PDF《上海电气集团股份有限公司》

上海电气集团股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 二一九年六月 目录0.

注意事项11. 公司

2018 年年度报告

2 2. 公司

2018 年度董事会报告

3 3. 公司

2018 年度监事会报告

17 4. 公司

2018 年度财务决算报告

23 5. 公司

2018 年度利润分配议案

27 6. 关于续聘普华永道会计师事务所担任公司

2019 年度审计机构的议 案28 7. 关于提请股东大会确认

2018 年度公司董事、 监事薪酬及批准

2019 年度公司董事、监事薪酬额度的议案

29 8. 关于投保董监事及高管责任保险的议案 ????????30 9. 公司关于承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目 EPC 合同的关联 交易的议案

31 10. 关于公司

2019 年对外担保的议案

42 11. 关于调整 2019-2020 年度公司与国网上海市电力公司持续性关联 交易额度的议案

64 1 上海电气集团股份有限公司

2018 年年度股东大会 注意事项为了维护全体股东的合法权益,保证大会顺利进行,根据 《上市 公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》,特制定本注意 事项.

1、本次大会公司设立大会秘书处,具体负责大会有关程序方面 的事宜.

2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责.

3、本次大会采取现场投票的表决方式.

4、本次会议全部议案均为普通决议议案,根据相关法律法规, 须出席本次股东大会会议具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通 过.

5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利.根据公司股东大会议事规则的规定,除非征得大会主席同意, 每位股东发言不得超过两次,第一次发言的时间不得超过五分钟, 第二次不得超过三分钟.股东要求发言时不得打断会议报告人的报 告或其他股东的发言.

6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他 股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

2 公司

2018 年年度报告 各位股东: 公司

2018 年年度报告的详细内容请详见公司于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及香港联交所网站(www.hkexnews.hk)公告的 《上海电气集团股份有限公司

2018 年年度报告》 . 现将本议案提请公司

2018 年年度股东大会审议. 议案一

3 公司

2018 年度董事会报告 各位股东: 现将公司

2018 年度董事会工作情况报告如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2018 年,国际经济环境复杂严峻,全球经济增速放缓;

我国经 济虽然面临下行压力,但仍处于并将长期处于重要战略机遇期,制造 业将由传统设备制造向智能制造转型升级.在新形势、新环境、新挑 战下,根据 三步走 的发展战略,上海电气围绕 创新年 和 落 实年 的主题,以解决当前制约集团发展的关键性和瓶颈性问题为抓 手,聚焦战略性产业发展,深化改革,加快创新,继续保持平稳发展 的步伐,报告期内,集团实现营业收入人民币 1011.58 亿元,较上年 同期增长 27.17%;

实现净利润人民币 30.17 亿元,较上年同期增长 13.42%. 报告期内,公司实现新增订单人民币 1307.1 亿元,较上年同期 增长 30.1%;

其中:新能源及环保设备占 16.4%,高效清洁能源设备 占17.1%,工业装备占 34.4%,现代服务业占 32.1%.截止报告期末, 公司在手订单为人民币 2069.9 亿元(其中:未生效订单人民币 862.1 亿元),新能源及环保设备占 18.3%,高效清洁能源设备占 42.3%,工 业装备占 5.7%,现代服务业占 33.7%. 新能源及环保设备 上海电气是国内唯一一家拥有核岛和常规岛主设备、辅助设备、 核电大锻件等完整产业链的核电装备制造集团, 我们在核岛主设备的 议案二

4 市场份额依然保持领先.报告期内,上海电气通过实施 掌握一代、 研制一代、跟踪开发一代 的技术开发策略,有条不紊地推进在手核 岛设备的生产,先后完成了全球首台 华龙一号 福建福清

5 号机组 堆内构件和海外首台 华龙一号 巴基斯坦卡拉奇

2 号机组堆内构件 的交付工作,进一步巩固了核电产品的技术领先地位.报告期内,我 们取得了 600MW 示范快堆堆芯支撑订单, 成功获取中科院应用物理研 究所钍基熔盐堆试验堆主容器订单, 为抢占第四代先进核能反应堆设 备技术先机打下坚实的基础. 我们正积极推进智能核电开发和创新业 务模式,通过建设科技研发平台,培育设计、设备和服务集成创新能 力,实现从单纯设备销售向 设备集成+技术服务 的产业模式转变;

