PDF《浙江省能源集团有限公司2007年》

浙江省能源集团有限公司2007年 第一期短期融资券募集说明书 发行人名称: 浙江省能源集团有限公司 主承销商名称: 2007年3月 浙江省能源集团有限公司

2007 年第一期融资券募集说明书 目录 一 重要提示.

3 二 释义.4 三 概览.6 四 风险因素与对策.9 五 本期融资券情况.12 六 发行人及发行人情况.15 七 发行人公司治理情况.20 八 发行人董事会、监事会及高级管理人员情况.22 九 发行人历史财务数据、指标.23 十 发行人财务结果分析.29 十一 本期融资券募集资金用途.33 十二 发行人所在行业状况.34 十三 发行人业务状况及在所在行业的地位分析.37 十四 发行人或有风险及关联交易情况.43 十五 本期融资券的信息披露.45 十六 本期融资券的税务分析.46 十七 违约责任与不可抗力.48 十八 法律意见书摘要.49 十九 发行人评级及信用评级报告摘要.50 二十 发行人承诺.53 二十一 与本次发行相关的机构.54

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2007 年第一期融资券募集说明书 一 重要提示 投资者购买本期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件,进行独立的投资判断. 本期融资券发行已在有关主管部门备案, 主管部门的备案不表 明对本期融资券的投资价值作出了任何评价, 也不表明对本期融资 券的投资风险作出了任何判断.融资券投资人应对信息披露的真 实、 准确和完整进行独立分析, 并据以独立判断融资券的投资价值, 自行承担融资券的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书. 发行人董事会全体成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证财 务报告真实、完整. 融资券投资人可根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 行使有关权利、监督发行人的有关行为. 本募集说明书由浙江省能源集团有限公司提供.本募集说明书的全部内容遵循 中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他现行法律、法规的规定. 投资者可在本期融资券发行期内到中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) 、中 国货币网(www.chinamoney.com.cn)以及其他指定地点或媒体查阅本说明书全文.

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2007 年第一期融资券募集说明书 二 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司/浙江能 源/浙能公司 浙江省能源集团有限公司 省人民政府 浙江省人民政府 短期融资券 指企业依照法定程序在银行间债券市场发行 的,约定在一定期限内还本付息的有价证券, 短期融资券的期限最长不超过365天 本期短期融资券/本期融资券 指发行额为5亿元人民币的浙江省能源集团有 限公司2007年第一期短期融资券 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的《浙江省能源集团有限公司 2007年第一期短期融资券募集说明书》 发行公告 指发行人根据中国人民银行《短期融资券管理 办法》及配套文件的相关规定为融资券发行制 作的《浙江省能源集团有限公司2006年第一期 短期融资券发行公告》 人民银行 指中国人民银行 有关主管机关 指本期融资券发行需获得其备案的监管机关, 包括但不限于中国人民银行 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指中国光大银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销 团4浙江省能源集团有限公司

2007 年第一期融资券募集说明书 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《浙江 省能源集团有限公司与中国光大银行关于 2006-2007年短期融资券的承销协议》 承销团协议 指承销商为承销本期融资券签订的《2007年中 国光大银行短期融资券承销团主协议》以及 《关于参加浙江省能源集团有限公司2006年 度短期融资券承销团的回函》 余额包销 本期融资券的主承销商按照《承销协议》的规 定,在发行期结束后,将未售出的融资券全部 自行购入的承销方式 簿记建档 由簿记管理人记录承销团成员认购价格及数 量意愿的程序,该程序由簿记管理人和发行人 共同监督 簿记管理人 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者,本期短期融资券发行期间由主承销商中国 光大银行股份有限公司担任 实名制记账式短期融资券 指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以 记账方式登记和托管的短期融资券 银行间市场 指全国银行间债券市场 工作日 指中华人民共和国的非法定节假日(不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日) 元 如无特别说明,指人民币元

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2007 年第一期融资券募集说明书 三 概览 以下资料节录自本募集说明书.欲购买本期融资券的投资者, 在做出投资决策前,应该认真阅读募集说明书全文.

(一)本期融资券发行概览 融资券名称: 浙江省能源集团有限公司2007年第一期短期融资券 发行人: 浙江省能源集团有限公司 主承销商: 中国光大银行股份有限公司 本次发行金额(面值): 人民币伍亿元整 (RMB500,000,000元) 融资券期限: 365天 发行方式: 本期短期融资券由主承销商组织承销团,采用簿记建 档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 发行价格: 本期融资券贴现发行,发行价格通过簿记建档以招标 方式确定 认购单位: 以人民币100万元为一个认购单位 起息日: 2007年4月9日 到期兑付日: 2008年4月8日(如遇中国法定节假日,则顺延至下一 工作日) 到期兑付金额: 按面值兑付 发行日期: 2007年4月5日 缴款日: 2007年4月9日 兑付方式: 本期短期融资券到期日前5个工作日,由发行人按照有 关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公 告》 ,并由中央国债登记结算有限责任公司代理完成兑 付工作 担保状况: 本期融资券不设立担保 承销方式: 主承销商以余额包销的方式承销本期融资券

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2007 年第一期融资券募集说明书 信用评级: 中诚信国际信用评级有限公司给予发行人的短期信用 级别为A-1,企业主体信用评级为AA+. 托管机构与托管方式: 中央国债登记结算有限责任公司采用实名记账方式托 管 发行对象: 全国银行间债券市场成员机构投资者 上市交易: 本次发行的融资券在债权债务登记日的次一个工作日 即可在全国银行间债券市场进行交易 税务提示: 根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本 期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 适用法律: 本期所发行融资券的所有法律条款均适用中华人民共 和国法律

(二)发行人基本情况

1、公司法定中文名称:浙江省能源集团有限公司 公司英文名称:ZHEJIANG PROVINCIAL ENERGY GROUP COMPANY LTD.

2、公司法定代表人:吴国潮

3、公司注册资本:100 亿元人民币

4、公司注册地址:杭州市环城北路华浙广场

1 号九楼 公司办公地址:杭州市天目山路

152 号浙能大厦 电话和........