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? 编制说明? ?

2013 年《中国洗涤用品行业研究报告》主要以国家统计局、海 关总署以及中国洗涤用品工业协会信息统计中心收集的行业统计数 据为主,并辅以社会研报中已公开的数据,采用图文并茂的形式,对2013 年行业数据以及近几年对比数据进行整理、分析.

? 本报告共分四个部分:第一部分是

2013 年洗涤用品行业发展 概述 ,这部分简介、宏观的介绍了

2013 年洗涤用品行业的情况;

第 二部分是

2013 年洗涤用品行业运行情况 ,这部分细致的对皂类、 合成洗衣粉、液体洗涤剂、助剂、表面活性剂、油脂化工等产品进行 了分析研究,包括经济指标、月度产量、产品比例、重点产区生产及 近三年对比情况等;

第三部分是

2013 年洗涤用品及主要原材料进 出口情况 ,这部分不仅对当年进出口情况进行总结,并且对主要洗 涤用品产品、表面活性剂、油脂化工产品及原料连续五年情况进行汇 总;

最后一部分对洗涤用品行业发展过程中的关注点进行了讨论;

附 录表格详细列出行业分省市情况以及主要企业名单以供参考.? 报告中出现的 同比 数据,为统计局提供的同口径对比数据;

增长 数据则是根据绝对值计算而得到.另外,由于

2011 年国家 调整了规模以上企业认定范围,将主营业务收入由

500 万/年提高到

2000 万/年,所以目前列出的 20112013 年对比数字均是在主营业务

2000 万/年基础上,对比性较强.? 最后,对一直以来支持洗协行业信息统计工作的企业、洗协各专 业委员会、分会及各界人士表示感谢!本报告存在疏漏、分析不当之 处,欢迎来函探讨、指正.? ? 中国洗涤用品工业协会? 二O一四年五月? ? 中国洗涤用品行业研究报告(2013)? ? 目? ? 录? ? 前言…1 第一部分:2013 年洗涤用品行业发展概述…1 1.

2013 年轻工业概况…1 2. 洗涤用品行业生产情况…1 3. 洗涤用品行业效益情况…1 4.

2013 年大宗原料价格基本平稳…2 5. 我国公共设施清洁行业发展概况…4 第二部分:2013 年洗涤用品行业运行情况…5 1.

2013 年洗涤用品行业经济指标情况…5 1.1

2013 年洗涤用品行业分月份效益完成情况…5 1.2 2011-2013 年洗涤用品行业效益对比情况…5 1.3

2013 年洗涤用品行业分地区效益分布情况…7 1.3.1 主营业务收入分省市分布情况…7 1.3.2 利润总额分省市分布情况…7 1.3.3 分地区效益情况…7 2.

2013 年合成洗涤剂生产运行情况…9 2.1 2011-2013 年合成洗涤剂生产情况…9 2.2

2013 年1-12 月份合成洗涤剂生产情况…9 2.3

2013 年合成洗涤剂主要生产地区生产情况…10 3.

2013 年合成洗衣粉生产运行情况…10 3.1 2011-2013 年合成洗衣粉生产情况…10 3.2

2013 年1-12 月份合成洗衣粉生产情况…11 3.3

2013 年合成洗衣粉分地区生产情况…12 3.4

2013 年合成洗衣粉产品结构及主要企业情况…12 4.

2013 年液体洗涤剂生产运行情况…14 4.1 2011-2013 年液体洗涤剂生产情况…14 4.2

2013 年1-12 月份液体洗涤剂生产情况…14 4.3

2013 年液体洗涤剂分地区生产情况…15 4.4

2013 年液体洗涤剂产品结构及主要企业情况…15 5.

2013 年皂类生产运行情况…16 5.1

2013 年肥(香)皂生产概况…16 5.2

2013 年皂类产品结构及主要企业情况…17 6.

2013 年表面活性剂生产运行情况…18 6.1

2013 年表面活性剂生产情况…18 6.2

2013 年表面活性剂产品结构…19 6.3 2009-2013 年表面活性剂生产运行情况…20 7.

