PDF《2008 年江苏省金融运行报告》

2008 年江苏省金融运行报告 中国人民银行南京分行 货币政策分析小组 [内容摘要]

2008 年,国际经济金融形势起伏动荡,江苏省经济社会发展经受了严峻挑战.

全年,江苏经济继续 保持 总量增长较快、结构趋于优化、物价涨幅回落、民生持续改善 的良好格局.全年全省地区生产 总值突破

3 万亿元, 增长 12.3%, 人均生产总值超过

5700 美元. 金融业稳健运行, 综合实力进一步增强, 银行体系流动性充裕, 资产质量效益持续改善. 各项金融改革稳步推进, 城商行异地开设分行步伐加快, 农村金融布局不断优化,村镇银行、小额贷款公司迅速发展,农业保险试点覆盖面不断巩固扩大.金融 市场的作用进一步显现,促进了地区融资结构有效改善.中小企业征信体系和农村信用体系初步建立, 金融生态环境进一步优化.值得关注的是,四季度以来,随着国际金融危机加速蔓延,全省经济下行压 力加大,主要经济指标出现了较为明显的回落.展望

2009 年,随着国家保增长、促发展的各项宏观调 控政策逐渐发挥效应,全省经济金融将保持平稳增长态势,经济增长的协调性、平衡性和持续性将进一 步增强;

受利润考核压力和大型项目储备的影响,贷款的季节分布可能重现

2007 年以前 前高后低 的格局.

1 目录

一、金融运行情况

1

(一)银行业健康运行,规模效益稳步提升

1

(二)证券业改革进一步深化,市场竞争秩序良好

4

(三)保险机构扩张步伐加快,行业发展环境有效改善

4

(四)直接融资比重略有下降,金融市场交易活跃

5

(五)金融生态建设稳步推进,征信环境不断改善

6

二、经济运行情况

7

(一)出口快速下滑,投资和消费需求基本稳定

8

(二)农业、服务业稳步发展,工业生产增速明显放缓

9

(三)物价指数大幅回落,通胀压力明显缓解

10

(四)财政收入增速放缓,主要税种同步下滑

10

(五)发展方式加快转变,节能降耗取得积极成效

11

(六)主要行业分析

11

三、预测与展望

12 附录:13

(一)江苏省

2008 年经济金融大事记

13

(二)江苏省

2008 年主要经济金融指标

14 专栏 专栏

1 江苏省村镇银行、小额贷款公司发展情况

3 专栏

2 金融支持农民专业合作组织的现状、困境与对策.6 表表12008 年银行业金融机构情况

1 表22008 年江苏省金融机构现金收支情况

2 表32008 年江苏省各利率浮动区间贷款占比

3 表42008 年江苏省证券业基本情况表

4 表52008 年江苏省保险业基本情况表

4 表62008 年江苏省非金融机构融资结构表

5 2 表72007 年江苏金融机构参与货币市场交易利率情况表.5 表82008 年江苏省金融机构票据业务统计表

6 表92008 年江苏省金融机构票据贴现、转贴现利率表

6 图图1江苏省金融机构人民币存款增长变化

1 图2江苏省金融机构人民币贷款增长变化

2 图3江苏省金融机构本外币存、贷款增速变化

2 图4江苏省金融机构外币存款余额

3 图5江苏省地区生产总值及其增长率

7 图6江苏省固定资产投资及其增长率

8 图7江苏省社会消费品零售总额及其增长率

8 图8江苏省外贸进出口变动情况

9 图9江苏省外商直接投资情况

9 图10 江苏省工业增加值及其增长率

9 图11 江苏省居民消费价格和

10 图12 江苏省财政收支状况

11 图13 江苏省商品房施工和销售变动趋势

11 3

一、金融运行情况

2008 年,江苏省金融业总体平稳运行.银行 业金融机构综合实力明显增强,银行体系流动性 充裕,资产质量效益稳步提升;

证券业发展的基 础进一步夯实,证券市场账户历史遗留问题得到 积极稳妥解决;

保险市场秩序不断规范,以银保 业务为切入点,加快完善消费者利益保护工作机 制.同时,地区经济良好的增长潜力和金融业对 外开放程度的不断提升,吸引省外机构和外资机 构纷纷加快布局江苏,江苏金融业聚集度进一步 提高.

