PDF《耐磨科技》

第1页,共10 页 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 (Yunnan Kungang Wear Resistant Material Science Co.

, Ltd.)

2014 耐磨科技 NEEQ :831212 年度报告摘要 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

2014 年度报告摘要 第2页,共10 页一重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细 阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(http:// www.neeq.com.cn)的年度报告全文.

2、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

3、公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了公 司年度报告,公司全体董事、监事均出席会议并表决,没有董事、监事、高级 管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议.

4、公司本年度财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出 具标准无保留意见的审计报告.

5、公司信息披露负责人:张文,

电话:18687102046,传真:0871- 68180366,电子信箱:[email protected],办公地址:云南省昆明市五华区黑 林铺前街59号. 二 主要财务数据分析

一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 营业收入 129,194,292.77 137,998,516.38 -6.38% 毛利率 23.81% 15.16% - 归属于挂牌公司股东的 净利润 13,914,944.37 6,739,475.90 106.47% 归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 11,726,190.14 6,208,101.99 88.89% 加权平均净资产收益率 17.35% 9.53% - 基本每股收益(元/股) 0.23 0.11 109.09% 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

2014 年度报告摘要 第3页,共10 页

二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 198,920,986.41 186,860,415.31 6.45% 负债总计 112,453,873.07 113,308,246.34 -0.75% 归属于挂牌公司股东的净 资产(元) 86,467,113.34 73,552,168.97 17.56% 归属于挂牌公司股东的每 股净资产(元) 1.44 1.23 17.07% 资产负债率 56.53% 60.64% - 流动比率 1.01 1.06 - 利息保障倍数 8.34 3.06

三、营运情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量 净额 7,330,220.17 12,145,699.90 - 应收账款周转率 5.02 5.44 - 存货周转率 2.02 3.41 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 6.45% 12.66% - 营业收入增长率 -6.38% 39.09% - 净利润增长率 106.47% 95.36% -

五、股本情况 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本(股) 60,000,000 60,000,000 - 计入权益的优先股数量(股) - - - 计入负债的优先股数量(股) - - - 带有转股条款的债券(股) - - - 期权数量(股) - - -

六、非经常性损益 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

2014 年度报告摘要 第4页,共10 页 项目 金额(元) 非经常性损益合计 2,575,004.98 所得税影响数 386,250.75 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 2,188,754.23 三 经营分析

一、经营分析

(一)商业模式

1、本公司是处于金属制品业耐磨铸件产品的生产商和服务提供商,拥有多元化 的股东背景、巨大且稳定的内部市场、 贝/马复相 系列专利技术、优势互补的核心团 队和耐磨铸件产品的研发、生产和销售的资质,为矿山、水泥、建材、火电等行业提 供优质高效的碾磨介质(铸球、铸段、衬板等)和碾磨整体解决方案技术服务.公司 通过直销模式和以技术服务为主的 功能承包 营销售模式开拓业务,收入来源是产品 销售和服务收费.

2、报告期内,公司的商业模式较上年度在营销模式上发生了较大的变化,变化 的情况是从以前的直接销售模式,转变为以技术服务为主的 功能承包 营销模式,通 过持续的技术创新和服务创新来提升经济效益,从而实现盈利. 年度内变化统计: 事项 是或否- 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是

(二)报告期内经营情况回顾 报告期内,公司实现营业总收入 12919.43 万元,同比下降 6.38%;

营业利润为 1396.74 万元,同比增长 78.72%;

利润总额 1654.25 万元,同比增长 103.91%;

归属 于上市公司股东的净利润 1391.49 万元,同比增长 106.47%;

基本每股收益 0.23 元, 同比增长 109.09%;

加权平均净资产收益率为 17.35%, 同比增长了 82.06 个百分点. 营业利润变动 78.72%, 利润总额变动 103.91%, 主要是因为本会计年度公司转变销售 模式,从以前的直接销售模式,转变为以技术服务为主的销售模式,通过持续的技术 创新和服务创新来提升经济效益,从而实现盈利. 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

