PDF《昆药集团股份有限公司》

昆药集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-2-1 股票简称:昆药集团 股票代码:600422.

SH 昆药集团股份有限公司 Kunming Pharmaceutical Corp. (云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号) 公开发行

2015 年公司债券募集说明书摘要 保荐机构、主承销商、债券受托管理人 (住所: 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层) 签署日期:2015 年7月24 日 昆药集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-2-2 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括募集 说明书全文的各部分内容.募集说明书全文同时刊载于 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 昆药集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-2-3 目录声明2释义4

一、定义

4

二、行业专用名词释义.6

第一节 发行概况

8

一、本次发行的基本情况.8

二、本次发行的有关机构.11

三、认购人承诺

14

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.14

第二节 发行人的资信情况.16

一、本期债券的信用评级情况.16

二、信用评级报告的主要事项.16

三、发行人的资信情况.17

第三章 公司基本情况.19

一、公司概况

19

二、公司设立与股本变动情况.19

三、本次发行前股本情况及前十名股东持股情况.30

四、发行人组织结构以及对其他企业的重要权益投资情况.30

五、发行人控股股东和实际控制人基本情况.32

六、发行人董事、监事及其他非董事高级管理人员情况.34

七、发行人业务介绍

44

第四节 财务会计信息.47

一、最近三年及一期合并及母公司财务报表.47

二、最近三年及一期主要财务指标.47

三、本次发行后公司资产负债结构的变化.56

第五节 募集资金运用.58

一、募集资金运用计划.58

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响.58

第六节 备查文件

60 昆药集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-2-4 释义

一、定义 除非特别提示,本募集说明书的下列词语含义如下: 公司、本公司、昆明制药、 发行人 指 昆药集团股份有限公司,前身为 昆明制药股份有 限公司 本次债券 指经2014 年9月13 日召开的公司第七届董事会

2014 年第二十五次会议和

2014 年10 月10 日召开的公司

2014 年第二次临时股东大会审议批准, 公司

2014 年 拟公开发行的票面总额不超过

3 亿元人民币(以证 监会核准的发行规模为准)的公司债券 本次发行 指 本期债券的发行 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作 的《昆药集团股份有限公司公开发行

2014 年公司债 券募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《昆药集团股份有限公司公开发行

2014 年公司债 券募集说明书摘要》 控股股东、华方科技 指 华方医药科技有限公司 云南工投 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司 医药商业公司 指 昆明制药集团医药商业有限公司 中药厂 指 昆明中药厂有限公司 金泰得公司 指 昆明制药集团金泰得药业股份有限公司,原 云南 金泰得三七产业股份有限公司 贝克诺顿公司 指 昆明贝克诺顿制药有限公司 国际医药公司 指 昆明制药集团国际医药发展有限公司 滇西物流公司 指 昆明制药滇西药品物流有限公司 版纳药业公司 指 西双版纳版纳药业有限责任公司 富宁金泰得公司 指 富宁金泰得剥隘七醋有限公司 诺顿销售公司 指 昆明贝克诺顿药品销售有限公司 金鼎集团 指 昆明国家高新开发区金鼎集团企业发展总公司 职工持股会 指 昆明制药厂职工持股会 八达实业 指 昆明八达实业总公司 富亨房产 指 昆明富亨房地产开发经营公司 云辰公司 指 昆明云辰科工贸有限责任公司 云南铜业 指 云南铜业(集团)有限公司 云南红塔 指 云南红塔投资有限责任公司 科耀投资 指 昆明科耀投资有限公司 红塔集团 指 云南红塔集团有限公司 新兴投资 指 云南新兴投资有限公司 昆药集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-2-5 云南国资 指 云南省国有资产经营有限责任公司 省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 生活服务公司 指 云南昆药生活服务有限公司,公司之全资子公司 云药集团 指 云南医药集团有限公司 武汉健民 指 武汉健民药业集团股份有限公司,上交所 A 股上市 公司,股票代码

600976 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 人行 指 中国人民银行 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 《试点办法》 指 《公司债券发行试点办法》 公司章程 指 昆药集团股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 招商证券、保荐机构、主承 销商、债券受托管理人、簿 记管理人 指 招商证券股份有限公司 德恒律所、律师 指 北京德恒律师事务所 东方金诚、评级机构 指 东方金诚国际信用评估有限公司 承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总 称 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《昆明制药集团股 份有限公司

2014 年公司债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 为保护公司债券持有人的合法权益,根据相关法律 法规制定的《昆明制药集团股份有限公司

2014 年公 司债券债券持有人会议规则》 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购债券数量和价格的意 愿的程序 最近三年 指2012 年度、2013 年度、2014 年度 中国企业会计准则 指 财政部于

2006 年2月15 日颁布的《企业会计准则 ――基本准则》和38 项具体准则,其后颁布的企业 会计准则应用指南,企业会计准则解释及其他相关 规定 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和/或休息日) 元、万元、亿元 指 如无特别说明,为人民币元、万元、亿元 昆药集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1-2-6

二、行业专用名词释义 GMP 指Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范 新版 GMP 指 国家药监局

2011 年2月发布的《药品生产质量管理 规范(2010 年修订) 》 GSP 指Good Supply Practice,药品经营质量管理规范 药品注册 指 国家药监局依据药品注册申请人的申请,依照法定 程序,对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量 可控性等进行审查,并决定是否同意其申请的审批 过程 药品注册批件 指 国家食品药品监督管理局批准某药品生产企业生产 该品种而发给的法定文件 药品注册证 指 药品注册证是指国家药监局根据药品注册申请人的 申请,依照法定程序,对拟上市销售的药品的安全 性、有效性、质量可控性等进行系统评价,并决定 同意其申请后颁发的批准证明文件,........