(一)银行业健康运行,规模效益稳 步提升 面对严峻复杂的经济金融形势,银行业积极 把握信贷投放节奏,调整信贷结构,保持了健康 运行的态势.人民币存贷款较快增长,新增贷款 地区分布趋向协调;

银行业金融机构流动性充裕, 资产质量效益稳步提升,经营活力持续增强;

地 方法人金融机构市场竞争力有效提高,跨区域发 展加快推进. 1. 银行业规模继续扩大, 资产质量显著提高. 全省银行业资产总额同比增长20%. 国有商业银行 资产份额仍然最大, 占全部资产总额54.8%;

农村 金融机构规模增长较快,资产总额同比增长24%, 资产份额上升了0.4个百分点. 表12008 年银行业金融机构情况 机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额 (亿元)

一、国有商业银行

4941 94596 24289.5

0

二、政策性银行

94 2150 2247.2

0

三、股份制商业银行

306 11889 6373.3

0

四、城市商业银行

493 10581 3285.1

3

五、城市信用社

0 0 0.0

0

六、农村合作机构

3039 35271 5740.3

72

七、财务公司

5 51 90.9

4

八、邮政储蓄

2391 15417 1947.5

0

九、外资银行

30 889 352.3

0

十、农村新型机构

27 240 23.0

27 合计11326

171084 44349

106 机构类别 营业网点 法人机构 (个) 数据来源:中国人民银行南京分行,江苏银监局. 不良贷款继续实现 双降 , 年末主要金融机 构1不良贷款余额 510.3 亿元, 不良贷款率 2.19%, 同比分别下降 165.4 亿元和 1.17 个百分点. 2.人民币存款大幅增长,定期化趋势明显. 资本市场和房地产市场对人民币存款的分流作用 显著减弱,全年人民币存款同比多增 1976.6 亿元.居民储蓄意愿上升,2008 年全省新增储蓄存 款3706.3 亿元,同比多增 2872.8 亿元.定期化 趋势明显, 定期储蓄存款增加 3043.4 亿元, 占储 蓄存款全年增量的 82.14%. -1200 -800 -400

0 400

800 1200

1600 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月0510

15 20

25 30 2007年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2008年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2007年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 2008年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 亿元 % 数据来源:中国人民银行南京分行. 图1江苏省金融机构人民币存款增长变化 人民币存款结构发生显著变化.受上半年原 材料价格上涨,下半年市场需求快速回落因素的 影响,企业资金回笼放慢,企业存款少增明显. 与此同时,股市、房市对储蓄存款的分流作用减 弱,居民储蓄意愿上升.2008 年,企业存款同比 少增 1200.2 亿元, 企业存款与储蓄存款的余额比 由2007 年末的 0.89:

1 下降至

2008 年末的 0.77: 1. 3. 人民币贷款平稳增长, 信贷结构持续优化. 上半年,在国家从紧货币政策的背景下,全省金 融机构人民币各项贷款增长较为平稳,贷款增长 在各个月的摆布上更为均衡.下半年,金融部门 顺应国家宏观政策的变化,信贷增速有所加快, 为经济平稳较快发展提供了较为充足的资金支 持.2008 年1-4 季度,江苏省新增人民币贷款分 别为 1207.8 亿元、988.0 亿元、949.4 亿元和 1165.5 亿元.

1 主要金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制 商业银行、城市商业银行.

1 0

200 400

600 800

1000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月0510

15 20

25 2007年各月当月新增人民币贷款(左坐标) 2008年各月当月新增人民币贷款(左坐标) 2007年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 2008年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 亿元 % 数据来源:中国人民银行南京分行. 图2江苏省金融机构人民币贷款增长变化 金融支持结构调整的力度进一步加大.随着 强农惠农政策的逐步落实,信贷支农的力度不断 加大.

2008 年全省农、 林、 牧、 渔业贷款新增 182.8 亿元,同比多增 109.3 亿元.对第三产业的信贷 投放持续增加,2008 年第三产业贷款同比多增 780.1 亿元.经济发展相对滞后的苏北地区的后 发优势逐步显现,

2008 年人民币新增贷款占全省 的份额较上年提高 0.5 个百分点. 房地产贷款持续放缓.虽然

11 月、12 月在 利好政策的刺激下,居民购房意愿出现一定回暖 势头,但居民对房价继续下跌的预期,使房地产 市场仍存在浓厚的观望情绪.2008 年,全省个人 住房贷款新增

379 亿元,同比大幅少增 537.8 亿元.在房地产市场交投清淡的背景下,房地产开 发贷款增长也明显放缓,2008 年,全省房地产开 发贷款同比少增 111.6 亿元.10 月份以后,全省 房地产开发贷款连续三个月负增长. 受人民币升值预期逐步减弱,进出口贸易增 速快速回落影响,经济主体持有外汇贷款的意愿 下降,全省外汇贷款自二季度以来逐季减少,且 降幅逐步扩大.2-4 季度,全省外汇贷款环比分 别减少 4.3 亿美元、 14.8 亿美元和 28.1 亿美元.