通过搭建数字化制造协同管理平台,实现核电产品从 传统离散型制 造 向 数字化高端装备制造 的生产模式转变.报告期内,公司新 增核电核岛设备订单人民币 9.8 亿元,同比增长 15.3%;

报告期末, 公司在手核电核岛设备订单人民币 116.8 亿元,同比下降 9.2%. 在风电设备业务领域, 我们努力从风机设备制造商向全生命周期 (涵盖 风资源-风电机组-风电场-电网-环境 )风电服务商转变,加 快推进技术研发能力建设,新设立了北京、浙江杭州、广东汕头、丹 麦等研发中心.报告期内,我们在福建海上风电设备制造基地正式投 运,该基地是当前亚洲规模最大、水平最高的海上风电生产基地,标 志着上海电气具备

6 至10MW 大型直驱风力发电机组生产能力.我们 成功完成福建平海湾三川海上首台 7MW 风电机组吊装, 是我国商业化 运行的功率最大的海上风电机组. 上海电气自主研发的基于云计算和 大数据的远程管理平台 风云 系统,已累计接入了超过

100 个风电 场数据;

我们在

2018 年启用了基于 风云 系统和多年数据积累打 造的 IWIND 数据中心, 致力于利用数字化技术为客户提供全生命周期 的数字化解决方案.报告期内,公司新增风电设备订单人民币 133.4

5 亿元,同比增长 18.3%;

报告期末,公司在手风电设备订单人民币 208.4 亿元,同比增长 37.4%. 报告期内,我们的环保产业已初步构建起一条涵盖工程+设计、 技术+产品、运营+服务的完整产业链,重点聚焦电站环保、固废处理 和水处理等领域.我们在上海崇明三星镇的集 风光储充 于一体的 智慧能源示范项目系统完成调试交付试生产, 为用户提供了智慧微电 网的系统解决方案.我们的分布式水处理业务快速进入市场,相继中 标海南东方市天安乡水处理项目、万宁市和乐镇污水处理厂项目、东 方市江边乡和东河镇污水处理项目;

我们的固废处理业务有序推进, 通过收购吴江市太湖工业废弃物处理有限公司和宁波海锋环保有限 公司 100%股权,积极布局中国长三角危废处理高端市场;

我们的江 苏南通、辽宁丹东等地生活垃圾焚烧项目也相继落地.报告期内,我 们新接环保设备订单人民币 66.8 亿元,较上年同期增长 42.1%;

报 告期末,在手环保设备订单 50.3 亿元,较上年年末增长 18.6%,均创 历史新高. 高效清洁能源设备 报告期内, 面对国内火电市场新一轮去煤电化的政策约束和需求 下滑、产能过剩的市场环境,我们大力推进机制创新,利用联合营销 等手段,推动火电设备制造业务的转型升级,积极为国内外用户提供 系统解决方案.报告期内,我们中标河北查干淖尔

2 台660MW 超超临 界项目主机设备订单,首次获得国内塔式炉+风扇磨方案的褐煤炉项 目.我们围绕国家 一带一路 战略,推进国际化战略的实施,提升 产品技术和服务水平,增强海外项目管理能力,积极获取海外市场订 单,平滑国内火电市场需求下降对我们产生的影响.报告期内,我们 成立了电站集团智能化发展中心,以客户需求为出发点,集中优势资

6 源,打造工业智能化平台.报告期内,公司新增燃煤发电设备订单人 民币 56.7 亿元;

报告期末,公司在手燃煤发电设备订单人民币

587 亿元,同比下降 28.6%. 在燃气轮机领域, 我们致力于成为燃气轮机领域全生命周期服务 提供商.围绕全球化研发平台、全球化制造基地、全球化销售网络、 全球化服务团队的 四个全球化 发展战略,我们继续与安萨尔多公 司在市场开拓、技术引进及技术合作等方面深化合作.报告期内,上 海电气中标潮州深能甘露

2 台100MW 及潮州深能凤泉

2 台100MW 燃气 热电联产电站工程.我们积极进入燃机维保市场,截至

2018 年末已 签订了

12 台燃机长协服务订单.报告期内,公司新增燃机设备订单 人民币 9.0 亿元;

