PDF《安徽皖维高新材料股份有限公司》

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2016-008 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施 (修订稿) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》(国办发[2013]110 号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的有关规定, 为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析, 并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说 明如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)测算假设及前提

1、本次非公开发行预计于

2016 年3月31 日实施完毕.

该完成时间仅为估 计,最终以实际发行完成时间为准.

2、鉴于本次非公开发行募集资金投资项目效益产生需要一定时间,故不考 虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收 益)等的影响.

3、本次发行股份数量为上限 28,000 万股,发行完成后公司总股本将增至 192,589.4692 万股,该发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准.

4、 本次非公开发行股票募集资金总额按上限测算为 200,361.24 万元,不考 虑发行费用的影响, 具体募集资金总额以最终发行价格和经证监会核准发行的股 份数量为准.

5、2015 年4月,发行人实施发行股份收购资产并募集配套融资总额为 400,428,436.12 元,扣除发行有关的费用 10,460,443.80 元后,发行股份收购 资产并募集配套融资净额为 389,967,992.32 元.

6、公司

2015 年半年度利润分配方案为:以2015 年6月30 日公司总股本 1,645,894,692 股为基数,向全体股东按每

10 股派发现金红利 0.2 元(含税) 进行利润分配,此利润分配方案已于

2015 年9月18 日完成.

7、2015 年归属母公司所有者的净利润为 109,231,224.99 元;

2016 年归属 普通股股东净利润较

2015 年增长 10%,不进行股份回购. 盈利水平假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响,未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、财务状况等的影响, 不代表公司对

2015、2016 年经营情况及趋势的判断,亦不构成本公司盈利预测.

8、公司

2015 年12 月31 日归属母公司所有者权益=2015 年期初股东权益 +2015 年发行股份收购资产并募集配套资金净额+2015 年归属于母公司的净利润 -本期现金分红金额.

2016 年12 月31 日归属母公司所有者权益=2016 年期初股东权益+2016 年归 属于母公司的净利润+2016 年非公开发行融资额.

9、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因 素对净资产的影响.

10、不考虑非经常性损益的影响.

11、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息对财务费用的影响.

(二)对公司主要指标的影响 基于上述假设,本次非公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下: 项目 2015年2016年 非公开发行前 非公开发行后 总股本(万股) 164,589.47 164,589.47 192,589.47 归属母公司所有者权益(万元) 366,945.55 385,384.83 585,746.07 归属于母公司所有者的净利润 (万元) 10,923.12 12,015.43 12,015.43 基本每股收益(元/股) 0.07 0.07 0.06 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.07 0.06 每股净资产(元/股) 2.23 2.30 3.01 加权平均净资产收益率 2.75% 3.22% 2.29%

二、董事会选择本次融资的必要性和合理性 本次非公开发行 A 股股票募集资金将全部用于

10 万吨/年特种聚乙烯醇树 脂、60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目,对本次融资建设该项目的必要 性和合理性分析如下:

1、扩大高端产品产能,提高盈利能力 聚乙烯醇是一种水溶性高聚合物, 性能介于塑料和橡胶之间, 用途非常广泛. 由于聚乙烯醇具有独特的强力粘接性、皮膜柔韧性、平滑性、耐油耐溶剂性、保 护胶体性、气体阻绝性、耐磨耗性,以及经特殊处理具有的耐水性,因此除了做 维纶纤维外,还被大量用于生产涂料、粘合剂、纺织浆料、纸品加工剂、乳化剂、 分散剂、薄膜、PVB 等产品,应用范围遍及纺织、食品、医药、建筑、木材加 工、造纸、电子、印刷、农业、钢铁、环保、高分子化工等行业,具有十分优良 的应用前景. 目前世界聚乙烯醇产业的发展趋势是向高低两极发展,即高聚合度(高粘 度) 、 高醇解度的高精细化产品与低聚合度、低醇解度的特种产品发展态势突出, 前者在高标号胶粘剂、高强高模纤维、水泥增强剂等领域有良好表现,后者则为 有特别要求的水溶性胶粘剂与水溶性纤维所使用.醇解度低于 80%的聚乙烯醇 用于多种化合物,如氯乙烯、偏二氯乙烯,苯乙烯、衣康酸、丁二烯及异丁烯等 进行悬浮聚合用的分散稳定剂. 我国 PVA 产品的丰富程度和科技含量从整体水平上仍与国外领先产品存在 着较大的差距,具有下游特别应用的特种 PVA 产品主要依赖进口,市场空间极 大,如电子、医药保健、化妆品、环保等行业.蒙维科技在加大 PVA 生产能力 的同时,不断加大技术创新的力度,注重高低聚合度、低醇解度 PVA 产品的开 发,不断开拓 PVA 应用领域,提高产品的附加值.一方面可替代进口产品,另 一方面可拓展国际市场,提高国际市场竞争力. 本期

10 万吨/年特种聚乙烯醇树脂项目就是为了改变这种现状, 重点在 PVA 的特高聚合度(≥2600) 、特低聚合度(≤500) 、特低醇解度(70-92mol%) , 以及低灰分 (