PDF《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于变更募集资金用途的公...》

1 证券代码:

600573 证券简称: 惠泉啤酒 公告编号: 临2007-005 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要内容提示 原投资项目名称:控股式兼并惠安县自来水公司项目 新投资项目名称:北厂填平补齐技改项目、北厂燃油锅炉改造为燃煤锅 炉技改项目 投资总量:4800 万元 改变募集资金投向的数量:5004.75 万元 新项目预计完成的时间:2007 年 预计正常投产并产生收益的时间:2007 年

一、改变募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会 证监发行字[2003]10 号文 批准,福建省燕 京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称 公司 )于2003 年2月11 日向社会公开 发行 6,300 万股人民币普通股,发行价格为 7.44 元/股.募集资金总额为 46,872 万元,扣除发行费用以后募集资金净额为 45,257.46 万元,资金于

2003 年2月17 日全部到位.此次发行的 6,300 万人民币普通股于

2003 年2月26 日在上海 证券交易所上市. 公司招股说明书披露募集资金投向有七个项目,其中公司将使用募集资金 5004.75 万元与惠安县建设局合资设立惠安县自来水公司. 截至

2006 年12 月31 日,此项目尚未实施. 控股式兼并惠安县自来水公司项目于

2000 年立项. 由于公司

2003 年募集资

2 金到位时,经营环境已发生了重大变化,经与合同当事人惠安县规划建设局(原 福建省惠安县建设局)友好协商,双方同意解除于

2001 年9月8日签订的《关 于共同投资设立惠安县自来水有限公司的合同书》 .因此,本着 对投资者负责, 合理使用募集资金 的原则,公司拟改变该项目募集资金的用途,以2800 万元 对北厂进行填平补齐技改项目,包括北厂灌装包装生产线的技改工程和

1 万吨筒 仓建造工程,以2000 万元投资北厂燃油锅炉改造为燃煤锅炉技改项目,剩余 204.75 万元补充流动资金.

二、无法实施原项目的具体原因

1、项目简介 本项目于

2000 年经泉州市计委泉计[2000]069 号文批准立项. 根据本公司招股说明书, 本公司将使用募集资金 5004.75 万元与惠安县建设 局合资设立惠安县自来水有限公司(以下简称 合营公司 ) ,其中,1664.75 万 元用于向惠安县建设局受让惠安县自来水公司的部分所有者权益,3340 万元直 接投入合营公司.惠安县建设局以惠安县自来水公司经评估的净资产中的 1251.19 万元作为出资.合营公司成立后,注册资本为 6255.93 万元,本公司持 有80%股权,惠安县建设局持有 20%的股权.本公司投入合营公司的

3340 万元将 用于供水扩建工程项目.

2、变更投向的原因 (1)当时立项的原因.20 世纪末,福建省啤酒市场竞争日愈激烈,为化解 单一经营的风险,公司计划将募集资金投向自来水行业,从而实现多元化经营, 分散经营风险. (2) 经营环境的变化. 近年来, 随着人口的增加及乡镇城市化步伐的加快, 惠安县自来水行业面临新的挑战, 不仅在水量供应上要满足广大乡镇居民生活用 水及城乡经济建设的需要,而且在水质标准上也要有所提高.目前作为惠安县原 水供应的水库水源原水供应存在缺口,造成原水供应紧张.因此,该项目在可预 见的时期内难以达到原可行性研究报告所预期的经济效益,投资风险较大. (3)实施项目存在的具体困难 ①自来水行业属于公共服务领域,具有很强的公益性,水价由政府定价.

3 它是投入大、回报慢、政策性风险大的行业.公司自上市以后,就原水来源与价 格问题,与惠安县人民政府一直未能达成一致意见,故该投资项目未能启动. ②跨行业经营的风险大.目前,本公司致力于啤酒的生产与销售,缺乏跨 行业经营的经验,尤其是在关系到国计民生的自来水行业里,管理、技术、人才 等方面相对薄弱,风险较大.

