PDF《诺力智能装备股份有限公司 首次公开发行股票限售股份上市流...》

1/5 证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2018-002 诺力智能装备股份有限公司 首次公开发行股票限售股份上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次限售股上市流通数量为 66,975,000 股 本次限售股上市流通日期为

2018 年1月29 日

一、本次限售股上市类型

2015 年1月,经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诺力机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》 (证监许可〔2015〕20 号)核准,诺力智能装备股份有限公司(以下 简称 诺力股份 或 公司 )获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股, 并于

2015 年1月28 日在上海证券交易所挂牌上市. 截至本公告发布之日,公司总股本为 191,402,539 股,公司有限售条件股份数量为 98,377,539 股,占公司总股本的 51.40%.本次限售股上市流通 66,975,000 股,锁定期为自 公司股票上市之日起三十六个月,于2018 年1月29 日上市流通.

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015 年1月,公司首次公开发行 A 股股票完成后,总股本为 8,000 万股,其中无限售 条件流通股为 2,000 万股,有限售条件流通股为 6,000 万股.

2015 年5月11 日,公司召开

2014 年度股东大会,审议通过了《浙江诺力机械股份有 限公司利润分配及资本公积转增股本的议案》 ,同意以公司总股本 8,000 万股为基数,向全 体股东每

10 股转增

10 股, 共增加股本 8,000 万股, 转增后公司总股本变更为 16,000 万股. 上述增资已于

2015 年6月1日实施完毕.

2016 年12 月19 日,经中国证券监督管理委员会 证监许可[2016]3119 号 核准,公 司以发行股份并支付现金并募集配套资金方式收购了无锡中鼎集成技术有限公司 (曾用名无 2/5 锡中鼎物流设备有限公司) (以下简称 重大资产重组交易 ) ,向交易对方张科、张元超发 行14,869,205 股用于支付收购对价, 并向丁毅、 王宝桐非公开发行 10,968,334 股用于募集 配套资金.此次新增股份已分别于

2017 年1月5日、2017 年1月23 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理了登记手续. 根据公司《第一期限制性股票激励计划》的规定以及公司

2017 年第三次临时股东大会 授权, 公司于

2017 年7月17 日召开了第六届董事会第四次会议, 决定向激励对象授予第一 期限制性股票激励计划的股限制性股票.首次授予的 556.5 万股限制性股票已于

2017 年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记. 截至本公告发布之日,公司总股本为 191,402,539 股,其中有限售条件的流通股为 98,377,539 股.

三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书,首次公开发行前本次限售股 上市流通的有关股东承诺如下: 公司股东丁毅、丁韫潞、毛英承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或 者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该 部分股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等) . 担任公司董事、高级管理人员的股东丁毅、丁韫潞、毛英同时承诺: 除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;

离职后六个月内, 不转让其所持有的公司股份;

离职六个月后的十二个月内通过证券交易所 挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%. 公司控股股东及担任公司董事、高级管理人员的股东丁毅、丁韫潞、毛英同时承诺: ①其所持的公司股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格 (如果因派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作 复权处理)不低于公司首次公开发行股票时的发行价. ②公司上市后

6 个月内如股票连续

20 个交易日的收盘价 (如果因派发现金红利、 送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处 理,下同)均低于发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁 定期限自动延长

6 个月. ③若其在锁定期及锁定期满后两年内职务发生变更或离职,不影响本承诺的效力,在 此期间其仍将继续履行上述承诺.若因其未履行上述承诺,造成投资者和股份公司损失的, 3/5 其将依法赔偿损失. 根据公司《发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及上市公告书,重大 资产重组交易前本次限售股上市流通的有关股东承诺如下: 发行股份募集配套资金的认购对象丁毅承诺: 其认购的上市公司本次非公开发行的股份, 自发行结束之日起

36 个月内不转让.若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意见不 相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整.本次发行结束后,由于上市公司 送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦遵守上述约定. 此外, 为明确丁毅该次重大资产重组交易前持有的上市公司股份锁定期安排, 丁毅出具 了《关于延长股份锁定期的承诺函》 ,承诺:本人通过二级市场增持的上市公司股份 23.72 万股锁定至自本次交易新增股份完成股份登记之日起届满

12 个月之日;

若本次交易新增股 份完成股份登记之日晚于

2017 年1月28 日, 则本人在本次交易前持有的全部上市公司股份 锁定至自本次交易新增股份完成股份登记之日起届满

12 个月.在锁定期内,本人不会委托 他人管理或者转让该等股份,亦不会要求上市公司回购该等股份.2017 年1月23 日,该次 重大资产重组交易中向丁毅非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕股份登记手续. 经以上股东自查,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况.

四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况.

五、中介机构核查意见 经核查, 保荐机构广发证券股份有限公司就诺力股份本次限售股份上市流通事项发表核 查意见如下:

1、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间等均符合《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规章的要求;

2、诺力股份本次解除限售股份股东均严格履行了首次公开发行时做出的承诺;

股东丁 毅首次公开发行前持有的股份未触发重大资产重组交易承诺条款,限售期不变.

3、截至本核查报告出具日,公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整. 综上所述,广发证券对诺力股份本次限售股份解禁及上市流通无异议.

六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为 66,975,000 股;

4/5 本次限售股上市流通日期为

2018 年1月29 日;

首发限售股上市流通明细清单: 序号 股东名称 持有限售股数量 (股) 持有限售股占公司 总股本比例(%) 本次上市流通 数量(股) 剩余限售股 数量(股)

1 丁毅50,633,731 26.45 47,100,000 3,533,731

2 丁韫潞 15,600,000 8.15 15,600,000

0 3 毛英4,275,000 2.23 4,275,000

0 合计 70,508,731 36.84 66,975,000 3,533,731 本次限售股上市流通后, 丁毅持有的公司首次公开发行股份均已解禁, 其剩余限售股均 为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易中, 丁毅作为非公开发行股份募集 配套资金认购方取得的, 上述股份于

2017 年1月23 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理了登记手续,锁定期为

36 个月.

七、股本结构变动表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件 的流通股份 境内非国有法人持股

0 0

0 境内自然人持有股份 98,377,539 -66,975,000 31,402,539 有限售条件的 流通股份合计 98,377,539 -66,975,000 31,402,539 无限售条件 的流通股份 A 股93,025,000 66,975,000 160,000,000 无限售条件的 流通股份合计 93,025,000 66,975,000 160,000,000 股份总额 191,402,539

0 191,402,539

八、上网公告附件 《广发证券股份有限公司关于诺力智能装备股份有限公司首次公开发行股票限售股份 上市流通事项的核查意见》 . 特此公告. 5/5 诺力智能装备股份有限公司董事会 二一八年一月十九日 ........