PDF《浙江钱江生物化学股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

1 /

131 公司代码:600796 公司简称:钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人高云跃、主管会计工作负责人沈建浩及会计机构负责人(会计主管人员)沈建浩 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2014 年度合并报表实现的归属于母公司 股东的净利润 22,390,101.79 元,母公司实现净利润 20,365,344.03 元,根据《公司章程》有关 规定,

2014 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 2,036,534.40 元, 加年初未分配利润 122,512,371.87 元,扣除上年度分配现金红利 9,042,064.32 元,2014 年末母公司可供股东分配 的利润为 131,799,117.18 元. 经公司七届十次董事会审议通过, 2014年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

2 /

131 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.25

第六节 股份变动及股东情况.31

第七节 优先股相关情况.34

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35

第九节 公司治理.41

第十节 内部控制.44 第十一节 财务报告.45 第十二节 备查文件目录.131

2014 年年度报告

3 /

131

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 钱江生化、本公司、公司 指 浙江钱江生物化学股份有限公司 钱江置业 指 海宁钱江置业有限公司 桐乡钱江 指 桐乡钱江生物化学有限公司 韩国钱江 指QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD 东山热电 指 海宁东山热电有限公司 江西绿田 指 江西绿田生化有限公司 嘉善银都 指 浙江嘉善银都农商城经营管理股份 有限公司 钱江明士达 指 浙江钱江明士达光电科技有限公司 扬州中远 指 扬州市中远房产有限公司 平湖诚泰 指 平湖市诚泰房地产有限公司 上海远嘉 指 上海远嘉投资有限公司 海宁纺机 指 海宁纺织机械厂 生物制品业 指 公司的农药和兽药产品,主要包括井 冈霉素、赤霉素、阿维菌素、硫酸粘 杆菌素等. 热电行业 指 公司及控股子公司的对外供热(蒸汽)和发电. 海宁城投、旧城改造公司 指 海宁市旧城改造与建设投资开发有 限公司

二、 重大风险提示 公司在本报告中已详细描述存在的风险因素,敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险的内容.

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 浙江钱江生物化学股份有限公司 公司的中文简称 钱江生化 公司的外文名称 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd 公司的外文名称缩写 QJBIOCH 公司的法定代表人 高云跃

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋将林 钱晓瑾 联系地址 浙江省海宁市西山路598号7楼 浙江省海宁市西山路598号7楼 电话 0573-87038237 0573-87038237

2014 年年度报告

4 /

131 传真 0573-87035640 0573-87035640 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省海宁市西山路598号7楼 公司注册地址的邮政编码

314400 公司办公地址 浙江省海宁市西山路598号7楼 公司办公地址的邮政编码

314400 公司网址 http://www.600796.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 钱江生化

600796 钱江生化

六、 公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况 公司报告期内注册情况未发生变化.

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务基本无变化;

2012 年,公司发起设立了全资子公司海宁钱江置业有限公 司,公司主营业务增加房地产开发经营.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 浙江省杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 沃巍勇、陈彩琴

2014 年年度报告

5 /

131

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 398,086,530.72 482,120,871.04 -17.43 445,941,810.72 归属于上市公司股东的 净利润 22,390,101.79 30,644,443.31 -26.94 17,625,949.11 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -5,438,469.55 1,687,186.17 -422.34 -38,467,860.00 经营活动产生的现金流 量净额 62,087,012.86 74,767,152.55 -16.96 160,022,803.92 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减(% ) 2012年末 归属于上市公司股东的 净资产 546,097,565.04 532,812,937.99 2.49 502,065,067.02 总资产 1,105,103,954.42 1,140,991,650.09 -3.15 1,332,114,606.81

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益(元/股) 0.07 0.10 -30.00 0.06 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.10 -30.00 0.06 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.02 0.01 -300.00 -0.13 加权平均净资产收益率(%) 4.15 5.92 减少1.77个百 分点 3.58 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -1.01 0.33 减少1.34个百 分点 -7.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