三、拟投向的新项目

(一)北厂填平补齐技改项目

1、项目背景 近年来,由于公司提高中高档产品的销售比例,公司惠泉牌易拉罐(350ml) 和小瓶装(330ml)产品需求有较大幅度提升,特别是进入啤酒销售旺季以来, 市场对惠泉啤酒品牌易拉罐和小瓶装啤酒的需求猛增, 加上燕京品牌易拉罐装啤 酒部分委托公司北厂进行生产包装,这使公司北厂部分设备接近满负荷生产.再者,北厂现有灌装包装设备存在酒损较大、瓶损较高、故障较为频繁等问题,致 使当前北厂灌装包装线成本较高. 根据公司市场部门预测,

2007 年易拉罐与小瓶装啤酒的销售量将持续增长. 为进一步提升公司产品盈利能力,提高市场中高档产品市场占有率,公司拟投资

2000 万元对北厂现有生产设备进行填平补齐,增加部分生产设备,提高公司中 高档啤酒生产能力,提升企业的经济效益. 此外,自2002 年以来,生产啤酒的原辅材料、包装物及能源等物资价格均 出现不同幅度上涨,导致公司生产成本大幅增长.其中,用以生产麦芽的大麦价 格持续高企,能源价格上涨,且据预测,2007 年农产品与能源价格还将保持上 涨趋势.鉴于公司目前仓储条件有限,而外租费用较高,易造成原料质量波动, 成本得不到有效控制的情况,公司拟投资

800 万元建造

1 万吨筒仓,作为原料 储备仓库.筒仓建成后,将大大增加麦芽库容,并确保公司在麦芽采购上更具主 动性,有效降低原材料采购成本、保证原料仓储质量.

2、项目概况 公司拟以

2800 万元对北厂进行填平补齐技改项目,投资

2000 万元淘汰目前 在用的易拉罐灌装机和封盖机,购置克朗斯公司电子式灌装机和瑞士 FERRUM 公4司的封盖机,同时购置配套设备杀菌机、包箱机、部分输送带及一套输送酒液设 备等生产设备,从而使易拉罐生产能力达到

30000 听/时.从而大大提高易拉罐 产品的的产量,满足市场的需要.公司还将投资

800 万元建设北厂

1 万吨筒仓项 目.

3、项目概算 北厂填平补齐技改项目项目总投资拟为

2800 万元人民币,其中

2000 万元 为北厂灌装包装生产线购买机器设备.设备明细如下: 设备名称 设计生产能力 制造厂 造价(万元) 电子式易拉罐灌装机 500G/min 德国 KRONES 公司

593 封盖机 500G/min 瑞士 FERRUM 公司

256 运输及安装调试费

100 进口关税、增值税

286 杀菌机

30000 瓶/时 南京轻机集团公司

200 包箱机

30000 瓶/时 国产

100 输瓶带 补足

30000 瓶/时 南京轻机集团公司

80 输送酒液设备

80 其他配套设备

305 合计

2000 另外,公司拟投资

800 万元建造

1 万吨筒仓,项目投资概算情况如下:土建300 万元;

外购设备

500 万元.将建成

2720 立方米的钢板仓库

6 座.

4、厂址概述 以上项目厂址均位于惠安县城北居仁工业园区内,属于本公司北厂内,无需 再另行征地,并可利用现有生产、能源、电力及给排水等公用设施,可充分发挥 原有啤酒酿造装备的生产能力.

5、投资项目的效益分析 北厂填平补齐技改项目项目建设期为半年.达产后,可年新增啤酒易拉罐、 小瓶装 2.25 万千升,正常年平均新增销售收入

8797 万元,所得税后内部收益率 为22.26%,投资回收期 4.61 年(含建设期) .本项目平均投资利润率为 16%.此5项目还可减少因设备故障原因而造成的酒损、瓶损等消耗,从而降低生产成本. 此外,1 万吨筒仓工程建成之后,可有效降低采购成本,节约租赁费用,保证原 材料质量.

