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2018 年年度报告

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137 公司代码:601003 公司简称:柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司

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137 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人陈有升、主管会计工作负责人王海英及会计机构负责人(会计主管人员)杜忠军 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认, 公司

2018 年度实现净利润为 4,609,698,845.79 元,期末公司累计可供分配利润为 6,057,137,611.73 元.

2018 年度利润分配,以期末总股本 256279.32 万股为基数, 每10 股派发现金红利

6 元 (含税) , 剩余未分配利润结转以后年度分配. 本次分配不进行资本公积金转增股本.该预案尚待公司

2018 年年度股东大会审议批准.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 本报告已描述公司可能面临的风险,请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 之

三、公司关 于公司未来发展的讨论与分析 中

(四)可能面对的风险 .

十、 其他 适用 √不适用

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137 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.21

第六节 普通股股份变动及股东情况.32

第七节 优先股相关情况.36

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37

第九节 公司治理.42

第十节 公司债券相关情况.45 第十一节 财务报告.49 第十二节 备查文件目录.137

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或柳钢股份 指 柳州钢铁股份有限公司 集团公司 指 广西柳州钢铁集团有限公司 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指2018 年度 董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 柳州钢铁股份有限公司 公司的中文简称 柳钢股份 公司的外文名称 LIUZHOU IRON&

STEEL CO., LTD 公司的外文名称缩写 LIUSTEELCO 公司的法定代表人 陈有升

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 裴侃 邓旋 联系地址 广西柳州市北雀路117号 广西柳州市北雀路117号 电话 (0772)2595971 (0772)2595971 传真 (0772)2595971 (0772)2595971 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 广西柳州市北雀路

117 号 公司注册地址的邮政编码

545002 公司办公地址 广西柳州市北雀路117号 公司办公地址的邮政编码

545002 公司网址 http://www.liusteel.com 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证 券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳钢股份

601003 无

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 天津经济技术开发区第二大街

21 号4栋1003 室 签字会计师姓名 刘文俊、缪有芳

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上 年同期增 减(%) 2016年 营业收入 47,351,110,185.21 41,557,169,054.26 13.94 26,650,401,296.14 归属于上市公司股东的净利润 4,609,698,845.79 2,646,176,293.67 74.20 196,438,068.13 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 4,564,211,032.60 2,601,324,537.94 75.46 202,991,747.09 经营活动产生的现金流量净额 5,651,591,911.39 4,612,592,644.16 22.53 1,587,920,801.18 2018年末 2017年末 本期末比 上年同期 末增减 (% ) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 10,528,595,824.72 7,199,197,932.14 46.25 4,634,904,577.99 总资产 24,950,844,655.07 23,073,917,245.23 8.13 20,811,902,878.94

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 1.7987 1.0325 74.21 0.0766 稀释每股收益(元/股) 1.7987 1.0325 74.21 0.0766 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 1.7810 1.0150 75.47 0.0792 加权平均净资产收益率(%) 52.64 44.70 增加7.94个4.33

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137 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 52.12 43.94 增加8.18个 百分点 4.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 11,350,405,697.74 11,232,882,789.33 11,869,946,751.34 12,897,874,946.80 归属于上市公司股东的净利润 1,046,005,250.13 994,568,108.03 1,213,845,625.80 1,355,279,861.83 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 1,038,119,966.27 991,369,576.36 1,197,937,658.98 1,336,783,830.99 经营活动产生的现金流量净额 1,291,985,645.64 -1,145,901,072.93 4,535,495,437.25 970,011,901.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注(如适用)

2017 年金 额2016 年金 额 非流动资产处置损益 -190,025.81 -3,825,393.16 -25,347,736.57 越权审批,或无正式批准文件,或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 34,860,568.38

七、73 34,623,222.96 47,553,045.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投

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137 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 -34,890,663.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -1,591,567.46

七、60 -2,655,967.11 -5,387,678.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 17,000,000.00

七、4 19,345,009.04 对外委托贷款取得的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出3,436,099.23

七、

63、64 5,279,899.72 11,519,354.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -8,027,261.15 -7,915,015.72 合计 45,487,813.19 44,851,755.73 -6,553,678.96 十

一、 采用公允价值计量的项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 27,568,000.00 0.00 27,568,000.00 -1,591,567.46 合计 27,568,000.00 0.00 27,568,000.00 -1,591,567.46 十

二、 其他 适用 √不适用

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司的主要业务及产品 公司依法经营烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工及其副产品的销售;

炼 焦及其副产品的销售.主要产品涵盖中厚板材、小型材、中型材、钢坯等,主要分为板材、角钢、 圆棒材、带肋钢筋、高速线材、钢铰线等品种.产品在满足华南,辐射华东、华中、西南市场的 同时,还远销至东南亚、美欧非等

10 多个国家和地区,广泛应用于机械制造、能源交通、船舶、 桥梁建筑,金属制品,核电,拉绳等行业.报告期内,公司的主营业务未产生重大变化.

(二)公司经营模式 公司是目前华南、西南地区最主要的大型钢铁联合生产企业,采用 开发+生产+销售型 经营模式,能够根据市场需求,开发市场所需的新产品,自行生产销售. 1.开发模式 技术中心为公司产品研发主体单位,下设有板材开发科、长材开发科、工艺技术科等科室, 主要从事新产品、新工艺、新技术的开发及应用.公司建立有完善的 产销研 创新体系,品种 研发团队由技术中心、经销公司、质量部、炼钢厂、中板厂、棒线型材厂的业务骨干组成,并形 成完善的 信息-研究-生产-销售-服务 的品种开发链条.技术中心与东北大学、北京科技大学 等大专院校及科研机构往来密切,通过项目合作、人才柔性引进等多种方式,不断提高产品研发 能力. 2.采购模式 公司主营业务需要采购的大宗原燃料主要有铁矿石、煤、熔剂等.大宗原燃料主要采取询价 采购,少量采取邀请招标采购,询价采购占比 95%以上,邀请招标比例不到 5%. 3.生产模式 公司产品以建材产品、中厚板为主,公司根据市场效益情况,灵活组织轧材线生产,将有限 的金属料优先供应效益较好的产线生产. 为满足终端用户个性化需求, 公司通过 MES 系统采用以 销定产的模式,按订单组织生产,大部分产品均有客户属性.总调度室根据经销录入的订单,综 合考虑炼钢产能、精炼炉能力、轧钢能力、设备检修、设备工况等因素,按照合同的交货期和订 单的优先级编制生产计划,组织各产线生产. 4.销售模式 公司根据客户的购买方式、 销售渠道、 产品流通形式等要素, 采用的销售渠道有经销商销售、 直供终端客户销售、投标中标重点工程专供销售、电商销售、出口销售等模式. (1)线上模式 公司参与建设了电商销售平台,目前在平台上注册会员有

2058 个,均为钢材贸易商.电商业 务201................