为控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司, 公司前十名无限 售条件的流通股股东同时也是前十名股东,公司未知其他股东是否存在关联关系 和一致行动人的情况.

(三)以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

2012 年,在国内经济增长放缓的大环境下,钢铁行业产能过剩的形势表现得更加明显,公司经营形势出现下滑,呈现出全 行业亏损的状态. 面对复杂多变的市场形势,公司积极调整经营策略,应对市场形势变化,外抓市场,内强管理,通过全公司上 下的共同努力,有效克服了市场疲软、需求萎缩、价格低迷、原材料成本大幅上升等一系列不利因素,保证了公司生产的满负 荷运行,在生产运行、资本运作、经营管控提升等方面均取得了一定成效,有效遏制了企业整体效益的大幅下滑,保持了生产经 营的平稳进行. 主要生产指标完成情况 年份项目 2012年( 万吨) 2011年( 万吨) 比同期增减( %) 铁129.2 114.6 12.8 钢141.2 139.5 1.2 钢材 131.2 130.1 0.8 铁矿石

574 500.4 14.7 铁精粉

156 136.2 14.5 煤31.3 51.2 -39 焦炭 74.1 71.9

3 主要经济指标完成情况 年份项目 2012年( 亿元) 2011年( 亿元) 比同期增减( %) 营业总收入 68.71 82.08 -16.29 利润总额 1.27 6.09 -79.18 归属于母公司的净利润 0.31 3.24 -90.28

(一)主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例( %) 营业收入 6,871,295,090.49 8,207,994,508.11 -16.29 营业成本 5,650,290,396.79 6,516,298,134.78 -13.29 销售费用 272,342,444.73 244,379,486.08 11.44 管理费用 347,495,096.71 304,756,340.39 14.02 财务费用 462,211,408.25 458,878,727.25 0.73 经营活动产生的现金流量净额 -177,460,735.74 723,808,746.84 -124.52 投资活动产生的现金流量净额 -728,472,246.60 -951,232,344.34 -23.42 筹资活动产生的现金流量净额 300,759,200.45 330,686,013.63 -9.05 研发支出 106,608,597.25 165,582,058.69 -35.62

2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年实现公司实现营业收入 687,130 万元,较去年同期减少了 133,669 万元,减少率为 16.29%,主要是钢材及铁精粉 等产品销售价格下降. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品 类别 年度 计量 单位 年初库存 生产 销售及自用 年末库存 产销率% 钢材 2012年吨4,903.40 1,312,507.11 1,311,521.51 5,889.00 99.92 2011年吨8,237.424 1,301,039.59 1,304,373.61 4,903.40 100.26 (3)主要销售客户的情况

2012 年公司向前五名客户销售收入金额 93,353 万元,占全年销售收入总额的 14.12%.

3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 钢铁行业 直接材料 3,620,906,830.58 69.98 4,316,294,244.60 70.98 -16.11 直接人工 328,718,549.81 6.35 354,842,273.64 5.83 -7.36 能源 571,224,105.73 11.04 485,426,427.86 7.98 17.67 制造费用 653,403,743.18 12.63 924,844,800.04 15.21 -29.35 小计 5,174,253,229.30 100.00 6,081,407,746.14 100.00 -14.92 煤炭行业 直接材料 737,102,440.71 86.76 738,320,483.78 85.65 -0.16 直接人工 13,307,685.44 1.57 18,954,630.22 2.20 -29.79 能源 17,210,707.73 2.03 15,087,136.93 1.75 14.08 制造费用 81,923,002.34 9.64 89,681,644.52 10.40 -8.65 小计 849,543,836.22 100.00 862,043,895.45 100.00 -1.45 矿石采选加工业 直接材料 323,857,726.33 57.63 258,585,824.34 54.06 25.24 直接人工 68,394,265.38 12.17 61,368,459.90 12.83 11.45 能源 83,451,360.88 14.85 74,781,221.16 15.63 11.59 制造费用 86,242,616.92 15.35 83,572,725.53 17.48 3.19 小计 561,945,969.51 100.00 478,308,230.93 100.00 17.49 其他行业 直接材料 38,845,256.90 73.62 34,480,505.02 71.72 12.66 直接人工 9,254,721.92 17.54 8,184,748.26 17.02 13.07 能源 1,007,677.15 1.91 1,078,111.53 2.24 -6.53 制造费用 3,655,701.59 6.93 4,332,993.40 9.02 -15.63 小计 52,763,357.56 100.00 48,076,358.21 100.00 9.75 抵消 -1,208,936,484.41 -1,112,001,448.97 8.72 合计 5,429,569,908.18 6,357,834,781.76 -14.60 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 钢材 直接材料 2,484,422,128.85 69.19 4,258,215,578.28 70.71 -41.66 直接人工 328,718,549.81 6.52 354,700,746.09 5.89 -7.33 能源 571,224,105.73 11.33 484,777,759.94 8.05 17.83 制造费用 653,403,743.18 12.96 924,389,890.07 15.35 -29.32 小计 5,041,695,549.26 100.00 6,022,083,974.38 100.00 -16.28 生铁 直接材料 0.00 0.00 15,603,412.08 92.61 -100.00 直接人工 0.00 0.00 141,527.55 0.84 -100.00 能源 0.00 0.00 648,667.92 3.85 -100.00 制造费用 0.00 0.00 454,909.97 2.70 -100.00 小计 0.00 0.00 16,848,517.52 100.00 -100.00 焦碳及化产品直接材料 737,102,440.71 86.76 735,830,864.87 86.49 0.17 直接人工 13,307,685.44 1.57 12,944,085.90 1.52 2.81 能源 17,210,707.73 2.03 14,948,731.70 1.76 15.13 制造费用 81,923,002.34 9.64 87,086,978.53 10.23 -5.93 小计 849,543,836.22 100.00 850,810,661.00 100.00 -0.15 原煤 直接材料 0.00 0.00 2,489,618.91 22.16 -100.00 直接人工 0.00 0.00 6,010,544.32 53.51 -100.00 能源 0.00 0.00 138,405.23 1.23 -100.00 制造费用 0.00 0.00 2,594,665.99 23.10 -100.00 小计 0.00 0.00 11,233,234.45 100.00 -100.00 铁精粉 直接材料 303,785,552.13 57.68 249,909,704.29 54.29 21.56 直接人工 64,820,529.09 12.31 59,223,574.37 12.87 9.45 能源 79,085,924.81 15.01 71,725,275.14 15.58 10.26 制造费用 78,996,608.79 15.00 79,468,238.89 17.26 -0.59 小计 526,688,614.82 100.00 460,326,792.69 100.00 14.42 石灰石 直接材料 5,602,649.94 54.20 7,478,137.66 61.69 -25.08 直接人工 987,907.95 9.56 1,134,040.78 9.35 -12.89 能源 1,585,461.63 7.60 1,616,401.20 13.33 -1.91 制造费用 2,161,307.38 28.64 1,894,287.78 15.62 14.10 小计 10,337,326.90 100.00 12,122,867.42 100.0........