(二)北厂燃油锅炉改造为燃煤锅炉技改项目

1、项目背景 惠泉北厂异地搬迁技改首期项目于

1999 年9月份开始施工建设,

2000 年11 月正式投入生产运行.整个工程严格按照行业 十五 计划 清洁生产 要求, 全面实现现代化、无污染、园林式企业的高标准进行设计施工.其中动力车间主 要设备选用镇江隆全锅炉有限公司的三台燃油锅炉(WNS20―1.57―Y(Q)) ,燃 料为重油,公司主要采用进口低含硫量重油. 近年来,因石油价格上涨,作为石油的精加工产品,重油的价格也持续在高 位运行.2006 年,重油价格每吨在

3000 元至

3800 元区间运行,而同期烟煤价 格在

500 元每吨左右.使用重燃油锅炉要消耗大量宝贵的高质量燃料,在当前能 源短缺、燃料油价很高的情况下,不烧油或少烧油有着重要的经济意义.为降低 生产成本,提高经济效益,公司拟将北厂燃油锅炉改造为燃煤锅炉,以解决生产 经营供热需求.原有三台燃油锅炉保持正常使用状态,作为备用炉. 经考察, 公司认为采用经过改良的循环流化床蒸汽锅炉比较适合公司的现有 设备需求.循环流化床蒸汽锅炉具有以下技术特点:

1、燃料适应性广 循环流化床锅炉对煤种品质要求不是很高, 因此所有煤种均可在其中稳定高 效燃烧.运行中变换煤种时,燃烧设备和锅炉本体不作任何修改也可取得较高的 燃烧效率.

2、燃烧效率高 循环液化床锅炉的燃烧系统是由燃烧室、物料收集器和返料器组成.高温物 料在气流的夹带下进入物料收集器,被收集下来的物料进入返料器,再经返料器 送回燃烧室,进行多次循环燃烧,因此燃烧效率高.

3、负荷调节范围大、负荷调节快 循环流化床锅炉负荷可在 30―100%之间调节,此外由于截面风速高和吸热 控制容易,循环流化床锅炉负荷调节速度率也很快.

4、可实现环保及综合利用

6 循环流化床锅炉属于低温燃烧, 同时锅炉内优良的燃尽条件使得锅炉的灰渣 含炭量低,而且使用本省含硫量低于 0.5%的煤种,SO2 排放可达到二类区标准. 在烟尘的排放出口处加设静电除尘器,可使烟尘和煤渣实现综合利用.静电除尘 后的烟气排放量可以达到一类区的标准,静电除尘效率达到 99.25%.而锅炉燃 烧产生的煤渣和烟尘可作为煤渣砖建筑材料回收再利用.

2、项目概况 公司拟投资

2000 万元将北厂燃油锅炉改造为燃煤锅炉.公司拟投资建设两 座燃煤锅炉以供生产所需.

3、项目概算 (1)设备投资 A、锅炉主体:300 万元*2 台=600 万元 B、静电除尘设备:150 万元*2 台=300 万元 C、输送及筛选设备:110 万元 (2)土建投资 A、锅炉房

500 万元 B、储煤场

310 万元 (3)不可预计:180 万元

4、投资项目的效益分析 项目完成后,可有效节约能源与降低成本.2006 年惠泉北厂总计消耗重油 7367.260 吨, 全年重油采购平均价为

3592 元/吨 (含增值税 17%) , 全年累计

2648 万元,产生一吨蒸汽需要消耗重油

65 kg(233 元/吨蒸汽) ,生产每千升啤酒的 燃料成本为

105 元.而采用燃煤循环流化床蒸汽锅炉生产供汽,每产生一吨蒸汽 需要耗

200 kg 煤,现有本省无烟煤的发热量为 4000―5000 千卡/公斤,市场价

500 元/吨,依据

2006 年生产统计方法,经计算每生产一吨蒸汽需耗燃煤费

100 元,全年使用的煤 22668.6 吨,耗煤费用 1133.43 万元,生产每千升啤酒的燃煤 成本为

46 元.全年燃重油与燃煤成本相差 1512.65 万元,全年烟尘和灰渣回收 再利用

4500 吨左右,以每吨

60 元计算,可回收

27 万元.全年合计节约费用 1539.65 万元人民币. 依据北厂

2006 年的产能和产销量情况,项目投资预计回收期限为

18 个月.

