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镇江东方电热科技股份有限公司

2017 年半年度报告全文

1 镇江东方电热科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年08 月 镇江东方电热科技股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任.

公司负责人谭荣生、 主管会计工作负责人罗月芬及会计机构负责人(会计主 管人员)刘勇声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 半年报涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异.

1、行业大客户依赖风险 公司主要产品为民用电加热器、工业用电加热器、油气分离装备、光通信 专用复合材料和锂电池外壳专用超深冲精密钢带产品.目前,民用电加热器销 售收入主要集中于空调行业;

工业用电加热器销售收入主要集中于多晶硅制造 业,油气分离装备销售收入主要集中于海洋油气开采行业,光通信专用复合材 料销售收入主要集中于光缆生产行业,锂电池外壳专用超深冲精密钢带产品销 售收入主要集中于动力锂电池生产行业.由于上述行业用户规模化程度相对较 高,导致公司主营业务的客户集中度相对较高,存在一定的大客户依赖风险. 应对措施:为降低大客户依赖风险,公司积极加大新客户开发力度,推动新产 品在市场上的应用,分散产品销售市场;

加快技术研发和产品创新,进一步提 镇江东方电热科技股份有限公司

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3 升公司产品在轨道列车、厨卫、新能源汽车、光电通信、锂电池、多晶硅、天 然气及页岩气开采、管道输送等各个领域市场占有率;

通过技术引进、并购重 组等方式,积极进军其他应用领域.

2、规模扩张带来的管理风险 公司近年来分、子公司不断增加,经营业务不断扩张,经营规模持续扩大, 各类管理人员大幅增加,内部管理日趋复杂,这些对公司的经营管理和内部控 制提出了更高的要求,同时也带来了相应的管理风险.应对措施:为降低风险, 公司持续创新管理机制,健全内部管理体系,加大督查力度,加强内部控制培 训,特别是核心管理人员的内部控制培训,通过多种方法进一步加强公司对各 分子公司的管理及控制.

3、主要客户激烈竞争及原材料价格大幅波动带来的毛利率降低风险 今年上半年,公司主要原材料价格延续波段上涨趋势,但公司主要客户为 提升市场占有率,继续保持价格优势,要求公司在内的上游供应商持续降低销 售价格,导致产品销售价格进一步降低,公司因此面临客户价格竞争及原材料 大幅波动导致毛利率下降的风险.应对措施:为降低该风险,公司一方面继续 加快新产品、新技术的开发及应用,保持公司的行业竞争优势地位;

另一方面 加快拓展新能源汽车用电加热器、厨卫用电加热器、多晶硅还原炉等利润率相 对较高的产品市场开发.同时加强内部管理,提升产品一次性合格率,减少损 耗,降本增效.

4、项目实施风险 公司目前已开始投资建设《年产

18 万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复 镇江东方电热科技股份有限公司

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4 合材料、LED 专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目》 ,虽然在项目建设之 前,公司已进行充分论证和风险评估,同时也聘请专业机构进行了可行性研究, 但由于项目总投资较大,建设时间较长,所以存在经营风险、管理风险和财务 风险等项目实施风险.应对措施:公司已经引进了具有同类项目建设成功经验 的项目管理人才,同时将加大专业人才引进力度;

与各银行主动接洽,积极筹 措资金,确保按计划进度满足项目建设需求;

提前做好主要生产线的订货准备 工作,尽可能不影响项目工期;

抓紧项目建设进度,提前做好客户开发,同时 做好售后服务,保持和客户的紧密合作联系,稳定下游需求. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 镇江东方电热科技股份有限公司

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5 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

7

第三节 公司业务概要

10

第四节 经营情况讨论与分析

12

第五节 重要事项

31

第六节 股份变动及股东情况

40

第七节 优先股相关情况

44

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

45

第九节 公司债相关情况

46

第十节 财务报告

47 第十一节 备查文件目录

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6 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局、证监局 指 中国证监会江苏证券监督管理局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 东方电热、公司、本公司 指 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方 指 镇江东方电热有限公司 瑞吉格泰 指 江苏瑞吉格泰油气工程有限公司 珠海东方 指 珠海东方制冷空调设备配件有限公司 合肥东方 指 合肥市东方制冷空调设备配件有限公司 郑州东方 指 郑州东方电热科技有限公司 马鞍山东方 指 马鞍山东方电热科技有限公司 武汉东方 指 武汉东方电热科技有限公司 重庆乐旭 指 重庆乐旭空调配件有限公司 本报告期、报告期 指2017 年1月1日至

2017 年6月30 日 上年同期 指2016 年1月1日至

2016 年6月30 日 同比 指 与上年同期相比 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《镇江东方电热科技股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏九天 指 江苏九天光电科技有限公司 鄂尔多斯绿能 指 鄂尔多斯市绿能光电有限公司 硅谷天堂 指 浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司 协鑫新能源 指 新疆协鑫新能源材料有限公司 国祥、石家庄国祥 指 石家庄国祥运输设备有限公司 还原炉 指 多晶硅生产过程中的核心设备 新特能源 指 新特能源股份有限公司 东方九天 指 江苏东方九天新能源材料有限公司 东方山源 指 镇江东方山源电热有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介 股票简称 东方电热 股票代码

300217 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 镇江东方电热科技股份有限公司 公司的中文简称(如有) 东方电热 公司的外文名称(如有) Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) DFDR 公司的法定代表人 谭荣生

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙汉武 吕树栋 联系地址 江苏省镇江新区大港五峰山路

18 号 江苏省镇江新区大港五峰山路

18 号 电话 0511-88988598 0511-88988598 传真 0511-88988060 0511-88988060 电子信箱 [email protected];

[email protected] [email protected]

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2016 年年报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见

2016 年年报. 镇江东方电热科技股份有限公司

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3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见

2016 年年报.

4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 798,829,136.55 362,178,852.01 120.56% 归属于上市公司股东的净利润(元) 37,754,632.52 24,646,934.71 53.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润(元) 25,554,472.00 23,858,509.05 7.11% 经营活动产生的现金流量净额(元) -145,873,277.91 125,347,397.36 -216.38% 基本每股收益(元/股) 0.0297 0.0194 53.09% 稀释每股收益(元/股) 0.0297 0.0194 53.09% 加权平均净资产收益率 2.07% 1.36% 0.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 2,707,127,619.65 2,737,150,882.53 -1.10% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,832,077,538.94 1,807,028,313.61 1.39%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况. 镇江东方电热科技股份有限公司

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六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -48,065.25 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外) 7,900,235.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 6,836,387.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142,303.40 减:所得税影响额 2,186,989.08 少数股东权益影响额(税后) 159,105.05 合计 12,200,160.52 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 镇江东方电热科技股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司主营业务分为:民用电加热器,工业用电加热器,油气处理装备制造,通信光缆专用 高性能钢铝塑复合材料及动力锂电池精密钢壳材料研发与制造. 民用电加热器主要应用于各类空调器、新能源汽车、轨道列车、厨卫设施、小家电等领域;

工业用电 加热器主要生产多晶硅用电加热器、化工用电加热器、管道输送用电加热器、天然气及页岩气用电加热器 等;

油气处理装备制造主要生产海洋油气处理系统及装备;

通信光缆专用高性能钢铝塑复合材料主要生产 铝塑复合带、钢塑复合带、单面铝塑复合带、电缆铝塑复合带等;

动力................