2013 年表面活性剂主要原料生产运行情况…21 7.1

2013 年表面活性剂主要原料生产及产品结构…21 7.2 2008-2013 年表面活性剂主要原料生产运行情况…22 第三部分:2013 年洗涤用品及主要原材料进出口情况…23

1、2013 年洗涤用品及原料进出口情况…23 中国洗涤用品行业研究报告(2013)? ? 2. 2009-2013 年洗涤用品行业主要产品及原料进出口比较…………………

25 2.1 皂类进出口情况…25 2.2 合成洗衣粉进出口情况…26 2.3 表面活性剂进出口情况…26 2.4 油脂及油脂化工类商品进出口情况…27 第四部分:2013 年我国洗涤用品行业发展过程中的关注点………………

32 1. 宏观经济所带来的影响不容忽视…32 2. 产品品类多元化带来品牌集中度的降低…32 3. 不理性的竞争矛头显现…32 4. 要素成本持续上升…32 5. 降低资源消耗,走清洁生产之路…32 6. 进一步提升企业管理水平…33 7. 更加重视和加强技术创新…33 8. 迎合市场变革,创新品牌培育…34 8.1 消费趋势在发生变化…34 8.2 品牌培育与企业及产品在市场上的身价和地位密切相关……………

35 8.3 流通渠道快速发展带来的机遇和挑战…35 8.4 传播渠道的变革带来新的营销模式…35 9. 关注化学品安全性…36 10. 企业应加快两化融合步伐,将信息化和工业化紧密融合………………

36 11. 攻坚克难,创新发展…36 浓缩洗衣粉和浓缩洗衣液产品质量市场调查报告…37 附表

1 2013 年洗涤用品行业规模以上企业分地区合成洗涤剂、合成洗衣 粉占全国比例表…

43 附表

2 2013 年洗涤用品行业规模以上企业分地区液体洗涤剂占全国比例 表…

44 附表

3 2013 年洗涤用品行业规模以上企业分地区主营业务收入、利税总 额占全国比例表…

45 附表

4 2013 年洗涤用品行业规模以上企业分地区应收账款净额 、产成品 存货占全国比例表…

46 附表

5 2013 年洗涤用品行业规模以上企业分地区利润总额、亏损企业亏 损额占全国比例表…

47 附表

6 2013 年洗涤用品行业规模以上企业分地区企业数量、资产总计占 全国比例表…

48 附表

7 2013 年分地区主要合成洗衣粉生产企业名单…49 附表

8 2013 年分地区主要液体洗涤剂生产企业名单…50 附表

9 2013 年分地区主要皂类生产企业…53 附表

10 2013 年分地区主要表面活性剂生产企业名单…54 附表

11 2013 年主要烷基苯生产企业名单…56 附表

12 2013 年主要脂肪醇生产企业名单…56 附表

13 2013 年主要脂肪胺生产企业名单…56 附表

14 2013 年主要脂肪酸生产企业名单…56 版权声明…57 ? 中国洗涤用品行业研究报告(2013)? 1? ? 前? 言? 中国经过改革开放

30 多年的高速发展,人均 GDP 已经达到了

6100 美元,成为了世界第 二大经济体,已经进入了中等收入国家行列.在此背景下,党中央提出坚定不移地推进改革开 放,着力转型升级,调整优化结构的发展方针. 作为快速消费品行业,在宏观经济调整以及城市化进程加快的双重背景下,发展充满了 挑战与机遇.消费者收入增加,消费品质逐步提高,消费行为受互联网影响,部分向线上倾斜 等等,这些正在影响消费行为的发展.未来依靠产品创新、功能差异化以及充分利用互联网渠 道,可能将会成为快消品行业紧跟时代步伐的重要武器. 第一部分:2013 年洗涤用品行业发展概述? ? ? ? ? 1.?2013 年轻工业概况? ? ? ? ? ?