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四、新项目的市场前景及风险提示

1、市场前景 随着人民收入和消费水平的提高, 人们对啤酒的质量、 包装的要求越来越高, 其中易拉罐、小瓶装等中高档产品的市场比例将逐步提高.公司北厂填平补齐技 改项目建设完工后,可满足一定时期市场对中高档产品产量、包装形式和产品质 量的需要.

2、北厂填平补齐技改项目风险提示 (1)原材料价格上涨的风险及对策 啤酒生产的主要原料是啤酒大麦、麦芽、大米、酒花等,农产品价格的高位 运行,及燃油价格的上涨,均会给项目实施的经济效益带来一定的不确定性. 对策: ①公司生产啤酒的大麦主要通过关联方北京燕京集团公司在国际上进 行采购,价格按实际与外国供应商发生的金额支付,此举能够有效地降低大麦的 采购成本;

②公司将加强对原材料价格市场走势的合理预测, 并在预测的基础上, 加强存货管理;

③公司将投资建造

1 万吨筒仓,改善麦芽等原料的储藏条件;

④ 公司将积极通过制度管理、技术创新等措施控制产品的成本. (2)市场开拓风险: 近几年,随着消费者消费水平、消费观念的的变化,国内啤酒行业也在不断 对自身的产品结构进行调整.各啤酒厂家竞相推出多种包装规格的产品,尤其是 易拉罐、小瓶装的产品,因此,能否成功地开发中高档产品的销售市场是北厂填 平补齐项目效益充分发挥的关键. 对策:公司将在稳定产品质量的基础上,不断加强新产品开发的力度,通过 细分市场,明确定位,以满足不同消费群体不同口味的需求;

此外,公司将加强 销售队伍的建设,针对性地采取各种营销方式,有效地提高公司中高档产品的市 场占有率.

3、北厂燃油锅炉改造为燃煤锅炉技改项目风险提示 (1)环保方面的风险. 对策:公司采用循环流化床锅炉这一洁净燃烧设备,安装高效静电除尘设备 和脱硫装置,二氧化硫和烟尘污染物排放量低于国家标准.

8 (2)燃料煤的市场供应风险 近几年,燃煤价格不断上涨,未来燃煤的价格走势与供应形势将影响技改项 目的最终效益. 对策:经多方调研考察,公司拟采用经过改良的循环流化床蒸汽锅炉,该锅 炉对煤品质要求不高,并可在运行中变换煤体.此外,公司拟主要使用本省无烟 煤,此煤价格相对较低,且可有效地节约运输费用,避免供货期长的问题.

五、本次募集资金投向变更须提交公司股东大会审议批准后实施. 综上所述,由于公司经营环境发生重大变化,控股式兼并惠安县自来水公司 项目实施的风险较大,故从公司自身战略发展角度出发,公司拟将变更投向的募 集资金转为以

2800 万元对北厂进行填平补齐技改项目,包括北厂灌装包装生产 线的技改工程和建造

1 万吨筒仓工程,以2000 万元投资北厂燃油锅炉改造为燃 煤锅炉技改项目,剩余 204.75 万元补充流动资金,以减少财务费用,改善公司 财务状况.

六、独立董事意见 公司独立董事认为, 该部分募集资金用途的改变, 符合公司发展战略的要求, 有利于提高公司募集资金的使用效益,对于促进公司发展具有积极的作用.本次 募集资金投向的变更,没有发现损害中小投资者的情况,且表决符合有关规定.

七、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议及会议记录;

2、经签字的独立董事意见函;

3、监事会决议及会议记录;

4、与此次变更募集资金用途有关的其他文件. 特此公告. 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会二七年四月七日 ................