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2017 年年度报告

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141 公司代码:600066 公司简称:宇通客车 郑州宇通客车股份有限公司

2017 年年度报告

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141 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人吕学庆及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司现有总股本2,213,939,223股为基数,每10股派发现金股利5元(含税).

六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险.公司已在本报告中描述 了在生产经营过程中可能面临的风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析中 可能面对的风险 部分.

十、其他 适用 √不适用

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141 目录

第一节 释义

4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要

7

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项

22

第六节 普通股股份变动及股东情况.31

第七节 优先股相关情况.35

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

36

第九节 公司治理

41

第十节 公司债券相关情况.43 第十一节 财务报告

44 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 郑州宇通客车股份有限公司 宇通集团 指 郑州宇通集团有限公司 安驰担保 指 郑州安驰担保有限公司 香港宇通 指 香港宇通国际有限公司 猛狮客车 指 猛狮客车有限公司 精益达 指 郑州精益达汽车零部件有限公司 报告期 指2017 年1月1日至

12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 公司的中文名称 郑州宇通客车股份有限公司 公司的中文简称 宇通客车 公司的外文名称 ZHENGZHOU YUTONG BUS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YTCO 公司的法定代表人 汤玉祥

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于莉 王东新 联系地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 郑州市管城区宇通路宇通工业园 电话 0371-66718281 0371-66718808 传真 0371-66899399-1766 0371-66899399-1766 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、基本情况简介 公司注册地址 郑州市管城区宇通路 公司注册地址的邮政编码

450016 公司办公地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 公司办公地址的邮政编码

450016 公司网址 http://www.yutong.com 电子信箱 [email protected]

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室

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五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宇通客车

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六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院

7 号楼

12 层 签字会计师姓名 董超、连启超

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上 年同期增 减(%) 2015年 营业收入 33,221,948,766.65 35,850,442,042.72 -7.33% 31,210,873,852.54 归属于上市公司股 东的净利润 3,129,193,906.59 4,043,745,565.70 -22.62% 3,535,215,876.01 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 2,803,131,229.28 3,776,078,873.02 -25.77% 3,247,437,407.36 经营活动产生的现 金流量净额 -1,748,962,140.49 3,532,331,689.80 -149.51% 6,009,740,480.10 2017年末 2016年末 本期末比 上年同期 末增减 (% ) 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 15,499,737,418.83 13,583,663,719.90 14.11% 12,860,576,681.94 总资产 36,165,405,805.40 35,153,796,066.00 2.88% 30,139,131,311.58 期末总股本 2,213,939,223.00 2,213,939,223.00 2,213,939,223.00

(二)主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 1.41 1.83 -22.62 1.60 稀释每股收益(元/股) 1.41 1.83 -22.62 1.60 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 1.27 1.71 -25.77 1.47 加权平均净资产收益率(%) 22.15% 31.24% 减少9.08个百 分点 30.19 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 19.85% 29.17% 减少9.32个百 分点 27.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

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八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 3,868,458,647.20 5,444,608,845.90 9,681,898,428.35 14,226,982,845.20 归属于上市公 司股东的净利 润316,216,130.10 488,835,632.02 1,097,284,096.71 1,226,858,047.76 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润 284,938,003.22 451,384,907.89 1,014,581,972.86 1,052,226,345.31 经营活动产生 的现金流量净 额-3,333,736,415.58 -1,159,292,174.74 474,238,489.36 2,269,827,960.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 -9,955,080.22 14,407,231.06 -4,992,497.39 计入当期损益的政府补助, 但与公司 正常经营业务密切相关, 符合国家政 策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 293,208,237.26 359,009,988.87 304,218,074.15 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 7,042,862.18 11,878,883.07 22,186,661.03 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外, 持有交易性金融资 产、 交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、 交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 33,577,649.33 -65,014,508.42 43,889,920.92

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141 非经常性损益项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 13,749,447.29 对外委托贷款取得的损益 2,179,424.66 3,384,184.97 2,338,654.48 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 44,558,767.73 15,542,695.54 -23,163,655.75 少数股东权益影响额 -2,326,040.08 -4,976,352.78 -3,489,428.28 所得税影响额 -55,972,590.84 -66,565,429.63 -53,209,260.51 合计 326,062,677.31 267,666,692.68 287,778,468.65 十

一、采用公允价值计量的项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 远期外汇合约 50,717,463.58 159,123,904.35 108,406,440.77 108,406,440.77 股票 23,676,869.00 -23,676,869.00 7,758,007.45 基金 188,700,000.00 -188,700,000.00 9,688,485.56 合计 263,094,332.58 159,123,904.35 -103,970,428.23 125,852,933.78 十

二、其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业,主要产品可满足

5 米至

25 米不同长度的需求,拥有

139 个产品系列的完整产品链,主要用于公路客运、旅游客运、公交 客运、团体通勤、校车、客车专用车等各个细分市场. 公司的业务覆盖国内所有市县市场及全球主要的客车进口国家,以直销为主,经销为辅,以 订单模式提供标准化及定制化的产品,经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力 和公司自身的成本控制能力. 近年来,公司从 制造型 企业向 制造服务型 企业升级,从 销售产品 向 提供系统 服务解决方案 转型,独创中国制造出口的 古巴模式 ,由产品销售商向系统服务商逐渐转变, 成为中国汽车工业由产品输出走向技术输出的典范, 批量销售至全球

30 多个国家和地区, 进入法 国、英国等欧洲高端市场,引领中国客车工业昂首走向世界. 客车行业属于弱周期行业,但在一定程度上受国家政策的影响.报告期内,受新能源国家补 贴政策影响,行业大中型客车需求出现明显下滑,销量同比下降 13.9%.国内市场,新能源客车 已逐渐得到市场认可,发展趋势已不可逆转.未来几年,随着新能源客车逐渐向中小城市渗透, 新能源产品需求将进一步释放,新能源客车市场将进一步扩大.出口方面,随着全球越来越多的 国家开始推广新能源车,凭借领先的产品技术和成熟的市场推广经验,中国新能源客车将在全球 市场竞争中凸显优势. 公司大中型客车的产销量稳居行业第一,龙头地位稳固.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

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三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用

(一)研发能力

1、研发投入 公司报告期内发生研发支出

15 亿元, 占营业收入的比例为 4.51%, 在同行业中居于较高水平.

2017 年研发支出主要投向如下: (1)高端旅游车、高端公交车、新能源车、全铝车、校车、燃料电池客车等新产品项目的设 计与开发. (2)为提升产品竞争力,结合平台化、模块化、通用化产品三化管理目标,与外部咨询机构 合作,开展科学管理、模块化研发、制造能力提升、轻量化、LCC(全生命周期成本)、NVH(噪声、振动与声振粗糙度)等项目. (3)结合行业发展和市场环境变化,进行前瞻性的技术研究,开展新能源、智能化、网联化 方面的技术研究等.

2、研发成果 公司专注于客车领域关键技术的自主研发,通过多年来的自主研发和系统的技术创新,逐步 掌握了新能源、智能化、安全、节能、舒适、环保等技术并持续领先,形成相应的领先技术和产 品优势. 公司新能源以混合动力、 插电式、 纯电动客车研发和产业化为主线, 以行业共性关键技术 电 驱动、电控、电池 的自主攻关为切入点,基于 全生命周期成本最低 的开发理念,历经十余 年................