报告期末,公司在手燃机设备订单人民币 74.0 亿元,同比下降 18.8%. 报告期内,我们的输配电设备业务聚焦电力、工业、工程三个市 场,培育工程和服务两大能力,并积极向产业链两端延伸.我们继续 完善为新能源配套的产品线,在风电变流、变桨系统及控制系统三合 一产品已形成产业化.2018 年吴江变压器有限公司最新研制了 1000kV、100 万kVA 特高压变压器,标志着上海电气变压器产品的研 发、生产、工艺已逐步接近国内同行业最高水平.报告期内,我们新 接输配电设备订单人民币 110.2 亿元,较上年同期增长 20.7%. 工业装备 报告期内,受房地产市场分化明显、原材料价格持续上涨以及产 能过剩等因素影响,电梯行业在价格、质量、交货期、服务等方面的 竞争更趋激烈.报告期内,上海三菱电梯针对市场情况以及战略客户 集聚度提升的趋势,充分重视与战略大客户的关系维护与开发.与恒 大、中海、绿地、碧桂园、龙湖、复地等核心伙伴继续保持密切合作;

7 同时加强对

二、三线城市的核心及大项目的跟踪力度.上海三菱电梯 不断拓展服务产业化发展,坚持 服务营销 的经营理念,以旧梯改 造业务为突破口,创立新的服务增长点,全面推进物联网在工程服务 中的应用,加强安装项目管理、维保质量抽检等方面的信息化推进. 报告期内,上海三菱电梯承接的重大项目有:人民大会堂大礼堂和核 心办公楼的电梯更新改造工程、雄安新区市民服务中心项目、北京亦 庄的京东总部大楼二期、上海地铁

14 号线垂直电梯和自动扶梯项目 等.报告期内,上海三菱电梯安装、维保等服务收入超过

60 亿元, 占营业收入的比例为 30%. 报告期内,在智能制造和智慧城市领域,我们推进科技研发及运 用,聚焦智能制造、智慧交通、市政自动化等业务领域,根据 以产 品为基础、技术集成为方向,提供系统解决方案为商业模式 的指导 思想,打造自动化产业核心竞争优势.报告期内,宝尔捷公司中标 C919 飞机襟翼自动制孔装配工装项目,实现上海电气收购宝尔捷公 司以来在中国市场落地的首个订单.我们与美国 Transformational Transportation Technologies Inc.公司合作的首条智能电子轨道交 通在上海临港试验区成功验收, 双方合资成立上海电气集团智能交通 科技有限公司, 将为客户提供基于智能电子轨道技术的中运量智能交 通运输解决方案. 上海电气自动化设计研究所有限公司中标上海轨道 交通

18 号线一期工程综合监控系统,实现在综合监控总包业务领域 的突破, 标志着我们从小项目系统集成到大项目系统解决方案的成功 转型. 现代服务业 报告期内,我们继续稳步发展电站工程业务,积极开拓海外业务 市场.我们将 一带一路 涉及的五十多个国家和地区作为工程产业

8 重点市场,已在巴基斯坦、迪拜、巴拿马、塞尔维亚、南非新设分/ 子公司, 并计划新增土耳其、 波兰、 澳大利亚、 日本等海外销售网点, 通过海外工程联席会议机制, 进一步发挥我们各板块海外工程的网点 设Z、订单承接、风险防范等环节的协同效应.我们积极拓展新能源 和分布式能源市场, 加大项目投资和项目融资力度, 提高市场占有率. 报告期内, 上海电气承接了迪拜水电局太阳能四期 950MW 光热光伏混 合发电项目 EPC 合同, 其中 700MW 的太阳能光热发电是迄今为止全球 规模最大、技术最先进的的电站项目.报告期内,我们与内蒙古华厦 朱家坪电力有限公司签订内蒙古朱家坪一期

660 兆瓦超超临界机组 电站项目, 是上海电气承接的首例坑口 EPC 电站工程项目. 报告期内, 公司新增电站工程订单人民币 363.5 亿元,同比增长 176%;

报告期 末,公司在手电站工程................