8 10

12 14

16 18

20 22

24 2007.01 2007.03 2007.05 2007.07 2007.09 2007.11 2008.01 2008.03 2008.05 2008.07 2008.09 2008.11 金融机构本外币存款增速(当月同比) 金融机构本外币贷款增速(当月同比) % 数据来源:中国人民银行南京分行. 图3江苏省金融机构本外币存、贷款增速变化 4. 现金净投放较多, 苏南地区是净投放主要 地区. 经济快速增长拉动了经济主体的现金需求,

2008 年江苏省金融机构现金净投放增长 20.2%. 苏州、无锡两市仍然是省内现金净投放的主要地 区, 两市全年分别净投放现金 379.9 亿元和 257.9 亿元. 表22008 年江苏省金融机构现金收支情况 年累计额(亿元) 同比增速(%) 现金收入 72399.6 -0.8 现金支出 73035.4 -0.6 现金净支出 635.8 20.2 数据来源:中国人民银行南京分行. 5. 银行体系流动性充裕, 盈利水平平稳上升.

2008 年后几个月, 在人民银行调减公开市场对冲 力度,多次下调法定存款准备金率的情况下,商 业银行超额存款准备金率明显回升,银行体系流 动性充裕.2008 年末,全省法人金融机构超额存 款准备金率为 6.19%,比6月末提高 3.8 个百分 点,比上年末提高 0.9 个百分点. 金融机构盈利继续上升,全省金融机构全年 本外币业务实现利润

786 亿元, 同比增长 27.4%, 其中净利息收入 1158.2 亿元,同比增长 24%. 6. 利率政策效应显现, 本外币存贷款利率大 幅下降.随着下半年人民币贷款基准利率连续

5 次下调,四季度江苏省金融机构人民币贷款加权 平均利率 6.82%,同比下降 1.24 个百分点.2008 年10 月份以来, 月度贷款平均利率呈加速下行态

2 势.信贷利率的机构和地区差异有效反映了信贷 市场的资金供求状况.在各类金融机构中,农村 金融机构的贷款利率最高,四季度加权平均利率 达到 8.55%, 比最低的外资银行高出 2.92 个百分 点;

分地区看,贷款利率由南到北渐次升高,苏 北金融机构贷款加权平均利率为 8.19%,比苏南 高出 1.65 个百分点.

100 102

104 106

108 110

112 114

116 118

120 2007.01 2007.03 2007.05 2007.07 2007.09 2007.11 2008.01 2008.03 2008.05 2008.07 2008.09 2008.11 -2 -1

0 1

2 3

4 5

6 % 金融机构外汇存款余额(左坐标) 3个月以内大额美元存款加权平均利率(右坐标) 亿美元 表32008 年江苏省各利率浮动区间贷款占比 单位:% 数据来源:中国人民银行南京分行. 合计 国有商 业银行 股份制 商业银行 区域性 商业银行 城乡 信用社 合计 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 [0.9-1.0) 12.7 16.2 12.3 12.0 2.0 1.0 33.3 41.0 43.1 22.6 5.8 小计 54.0 42.8 44.6 65.4 92.2 (1.0-1.1] 22.8 27.9 30.5 27.7 9.4 (1.1-1.3] 16.7 14.3 13.6 28.6 24.0 (1.3-1.5] 6.9 0.6 0.5 8.2 25.9 (1.5-2.0] 6.5 0.0 0.0 0.9 28.3 2.0以上 1.1 0.0 0.0 0.0 4.6 上浮水平图4江苏省金融机构外币存款余额 及外币存款利率 7. 银行业金融机构改革扎实推进. 与江苏经 济发展相适应, 银行业机构设立进一步加快.

2008 年新设

5 家股份制商业银行分行、4 家经济紧密 区支行和

20 家股份制商业银行县域支行, 江苏长 江城市信用社成功改制为城市商业银行.区域金 融融合加快推进,长三角地区银行机构互设分行 步伐加快.江苏银行、南京银行分别在上海成立 分行;

浙商银行、宁波银行、浙江........