2014 年度报告摘要 第5页,共10 页1.主营业务分析 (1) 利润构成与现金流分析 单位:元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收 入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 129,194,292.77 -6.38% - 137,998,516.38 39.10% - 营业成本 98,435,619.25 -15.92% 76.19% 117,078,088.35 36.96% 84.84% 管理费用 6,336,055.53 34.17% 4.90% 4,722,417.65 -4.95% 3.42% 销售费用 7,045,498.45 -10.97% 5.45% 7,913,797.96 48.69% 5.73% 财务费用 2,745,622.34 1,734.10% 2.13% 149,698.61 -34.75% 0.11% 营业利润 13,967,459.69 78.72% 10.81% 7,815,087.28 149.14% 5.66% 资产减值损失 305,355.28 41.85% 0.24% 215,269.30 195.75% 0.16% 营业外收入 2,606,780.44 420.67% 2.02% 500,657.70 -48.62% 0.36% 营业外支出 31,775.46 -84.37% 0.02% 203,236.61 339.87% 0.15% 所得税费用 2,627,520.30 91.37% 2.03% 1,373,032.47 123.17% 0.99% 净利润 13,914,944.37 106.47% 10.77% 6,739,475.90 95.36% 4.88% 经营活动产生的 现金流量净额 7,330,220.17 -39.65% - 12,145,699.90 512.00% - 投资活动产生的 现金流量净额 -1,941,506.11 -73.91% - -7,441,047.36 33.06% - 筹资活动产生的 现金流量净额 -14,168,374.72 -155.50% - -5,545,414.72 -139.91% - 项目变动及重大差异产生的原因: 营业收入变动原因:2014 年公司采取谨慎的销售政策,对回款较差的客户停止供货. 营业成本变动原因:

2014 年公司采取功能承包的销售模式,取得很好的效益. 管理费用变动原因:公司新三板挂牌费用进入当期的管理费用. 销售费用变动原因:根据销售政策对超期回款的,计算罚息冲减提成. 财务费用变动原因:2014 年公司在建项目完工转固,财务费用不能资本化,进入当期财务费用. 营业利润变动原因:2014 年公司采取功能承包的销售模式,取得很好的效益. 资产减值损失变动原因:根据会计政策,对应收账款计提坏账准备,应收账款增加,坏账准备也相应增多. 营业外收入变动原因:公司新三板挂牌取得当地政府给予的

150 万元奖励进入营业外收入. 营业外支出变动原因:2013 年合同未执行支付了 14.73 万元的违约金. 所得税费用变动原因:所得税费用增加是因为报告期内公司的利润较上期增长. 净利润变动原因:

2014 年公司采取功能承包的销售模式,取得很好的效益. 经营活动产生的现金流量净额变动原因: 无. 投资活动产生的现金流量净额变动原因:二期工程项目基本全部完工,在建项目的支出也减少了. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因: 本年归还上年所借贷款, 为降财务费用采取保证金开票的融资方式. 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

2014 年度报告摘要 第6页,共10 页 现金流量分析:

2014 年度公司新增衬板项目及年末为过春节依据合同进行备货的原因,存货类 现金支出增加,另外,依据合同在

2014 年底实现销售的,未到回款时间,应收账款 加大等因素,导致经营活动产生的现金流量净额小于

2014 年度实现的净利润. (2) 收入构成分析 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比 例% 上期收入金额 占营业收入比 例% 铸造低铬球 59,362,869.37 45.95% 58,919,159.24 42.70% 铸造高铬球 22,039,319.07 17.06% 33,858,843.78 24.54% 锻压球 44,147,578.45 34.17% 42,705,441.82 30.95% 衬板 3,528,474.60 2.73% - - 废渣 99,114.53 0.08% 680,679.83 0.49% 其他 16,936.75 0.01% 1,834,391.71 1.33% 收入构成变动的原因 公司

2014 年V法车间投入使用,新增衬板项目的收入. (3) 营运分析 主要销售客户的基本情况: 报告期内前五名客户为: 玉溪大红山矿业有限公司 云南文山铝业有限公司 云南黄金矿业集团进出口有限公司 昆明云钦耐磨材料总厂 南京西普水泥工程集团有限公司 (1)玉溪大红山矿业有限公司、昆明云钦耐磨材料总厂与公司存在关联关系. (2)云南文山铝业有限公司、云南黄金矿业集团进出口有限公司、南京西普水 泥工程集团有限公司与公司无关联关系. 主要供应商的基本情况: 报告期内前五名供应商为:

1、 云南昆钢桥钢有限公司:为本公司圆钢、废钢供应商;

2、 攀枝花城投工贸有限责任公司:为本公司圆钢供应商;

3、 四川速达能科贸有限公司:为我公司圆钢供应商;

4、 玉溪敦煌铸造原材料有限公司:为我公司生铁供应商;

5、 云南省易门县超达工贸有限公司:为我公司生铁供应商. 除云南昆钢桥钢有限公司跟公司存在关联关系外,其余均与公司无关联关系. 重要订单的基本情况: 本公司十分重视合同的内控管理,在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节 实施审查、监督与控制.报告期内,公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行.

1、重要采购合同 (1)公司与安宁勇源经贸有限公司签订圆钢采购合同,金额

121 万;

(2)公司与四川速达能科贸有限公司签订圆钢采购合同,金额

432 万;

(3)公司与云南昆钢桥钢有限公司签订圆钢采购合同,金额

237 万;

(4)公司与........