2013 年轻工行业全年经济总体运行平稳,轻工企业数量总计 67.19 万个,其中规模以上企 业数 10.03 万个,占总量的 14.93%;

轻工全行业实现主营业务收入 24.7 万亿元,其中规模以 上企业实现主营业务收入 20.3 万亿元,比上年增长 13.66%,占总量的 82.2%;

轻工全行业实 现利润 1.7 万亿元,其中规模以上企业实现利润 1.3 万亿元,比上年增长 14.61%,占总量的 76.47%.? ? ? ? ? 2.? 洗涤用品行业生产情况? 根据国家统计局数据,2013 年 肥皂及合成洗涤剂制造业 规模以上企业合成洗涤剂产量 累计为 1029.79 万吨, 同比增长 14.70%;

合成洗涤剂中合成洗衣粉的产量累计为 448.37 万吨, 同比增长 2.69%;

液体洗涤剂产量累计为 581.42 万吨,同比增长 26.04%.据行业统计,全年 肥(香)皂产量为

88 万吨,同比增长 3.50%(见表 1-1) . 表11? ?

2013 年洗涤用品行业主要产品产量情况表? 产品名称 产量(万吨) 同比% 合成洗涤剂 1029.79 14.70 其中:合成洗衣粉 448.37 2.69 液体洗涤剂* 581.42 26.07 肥(香)皂**?

88 3.50 *? 液体洗涤剂包括家居及工业公共设施清洁剂等.? **中国洗协信息统计中心统计? ? ? ? ? 3.? 洗涤用品行业效益情况?

2013 年,全行业规模以上生产企业数量

368 个,主营业务收入累计 1622.62 亿元,同比增 长3.89%;

利税总额 263.05 亿元,同比减少 3.95%;

利润总额

164 亿元,同比减少 1.25%;

应 中国洗涤用品行业研究报告(2013)? 2? ? 收账款净额 108.24 亿元,同比减少 12.57%;

产成品存货 41.72 亿元,同比增长 10.76%;

主营 业务成本 1110.52 亿元,同比增长 8.1%;

亏损企业亏损额 7.16 亿元,同比减少 29.18%.负债 占总资产比例与亏损面分别为 51.05%和10.87%,均比上年同期有所减少(见表 1-2) . 表12? ?

2013 年洗涤用品行业效益情况表? 项? ? 目? 数值(亿元)? 同比(±%)? 企业数(个)?

368 2.79 主营业务收入? 1622.62 3.89 利税总额? 263.05 -3.95 利润总额? 164.00 -1.25 应收帐款净额? 108.24 -12.57 产成品存货? 41.72 10.76 主营业务成本? 1110.52 8.10 亏损企业亏损额? 7.16 -29.18 负债占总资产比例(%) 51.05 有所减少 亏损面(%)? 10.87 有所减少 4.

2013 年大宗原料价格基本平稳 从图 1-1 中可以看到,2013 年大宗原料价格基本平稳运行,其中以棕榈油、棕榈仁油为代 表,年底价格有所抬头,并有上升趋势.受国内开工率影响及年底油脂价格上升影响,脂肪醇 价格出现较大波动,进而影响到 AEO、AES 价格上涨.烷基苯等价格也略有提升,LAS 价格 稳定. 图1-1

2013 年主要原料价格走势 图1-

2、图1-

3、图1-4 是2013 年与

2012 年影响表面活性剂价格的主要原料价格的对比. 5000? 7000? 9000? 11000? 13000? 15000? 17000?

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 2013年主要原料价格情况 脂肪醇 环氧乙烷 棕榈仁油 烷基苯 AEO

2、AEO3 棕榈油 AES LAS 中国洗涤用品行业研究报告(2013)? 3? ? 油源价格的波动对整个产业链影响最大,而具有较大产能的企业能否正常生产,对于整个行业 的平稳运行也具有较大影响. 图1-2

2013 年与

2012 年脂肪醇价格对比 图1-3

2013 年与

2012 年棕榈仁油价格对比 图1-4

2013 年与

2012 年烷基苯价格对比

0 2000

4000 6000

8000 10000

12000 14000

16000 18000

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 脂肪醇价格对比图 2012脂肪醇 2013脂肪醇

0 2000

4000 6000

8000 10000

12000 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 棕榈仁油价格对比图 2012棕榈仁油 2013棕榈仁油

0 2000

4000 6000

8000 10000

12000 14000

16000 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 烷基苯价格对比图 2012烷基苯 2013烷基苯 中国洗涤用品行业研究报告(2013)? 4? ? 5. 我国公........