2014 年年度报告

6 /

131

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2014 年金额 附注 (如适 用)

2013 年金额

2012 年金额 非流动资产处置损益 10,383,036.10 -282,805.65 -183,850.98 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 39,873,505.84 22,031,494.94 204,908,901.25 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 1,380,010.42 362,000.00 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 87,526.13 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交1,149,184.93 245,167.12

2014 年年度报告

7 /

131 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 22,639.89 对外委托贷款取得的损益 1,049,434.54 9,971,028.55 15,050,192.2 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -20,930,002.63 -1,119,875.95 -592,087.54 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 191,587.58 -153,793,804.96 少数股东权益影响额 -53,267.99 141,536.55 73,777.17 所得税影响额 -3,643,319.45 -3,465,885.32 -9,976,485.15 合计 27,828,571.34 28,957,257.14 56,093,809.11

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,在全球经济尚未完全走出低迷、国内经济增速放缓的严峻形势下,公司主导产品赤 霉素因前几年杂交水稻制种存量大,处于全国去库存的周期性调整低谷,制种大幅减少,面对上 述困难和压力, 公司坚持稳健发展思路, 强化公司规范运作和风险管控, 在公司董事会的领导下, 公司经营层依据年初制订的经营计划,扎实推进农药制剂市场的开拓、通过技术革新提高生产水 平、降低生产成本、紧抓管理提升等各项工作,生产经营总体上保持了稳健发展的态势.二分厂 土地经无害化处理合格后,顺利完成交地工作,海宁市财政局给予的二分厂关停财政奖励资金累 计67,249,748.01 元,其中的 14,936,386.00 元余款已全部到位. 桐乡钱江生物化学有限公司关停的后续工作正在积极稳妥实施中. 报告期内,公司实现营业收入 39,808.65 万元,比去年同期的 48,212.09 万元减少 17.43%, 实现营业利润 1,237.38 万元,比去年同期的 2,366.14 万元减少 47.70%,实现归属于上市公司股 东的净利润 2,239.01 万元,比去年同期的 3,064.44 万元减少 26.94%. 报告期内,公司主要开展了以下工作:

一、抓好计划管理,提升产品质量,控制生产成本

2014 年,秉持 苦练内功、夯实基础、节能降本、挖潜增效 的经营方针,在市场发生较大 变化的情况下,克服了诸多困难,实现了平稳运行.尽管各项经济指标比往年有所下降,但在国 内整体经济不景气以及行业景气度下滑的情况下,公司凭借良好的市场信誉和高质量的服务保证 了客户源和市场份额的稳定. 报告期内,公司通过加强内部管理,严格工艺管理、加强工艺优化,各个产品生产水平总体 比较平稳,其中赤霉素 A4A7 产品发酵、提取生产都取得了历史性突破,生产成本大幅下降.全年 由于产品结构调整较大,总产值较去年有所下降. 坚持生产以效益为目标,市场以需求为导向,严格执行生产计划及产销衔接,根据生产和销 售的不同要求,生产、销售部门进行积极有效的沟通,保证公司产销顺畅. 公司严格执行质量监管措施,加强产品生产质量管理,提高员工安全意识,确保产品生产、 检验、存放、运输等各个环节的安全无误.

2014 年年度报告

8 /

131

二、面对市场困境,适时调整营销策略,积极寻求合理营销模式 报告期内,公司受外部实体经济疲软,公司主导产品赤霉素主要使用方面杂交水稻制种存量 较大,制种面积大幅度减少;

公司控股子公司桐乡钱江公司因城市发展扩容关停;

禽流感影响持 续及国家畜产品进口增加;

公司新办证的系列复配制剂尚有一个生产准备,市场推广试销逐步放 量的过程的影响.公司主营业务收入有一定幅度的减量,面对严峻的外部形势和困难,公司适时 调整营销策略,积极组团参................