编辑: 达达恰西瓜 2019-11-13
中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

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2180 9497 电邮 Email:[email protected] Version 1.1 普天通信集团有限公司 公开招股 股票代号:

1720 招股概览 我们是位於中国江西省的一家声名卓著且发展迅速的通信线缆制造商和综合布线产品供应商.我 们以「普天汉飞」及「Hanphy」的品牌名称经营业务.我们的通信线缆产品包括种类繁多的光缆 及通信铜缆,主要由中国主要电信网络营运商用於网络建设及维护.根嫫账鞅ǜ,按2016年 通信铜缆的销售收入计,我们在中国通信铜缆制造商中排名第十.於2016年,我们於中国通信铜 缆市场及光缆市场的市场份额按收入计分别为2.2%及0.7%.於业绩纪录期,通信铜缆的销售收入 一直为我们收入的主要来源.於2012年,我们开始为主要电信网络营运商及非营运商客户供应综 合布线产品.我们的综合布线产品主要包括光纤及铜跳线以及连接及配线元件,例如配线架、配 线柜以及数坝镆裟?榧懊姘.我们认为,我们是中国本行业最多元化的供应商之一.此外, 我们雄厚的研发实力令我们可持续开发新产品及升级现有产品.我们已获得多个奖项及荣誉.例如,我们自2006年起连续被江西省科学技术厅认定为高新技术企业. 多年来在中国多家主要电信网络营运商进行的中央及当地采购招投标中,我们屡屡被选作指定线 缆供应商.我们认为这主要得益於我们优秀的产品质量、稳定的供货能力、殷勤的客户服务及具 竞争力的价格.凭藉我们与中国多家主要电信网络营运商已建立的长期稳固的业务关系,我们得 以在我们竞争所在的市场取得稳固的市场地位.我们亦通过供应综合布线产品成功拓展客户群至 非营运商客户. 得益於我们的竞争优势及该行业在中国的蓬勃发展趋势(根嫫账鞅ǜ),我们於业绩纪录期 实现大幅增长.我们的收入由2014年的人民币270.8百万元增至2015年的人民币361.7百万元,并於2016年进一步增至人民币467.9百万元,复合年增长率为31.4%.我们的收入由截至2016年4月30 日止四个月的人民币120.8百万元增至截至2017年4月30日止四个月的人民币165.1百万元.我们的 净利润由2014年的人民币17.8百万元增至2015年的人民币34.4百万元,并於2016年进一步增至人 民币52.1百万元,复合年增长率为71.1%.我们的利润由截至2016年4月30日止四个月的人民币12.4 百万元增至截至2017年4月30日止四个月的人民15.4百万元.我们的总资产由2014年12月31日的人 民币250.1百万元增至2015年12月31日的人民币291.6百万元,并进一步增至2016年12月31日的人 民币326.6百万元,复合年增长率为14.3%.截至2017年4月30日,我们的总资产降至人民币322.4 百万元. 根嫫账鞅ǜ,中国政府於2008年提出进一步推广应用光缆(「光进铜退」)的战略.预计通 信铜缆的销售额及市场份额将会下滑;

然而,其於未来五年内将不会被光缆大规模取代.鉴於本 行业的发展趋势,我们於业绩纪录期增加了光缆产能并於2012年进军综合布线产品市场.展望未 来,我们将分配更多资源用以扩大光缆产能,计划优化我们的综合布线产品生产设备.此外,我 们将拓展业务至上游光纤生产,以进一步提升我们在本行业价值链中的地位.有关我们应对行业 趋势的业务策略的详情,请参阅本招股章程「业务-我们的策略」一节.有关我们未来计划及所 中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

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2180 9497 电邮 Email:[email protected] Version 1.1 得款项用途的详情,请参阅本招股章程「未来计划及所得款项拟定用途」一节. 注:招股概览录自上市招股书. 中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

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2180 9497 电邮 Email:[email protected] Version 1.1 招股资料 股份发售下的发售股份数目275,000,000 股(视乎超额配股权行使与否而定) 香港发售股份数目 27,500,000 股(可予调整) 最高发售价 每股发售股份0.95港元(须於申请时以港元缴足及可予退还) 其他费用 1%经纪佣金,0.0027%证监会交易徵费及 0.005%联交所交易费 每手股数 4,000 股 保荐人 浦银国际融资有限公司 有关招股公告及章程,请参考香港联交所网页内"上市及上市本行事宜"一栏 : http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1027/LTN20171027006_C.pdf 招股时间表 申请认购截止时间:

2017 年10 月31 日,周二,下午

3 时正 扣款日期:

2017 年11 月1日,周三 结果公布及退款日期:

2017 年11 月8日,周三 预期上市日期:

2017 年11 月9日,周四 融资方法 本次新股认购不设融资 中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

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2180 9497 电邮 Email:[email protected] Version 1.1 新股认购手续费 非贷款: $50 贷款: $50 + 贷款利息 * 如新股认购申请不成功,已缴付的手续费将不获退还 客户必须於申请认购截止当天下午三时正或之前 (以本本行网页上公布之截止日期 为准) 在其 证券帐户内存入足够的金额 (非贷款申请-全额),(贷款申请-保证金金额),方可取得认购资格. 所分配之贷款金额以客户申请时间的先后决定,满额即截止贷款.贷款利率只作参考,如有所更改 ,将不作另行通知. 如若客户 逾时 存入款项或存入之款项 金额不足 ,则本本行有权取消该客户的认购申请. 申请结果公布 申请结果将於公布日约下午二时透过中信建投交易系统公布,客户亦可在当天日结单内查阅. 免责条款 : 本材料是根泄烧鲁谭⒊鋈说奈募谌,并非中信建投(国际)证券有限本行的推荐意见. 关於有意申请的投资者在决定是否投资於正在进行要约所涉及的股份或债权证之前应阅读招股章程,以了解有关要约的详 细资料声明. 关於本材料并不构成请任何人作出取得、购买或认购正在进行的要约所涉及的股份或债权证的要约,或诱使任何人作出取 得、购买或认购正在进行的要约所涉及的股份或债权证的要约的邀请. 有关任何人如未有填妥连同招股章程一并发出的正式申购表格,或未有完成就招股章程而发出的申购程序,便不得申购 材料中所述的股份或债权证,而该等申请亦不会获得接纳的声明.

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